阴云笼罩着大地，灰黑色的云隙间透出诡异的红色，正如血流飘橹的大地。无数尸骸堆积在中部平原上，人类的、兽类的。昔日繁华的城镇只剩下一片废墟，幸存者在瓦砾中挣扎呻吟，绝望地等待死亡降临。三天的倾盆毒雨，让这片人类生存的沃土成为地狱，沾到雨滴的人皮肤溃烂形成黑斑并迅速蔓延至全身，地面蒸发的水汽灌进呼吸道，烧灼着五脏六腑，迅速腐蚀着一切。
……
“抓捕涂三郎，收回月神之泪！”天神震怒。
“上神，涂三郎是月狐族……。”龙族执刑官有些犹豫。
“抓捕涂三郎，收回月神之泪！！”天神再次重申。
“属下领命！”
……
雪狐族领地内，一场审判大会正在进行，人类代表愤怒地控诉着涂三郎的罪行。涂三郎的几个兄弟早在两天前就携带着大杀器月神之泪逃跑了，找遍灵兽界也毫无他们的踪影。
涂三郎望着眼前刚刚恢复的灵兽界，棕绿色的眼中闪过一丝绝望。这片土地曾被人类破坏得只剩焦土，无数灵兽葬身火海。涂三郎作为巫山学院最有天份的幻术师，联合了几十位热血志愿者，向入侵的人类展开报复。他们用幻术构造出人类害怕的妖魔鬼怪，驱逐恐吓人类，第一次便大获全胜。而后涂山郎与幻术师们又大耗灵力，将被破坏的灵兽界恢复一新，在此过程中，很多幻术师灵力耗尽牺牲。然而不幸的是，人类经过短短几年的休整，便恢复了元气，纠结了更大规模的军队，对灵兽界发起了猛烈的进攻。拉锯战持续多年，灵兽死伤无数。涂三郎顶着重重压力，向巫山学院申请到月光悬廊的通行证，带着几个兄弟从月亮上自己祖先的宗祠里偷来了杀器月神之泪。涂三郎使用月神之泪在人界降了三天毒雨，人类大规模死亡。
天神被惊动了，派龙族来维持秩序。人类要求处决罪魁祸首涂三郎，狐涂涂的妈妈提出为涂三郎赎罪以减轻他的罪刑，她用言灵术复活了罪孽较浅的大部分人类。此后人类获得灵兽的部分地盘和珍稀资源作为补偿。
狐涂涂的妈妈已经怀孕，由于过度使用言灵术复生人类而元气大伤，幸得雪狐家族合力拯救，才保住了母子的性命。妈妈被封存在雪狐族的浮屠塔里闭关修养，狐涂涂因此在妈妈肚子里待了两百多年才出世，涂三郎则被关进了天空裂隙的监狱。临被抓走前，涂三郎托人给狐涂涂的妈妈带话一定要让后代去一趟巫山学院。
妈妈生下狐涂涂后，当年幸存和复生的人类后代不断来寻仇，失去亲人的灵兽们也认为是涂三郎的幻术驱逐招致了战争，幻术师的家属们更是认为涂三郎应该为他的错误决定负责，因此来找涂三郎麻烦的人与兽络绎不绝。巫山学院在这个时候果断转移矛盾，将涂三郎后代的去向泄露出来，令雪狐族暴露在危险之中。妈妈为了不拖累族人，也放出风声，带着狐涂涂失踪了。
“仇恨与怨怼竟然能延续上百年。”熊大宝啧啧叹息。
“是啊。后来的人已经不问原因与对象，只一味追求报复，是非不分。”涂天星为人类的所作所为感到痛心。
“这么说，你其实应该有两百多岁了？”涂七七难以置信地盯着狐涂涂，眼里闪过一丝幻灭。
如果没猜错的话，我也有两百多岁了。涂天星听了狐涂涂的讲述，心中暗自想到。两百多年前那次战争后，灵兽界割让了地盘给人类，人类也与灵兽签定了互不侵犯条约，双方自此处于暂时的和平状态，直到现在。爷爷说过自己是从战场上捡来的，十有八九就是这场战争。
得知了狐涂涂的身世和那场战争的情况，小伙伴们心情有些沉重。狐涂涂的心情更沉重，看来自己的魂魄问题与智商问题多半是先天不足，妈妈被迫动了胎气，能活着已经不错了。
“我要去一趟巫山学院。”狐涂涂决定了：“自从月光悬廊出现后，我心里出现爸爸形象的次数更多了，他不再象以前那般闷闷不乐，而是很焦急，总对我说着一句话。直到妈妈告诉我以前的事，我才反应过来一直听不清的山啊院的原来就是指巫山学院。”
“我们陪你一起。”几个朋友异口同声地说。
暑假前夕，伙伴们把自己的打算告诉了家长和老师们。灵猫校长叹口气道：“巫山学院不是那么好去的，尤其现在的学院里鱼龙混杂，什么鬼魅精怪都有。也罢也罢，我也是涂三郎当年的支持者，他交待的事定有重要下文。现在和平的局面已经快被打破，天启在即，恐怕有大事发生。既然你们已经决定，我就帮你们一把，且让我厚着老脸给你们写封介绍信。”校长写了信，嘱咐小伙伴们：狐涂涂和涂天星均不得出面，此信最好由涂七七交给巫山学院的金龙鱼老师，而后再听金龙鱼老师的吩咐行动。
“为什么涂天星不能出面？”熊大宝呆呆地问道。
“他自己知道。”校长看着涂天星，涂天星点点头。巫山学院可不比这偏僻纯朴的灵猫山谷，自己的人类身份根本瞒不过学院的老精怪们。
“你爷爷允许你去？”校长又问道。
涂天星又点点头：“爷爷说，这是一个契机，我可以参与。”
收拾好包袱，一些知情的同学前来送别。希望他们能赶在毕业暨成年仪式前赶回来，又叮嘱他们记得每晚夜观星相，千万别错过了天启日。
就在出发前一晚，天启终于毫无