不过在这里首先要插一句嘴，可能有很多同志不知道所谓的影子外交大臣是什么鬼，是外交大臣的影子？是外交大臣的助手？还是背后操纵外交大臣的人？
呵，其实都不是。英国的政治传统比较特殊，而影子大臣就是其中一例。其实不光有影子外交大臣，实际上英国内阁现有的所有大臣（部长）都有对应的“影子”。当然，这个影子并不是备胎的意思。影子大臣是不属于执政党的，执政党的大臣不可能藏起来当影子不是？所谓的影子大臣，是属于在野党的，就拿丘吉尔所属的保守党来说，他们现在就是在野党，没有执政的权力，自然也就谈不上组阁。但是哪怕是在野党，保守党也是有雄心的，下一次大选说不定就翻身了呢？
自然的，为了将来翻身组阁做打算，在野的时候也必须培育第二梯队，所谓的影子大臣其实就是在野党模拟内阁的形式在党内培育的第二梯队，一旦获得的执政的权力，这批影子大臣就可以走上前台顺利地接管政权，不至于两眼一抹黑抓瞎。说不好听点，这就是在野党过家家的把戏，影子大臣不是真的大臣，勉强算是备胎。
当然，作为影子大臣也不是说装装样子就可以了，那还是必须了解相关的事务的。影子外交大臣虽然不能真的去搞外交，但是关心相关外交事务也是必然。丘吉尔提点那位影子大臣，也是为了将来做准备。
那么华夏当前究竟是个什么状况呢？暴风雨的前夜，黎明前最后的黑暗，或者说山雨欲来之时。托洛茨基抵达延安同t共的高层进行会谈之后，基本上就做出了明确的判断，恐怕是内战迫在眉睫了。对此托洛茨基并不觉得惊讶，他这一趟来的一个目的就是提醒t共提高警惕，而眼下看来这种提醒完全是多余的了。对于从四一二中走过来的t共领导层来说，蒋某人的把戏他们已经领教过多时，还想用突然袭击的方式占据主动，完全是痴人说梦。
所以对托洛茨基来说，接下来对延安的访问就很愉快了，他可以将更多的精力放在同t共领导人的交流上，不光是谈哲学问题、世界大革命问题、军事问题，总而言之是无所不谈。这种开诚布公的友好沟通让双方都获益良多，最主要的是增进了友谊。
多年以后托洛茨基如此回忆道：“对延安的访问是非常愉快的，这座华夏西北的贫瘠小城虽然在经济上不发达，但是在理想上却是十分丰满。我所接触的是一群高素质的、精通马克思主义理论的、充满干劲并且意志极其坚强的革命同志。在许多天里，我们无所不谈，他们能够直面困难更能虚心接受批评和建议，同我们的某些老革命比起来，除了不会说俄语之外，在任何方面都要强上许多……同毛同志的交流更是获益良多，虽然初见这位同志时，他的不修边幅让我感到诧异，但很快我就忘掉了这些表皮的东西，他对哲学十分精通而且每每能够直指要害，他的语言从不是枯燥无味的，和我们那些只会照本宣科的老革命相比，他富有人格魅力……如果说延安之行有什么遗憾的话，那就是时间太短了，我们有太多的话题没有聊完，碍于我的使命，我必须前往南京。”
那么托洛茨基对南京又有什么样的印象呢？他在回忆录中写道：“南京是无趣的，这座城市空洞而乏味，没有资本主义的发达却充满了资本主义的腐臭。刮民党的要员们大部分缺乏精气神，仿佛是缺乏睡眠，崔可夫同志告诉我，他们确实缺乏睡眠，相当一部分刮民党要员的主要精力放在了捞钱和享乐上，他们忙着瓜分日寇以及汉奸留下的财产，忙着倒卖美国物资，以及忙着做内战的准备工作。蒋某人给我的第一印象不太好，削瘦的两颊以及光头给我一种阴郁的感觉，我感觉他缺乏真诚，闪烁不定的眼光意味着玩弄阴谋，他一直想敷衍我，努力在我面前装出一副不准备打内战的样子。”
“这种感觉很糟糕，不光是他，其他刮民党要员也是类似的表情，虚伪和虚假，总是试图欺骗我们。当然，更多的是他们叨叨不绝的抗议，他们希望苏联停止支持t共，要求苏联尊重刮民政府才是华夏唯一的合法政府，他们不厌其烦的将类似的话挂在嘴边，一有机会就要拿出来说一说。而当我私下说起，希望他们也拒绝美国的武器时，他们会立刻矢口否认，甚至勃然大怒。”
用托洛茨基的话说，一部分刮民党要员根本就没办法沟通。当然，托洛茨基也看到了刮民党的信心满满，他在回忆录中写道：“刮民党以为我真的不知道美国给了他们多少军事援助，总是试图往小了说，但是另一方面他们又很乐于在我面前展示肌肉，展示他们从美国获得的飞机、大炮、坦克，可能觉得这样能够吓倒苏联，迫使苏联改变对t共的支持。说实话，这真的很可笑。”
托洛茨基深入的走访了南京、武汉、重庆和广州，在这四座城市仔细地考察了华夏的国情，当他回国的时候承认：“t共的革命策略是正确的，在一个落后的农业国家，这是唯一可行的策略。”
返回莫斯科之后，托洛茨基向政.治局做了专题报告，他在报告中说：“刮民党是外强中干，长达三十年的战争让华夏人民渴望和平，肆意挑起内战的人不可能得到拥护。刮民党的经济岌岌可危，官僚资本的存在以及庞大的军费开支已