整个剧中颠覆了西游记的理念，从顽劣不堪、任性调皮到正义勇敢、舍己为人的孙悟空，从丑陋异常到英俊潇洒的猪八戒，从佛学理论到领略了佛法真谛的唐三藏，从胆小弱势到后来担负重担，勇猛冲锋的沙悟净。
该剧改编自原著《西游记》，但并未沿用原剧中的人物角色，而是进行了大胆的改造：唐僧变成了法力无边的佛，如来佛祖和人间女子谈起了恋爱，而傻乎乎的猪八戒则成了怜香惜玉fēng_liú潇洒的汉子。
故事上，《西游记后传》讲述发生在唐僧一行取经的300年之后，此时唐僧虽已成佛，但如来佛祖圆寂后魔头无天使三界大乱，唐僧不得不为和徒弟们一起降妖伏魔而大展拳脚。
可以说是颠覆之作，被很多人误解为乱搞，但是现在在龙国，众人可不会这么想，西游问世之后，时嘉亲自发表了悟空传，引领神话中文网出现了一大波暗黑西游作品，现在这样的情形之下再出现西游记后传如此经典的暗黑封神作品，观众们的接受程度也会大大提高的！