永安宫，侯台。
窦太后与诸母并肩而立，母女互说衷肠。
西郭，大将军府，密室。
何进与府臣密语相商，征辟死士，已补府中亏空。
大河之上。
游麟号前甲板，刘备与曹操把酒言欢。席间，曹操数次言辞闪烁，却心有顾忌，未能明言。曹操此去整备黎阳大营，乃奉命助冀州刺史王芬，剿灭境内黑山贼众。便与刘备相伴同往。
曹操官拜轻车将军。黎阳营五千精兵，正当其用。又与董重交往密切。麾下五千精锐，亦是一支不可忽视的力量。还有度辽将军公孙瓒，麾下亦有精骑数千。也是重点笼络的对象。凡与蓟王交善，董重皆遣人结交不提。
再加江东之虎孙坚，犹觉不保险。举家迁入函园，这才日夜得安。
在黎阳津，与曹操惜别。船队顺流东进，过渤海南皮，入漳水。驶往蓟国境内。