悟空回到叶笙身边，告诉他，自己已将妖怪降伏了，一会儿就用轿子来接他。
正说着，一个小妖来到路口，要悟空出去，和二大王交战。八戒要去，又害怕被抓，就让悟空用绳子捆在他腰上，一旦打败了，好把他拉回来。
八戒和二妖王在坡前只打了几个回合，就让悟空拉绳。悟空嫌他偷懒，反而把绳子扔出去。
不料八戒被绳子绊倒，被二王用鼻子卷走。
悟空急了，只好去救师弟。
八戒被抓进洞后，妖怪把他四肢绑在一起，扔到后洞的水塘里。
悟空这时变成一只小虫，飞进洞来，等小妖走后，就现了原形，用金箍棒把八戒挑上岸，解开了绳子。然后，悟空在前面开路，八戒跟在后面，两个人一边打，一边往洞外走。
当他们打到洞外时，二王知道后，立刻提枪追来，甩出长鼻子卷住悟空的腰。
悟空把手中的铁棒变得又细又长，往二王的鼻孔里一捅。二王又疼又痒，只得松开了鼻子。悟空趁机抓住那长鼻子，像牵牛一样，拉着就走。
二王被八戒打了一顿，拉到叶笙的面前。妖怪跪在地上，求叶笙饶命，并且发誓用八抬大轿送叶笙过山。
叶笙微微一笑，把他放了。
二王回洞说明了经过，和大王商量准备轿子。三王出了个调虎离山的计策，挑选十六名小妖，说要把叶笙抬到狮驼城去。
一切安排好后，妖怪们抬着轿子，来接叶笙。
叶笙高兴地上轿，八戒、沙僧紧紧跟在后面，悟空在前面开路。
三个妖王跟在轿子的旁边，陪着一起走。
五天后，他们来到狮驼城外。悟空睁开火眼金睛一看，心里暗叫不好。
三王见悟空看出了破绽，举起方天画戟就打。
悟空、八戒、沙僧各挡住一个妖王，打得难解难分。
十六个小妖趁混战时，抢了行李，白马，抬着叶笙，跑进城去。
天渐渐黑了，八戒一不小心，被老妖咬住扔进城里，小妖们立刻把他捆住。沙僧一看情形不妙，心里一慌，被二王的鼻子卷住，也扔进城里。
于是，三个妖怪一齐来打悟空。悟空一个人难以抵挡，驾着筋斗云，冲出重围。
三王立刻现出原形，张开双翅，抓住悟空，捉到城里，和八戒、沙僧捆在一起。
二更天时，三个妖怪登上正殿，让小妖抬出一个铁蒸笼，把叶笙师徒四人放进蒸笼。孙悟空立刻拔了根毫毛，变成一个假身，自己跳到空中。
悟空见小妖搬来许多干柴，要点火去蒸师父和师弟，就念动咒语，叫来北海龙王敖顺，要敖顺保护师父。
敖顺就把一口冷气吹到锅下，围着炉子盘旋，任凭小妖们把火烧得多旺，锅底却总是凉的。
悟空把一些瞌睡虫弹到烧火和守护的小妖脸上，等他们睡着后，就跳下云头，悄悄来到蒸笼旁，揭开笼盖，把师父、八戒和沙僧都救了出来。
然后，他轻手轻脚的摸到金銮殿，找到武器，拿了行李，牵了白马，向外走去。
他们还没走出皇宫，三个妖王就醒了，发现他们已经逃走，就带着小妖们追来。
叶笙的本尊隐匿起来，毫毛分身被老妖抓住。二王抓了沙僧，三王抓了八戒，小妖们抢了行李、白马，只有悟空逃走了。
妖怪们回到宫殿，三妖王把叶笙藏进锦香亭的铁柜之中，却散出谣言，说叶笙已经被活活吃了，顿时全城的人都知道了。
东方发白的时候，悟空便来到狮驼洞，先将上万个小妖全都收进通天塔，又回到城中，变成一个小妖的样子，打听消息。
悟空溜进宫中，见八戒和沙僧被绑在柱子上，就上前问他们师父在哪儿。
八戒、沙僧听出是悟空的声音，说师父被妖怪活活吃掉了。
悟空听了心如刀搅，仰天惨叫一声，扔下八戒和沙僧，驾着筋斗云离去。
悟空决定去见如来佛，于是就驾着筋斗云，来到灵山，见了佛祖倒身下拜，说明来意。
佛祖听后，问了三个妖怪的来历，不料一问之下，三王竟然是如来的亲戚。接着，佛祖又叫来文殊、普贤两位菩萨，一同下凡捉妖。
如来佛祖带着文殊、普贤和悟空，驾着五彩祥云，来到狮驼城的上空。
如来让悟空前去讨战，把妖怪引出来。
悟空遵命，直接来到城上叫骂，不一会儿就把三个妖王引了出来。悟空一个人，不是三个妖怪的对手，几个回合以后，驾着云逃走。
三个妖怪紧追不舍，悟空把身子一闪，藏到佛祖的背后。
佛祖带来的五百罗汉、三千揭谛，把三个妖怪圈在中间。
文殊、普贤念动咒语，老妖和二王在云团中打了个滚，各自现了原形，原来竟是文殊和普贤的坐骑——青毛狮子和黄牙象。
三王却不降伏，现出原形，飞到如来的背后，去抓悟空。
如来佛祖用手一指，三王飞不动了，只好向如来求饶，情愿出家，并且告诉孙悟空，他把叶笙藏在锦香亭的铁柜里。
悟空立即拜谢了佛祖，驾云入城，只见城中的小妖们，都已被叶笙的本尊收进通天塔。
悟空救下八戒、沙僧后，又找到白马和行李，一起来到锦香亭，从铁柜里救出叶笙的分身，把佛祖收伏三个妖怪的事说了一遍。
师徒四人离开狮驼城，向西天走去。