八月，蒋介石的清党还是开始了。
虽然此时**和左派大部分都已经出走。但是国民党在两广和湖南绝大多数党组织都是已经**和左派建立的，他们大多都执行了工运和农运，拥有大量思想激进的学生和农工党员。
蒋介石这次清党说是清除隐藏的**，实际上是排除异己。由于武汉党部的提醒，**早在一年前，**一些基层党员就开始集中。
当蒋介石开始派军队大范围抓捕基层党组织成员时。
**党员集中的地区纷纷起义。这些地区过半选择在粤闽、两广、两广与湖南交界的地区。
由于孙传芳也进行了相同的动作，一时之间，整个国家的东南部到处都是**起义后成立的大大小小的军队。
战火瞬间点燃。
湖北和陕西政府第一时间提出了抗议。要求停止这种自我残杀似的清党行动。
而大多数的起义队伍都在向湖北靠拢。只有林伯渠、朱德等人在吉安的起义因为苏联军事顾问库马宁的建议而出了问题，库马宁要求部队进入广东，夺取广州，取代国民党中央，取得胜利后，重新北伐，请宋庆龄作为中国国民党中革命委员会的主席。起义指挥部发出通电后，就向广州去了。
宋庆龄回电让起义队伍不要南下，同时以国民党违反武汉会议达成了的不进行清党的协议，宣布退出南京政府。
张春以第十八集团军军长的名义发布命令。让朱德和陈毅立即后撤。命令第二军攻取南昌和长沙，各地的起义军向这两个城市转移。
不过吉安起义军还是在库马宁挟持下进攻揭阳。被蒋介石重兵堵截，遭到了惨败。部队开始溃散。
十月，朱德和陈毅扣押了库马宁，对残部进行整编，一边后撤，一边收拢各地赶来的起义军。带着一万多人到了南昌，此时由于宣布开战，南昌守军在明知道会受到南北夹击的情况下。主动放弃了南昌，退到了梧州一代。长沙也采取了相同的动作。
孙传芳在上海对**进行大肆搜捕，张国焘组织工人纠察队。在暗月的配合下，救出了被抓进监狱的刘伯承等人，占领上海港，夺取了海容”号、“海筹”号和“海琛”号3艘巡洋舰。组织大撤离。
十月十五日到了九江。基本上保住了中央执行委员会。
十一月。还在广州任职的林伯渠与郭沫若也通过萨斯商行转移到香港，再从香港商船到了武汉。
时任国民党主席的李济深严令张春交出叛乱的国民党员，宋庆龄驳斥了回去。
而此时蒋介石与宋美龄结婚，号称“中美合作”。宋氏姐妹虽然不至于翻脸。但是宋家和孙家都支持蒋介石，弄得宋庆龄成了孤身寡人一个。
王明带着一万多以工人为主的起义军攻打合肥，不下，不过一看没希望，立马进入了信阳境内。
由于第二十四军只有两个团在信阳方向。杨虎城所能做的只有接应工作。
而鹿钟麟由于有周荣作为后盾，把西安交给了周荣。直接攻下了延安和榆林。周荣也拿下了庆阳。
十二月，各地的起义军基本都进入了武汉政府控制的区域。
1928年1月1日，在宋庆龄的主持下，国民党与**在武汉进行第二次会谈，这种谈判不会有什么成果，谈判破裂。2月1日，冯玉祥带着李鸣钟、宋哲元、鹿钟麟、王瑚、邓哲熙等人赶到了武汉。2月6日，除夕的前三天，宣布成立武汉临时自治政府。
宋庆龄为临时政府主席。
调朱德为人民军第二十二军军长，陈毅为副军长。马俊为参谋长。
张天调宜昌，组建第二十五军，任军长，贺龙任副军长。郭隆真调鄂西独立师师长。唐佳兴独立师归属地二十五军。由于秭归已经是一个空城，唐佳兴驻防秭归。
叶挺组建第二十六军，任军长。刘伯承人参谋长。以路桥师和张亮师为基础。驻防西安。
周荣的地二十一军移防汉中。
调林伯渠为陕西工商厅厅长，调郭沫若为湖北教育厅厅长。张继煦回去到新民大学任副校长，梁启超也快退休了。
由于各省的起义军总数超过了十万人，虽然半数以上都不合格。但是还是让鹿钟麟、叶挺、杨虎城的部队总算满编了。
而周荣和张霖越两个军则是补充的省内的新兵。
一时之间，中国出现了三个政府。而且都处于敌对状态。
三月，**中央执行委员会在武汉进行改组。李大钊成为了执行委员会主席。张国焘说到陕西任党委书记，要做一点实际工作。顾明退休到了退休年龄，到海军工程学院任教授。
瞿秋白进入了中央执行委员会。李立三到了武汉机械厂，任副厂长。
王明太年轻，进入军事政治学院学习。
还有没有公布的就是，前敌委员会并没有撤销。毛石山在西安并没有回来。连刘英也赶赴了西安，和刘伯承、林伯渠、冯玉祥成立了前敌委员会五人小组。
四月，各军都开始装备女神三型十二管远程火箭炮。
但是第二十六军不同，他们还装备了一种装甲车。这种车辆装备有机关炮和火箭发射器。车上装有车载通讯雷达。轮式，装甲不厚，但是速度很快。除了能当指挥车以外。它还能运送一个班的士兵。
叶挺曾经问，为什么不装备坦克。
士兵们说因为步兵火箭炮的穿甲弹能够轻松穿透装甲。所以缓慢的坦克不适用。还不如跑得快，转向灵活，能够快速