9月13日，张学良被迫向日本低头，但是他只是把关玉衡保护起来，对外宣称已将他逮捕，令其听候处置。
9月18日，日本关东军制造“柳条湖事件”，“九一八”事变爆发。
张春、毛石山等联名发表《为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》，敦促国民政府放弃内部纷争，一致抗日。但是蒋介石忙着和李宗仁、龙云整编部队。没有做出任何表示。
此时，西安到洛阳的铁路赶在其它系统之前修通。郑州的军用机场也修建完毕。空二师转场郑州。与机场同时修建的几处雷达站也投入了使用。
陕西境内的轨道交通因为有充足的铁轨，也赶在公路之前修通。庆阳和吴起镇的炼油厂投入生产。叶挺准备在巴彦淖尔修建至少能够停两个师战机的军用机场，在贺兰山建设远程火箭发射场。因为那里是最靠近蒙古的地方。
很快空一师也转场到了郑州。
因为都还是以训练飞行为主，两个师只有六十架战机，二十架教练机，算起来只有一个师的飞机。这个数量比蒋介石的空军都还不如。空一师飞行训练的时间要长一些，有相互对抗演练。但是还没有实战过，空二师还都是没有飞多长时间的学员。
这六十架战机有四十架是鹰式一型歼击机。上面的雷达和电子系统非常落后。
有十架是鹰式一型改歼击机，只是完善了雷达和电子系统而已。这是过渡机型，根本就没有打算量产，如果不是这次要参战，已经回厂拆掉了。
由于雷达和电子、飞控以及发动机都出现了很大的变化，原来肥大臃肿的机型，被空气动力所诟病。他们设计出了大翼展的三角翼，并带鸭舌。机身流线型，更加小巧。强大的发动机，更好的气动布局，让新飞机可以携带四枚炸弹，而不是两枚。当然机翼下的挂架是为导弹准备的。这款战机还是用于格斗，而不是轰炸。现在挂炸弹也是迫不得已的行为。因为导航系统太大，装不到飞机能携带的火箭上去。
这款飞机也只有十架，被命名为鹰式二型。断崖弹药所和荆门飞机制造厂都在加班加点的生产和改造。
而枪械所正在研究一种叫做蜂巢火箭弹的空射武器，装有十二枚小型火箭。可以为飞机提供空战。问题也在如何与火控系统融合的问题。
所以鹰式二型飞机除了比鹰式一型飞机的雷达看得远，看得清，能锁定用机炮攻击，飞机速度更加快，更加灵活以外，攻击手段就是多两枚炸弹而已。
不过鹰式二型飞机上的雷达显示器是一个很小的液晶显示器，是个试验品，但是比黑白的要好。
这是爱因斯坦在张春的提示下，在纳米所进行微电子制造的经验总结时，想到了被德国物理学家列曼称之为液晶的物质的光电效应。所以他带着一组人进行了液晶光电效应的研究，制造出了这一款只能显示雷达信号的显示屏。
但是这仅是一个开始。
而晶体硅的光电效应也在被同样的方法进行研究。这种被称为纳米条件下的光电相应虽然还到不了纳米级别，但是已经让爱因斯坦沉迷集中。
事实上，核反应也是属于微观世界的观察和认识。科技确实带来了巨大的改变。
空军正在全力以赴做战争的准备。
10月1日，上海商业界宣誓不买卖日货。但是南京国民党总司令部训令军事机关要员，不得参加反日团体。
新民报等湖北办的报纸火力全开，不断地宣传抗战。
虽然厂矿一再强调要注意工作时间和休息质量，但是人们的工作热情高涨。
此时整个控制区其实就是一个大工地。连湖北核心区也在做改造，在抗战热情和萨斯贸易公司远远不断的原材料供应的情况下，建设速度骤然加快。
空军每天都在郑州到荆门之间往返飞行训练。飞行员，地勤人员，塔台，飞散在各地的雷达站忙得不可开交。
前敌指挥部现在不仅只有参谋人员，电子，通讯等技术人一堆，因为很多设备第一次这样高强度运行，问题百出。
首先受不了的是鹰式一型歼击机，发动机和飞控系统的毛病都表现了出来。三架返厂，一架直接摔在了森林，引发了大火，好在飞行员跳伞，好在森林被草场隔开，雷达站和飞行员都报出了准确的位置，救火及时，才没有酿成大祸。
11月4日，东北军马占山部与日军激战，黑龙江省城陷落。
张学良，傅作义，阎锡山，韩复渠，石友三，白崇禧，马步芳到达武汉，协商抗战事宜。
但是除了傅作义力推以外，张学良只要求阎锡山退出河北，张为民支持武器和丹药，派空军参战。但是要求接受张学良指挥。阎锡山说愿意出兵前往河北，参战，但是落井下石之心昭然若揭。这些人明着说支持抗战，但是没有什么实质动作。
11月12日，宋子文和李宗仁到了武汉，带来了中央政府的意见，认为中国现在打不过日本，应该以外交手段解决，同时为了加强军力，各省都应该接受中央政府的统一安排和部署。
张春只好退而求其次，问：“中央政府宣不宣战？只要宣战，我们自己解决。”
宋子文说中央政府已经在和日本政府进行外交谈判，双方都有谈判方案，可以解决东北问题。没有必要宣战。
11月30日，蒋介石在任命顾维钧署理外交部长的训词中说：“攘外必先安内，一统方能御侮，