只是，好景不长，二代担心宇智‘波’实力渗透进木叶高层，便逐步将担任高层的宇智‘波’一族解任，最后只保留了宇智‘波’镜警署总长的这一职位。
真的，二代的多次质疑与不信任让镜心中痛苦万分，但是为了宇智‘波’一族，他还是忍了下来。
到了第二次忍界大战，二代被水之国忍者围困，最终在与金角银角的埋伏中身死，临危受命的猿飞出任第三代火影。回到木叶村，木叶高层怀疑二代遭到埋伏是因为有人与水之国沟通，出卖机密，导致二代身死，最后彻查，木叶高层将目标对准了宇智‘波’一族，认为是宇智‘波’一族和敌人勾结，出卖火影，背叛木叶村！
可是，这也仅仅是猜测，当时，并没有任何证据指向宇智‘波’一族，所以，事情就此作罢，但是，木叶村对于宇智‘波’一族的猜忌和怨恨却是更加深刻了，隐隐中，将宇智‘波’一族看做了眼中钉，看做了背叛木叶的犹大之流。
宇智‘波’一族中，木叶的不公平对待与敌视让宇智‘波’族人很是不满，他们明明什么都没做，却还是让人猜忌，就算牺牲了那么多，木叶对待他们的态度仍然像是对待叛徒一般。
身为族长，镜极力调和着宇智‘波’一族和木叶的关系，所幸的是，镜和猿飞也算同窗，而且，他们之间的关系还算不错，而且，三代为人正直，丝毫没有小心眼，到了他这里，总算没有对宇智‘波’一族做出过分之事。
天有不测风云，宇智‘波’镜却被人暗杀致死，这次事件，再次成为了宇智‘波’一族和木叶村之间的导火线，宇智‘波’一族怀疑镜是被木叶暗杀，所以便准备发动暴‘乱’替镜报仇，并且，其他凭借此次的暴‘乱’结束木叶对于宇智‘波’的压制，推翻木叶政权，让宇智‘波’成为木叶的职权者。
暴‘乱’自然没有成功，三代雄才大略，武不用兵，凭借个人魅力化解了这次的暴‘乱’，并且承诺，一定会揪出凶手，为镜报仇。起初，三代确实调查了一番，只是，最后遭到了木叶高层的强大阻挠，甚至，木叶的几个大名同时出面阻止三代的行动，甚至以木叶村来威胁三代，如果再调查下去，他们就不会再支持木叶。
至此，三代总算明白了事情的一切，知道了镜的身亡与木叶高层之间有很大联系，为了不引起木叶村的动‘荡’，三代放弃了调查下去的心思，为了给宇智‘波’一族‘交’代，木叶高层捏造了一个假证据，随便找了个替罪羊‘交’给了宇智‘波’一族，宇智‘波’一族尚且相信木叶，便不再追究，终于，此事作罢。
过了些年，九尾来袭，四代身死，木叶都将罪责算在了宇智‘波’头上，对宇智‘波’一族痛恨到了极点，但是碍于宇智‘波’强大的实力，他们还是压下了毁灭宇智‘波’的心思。
再后来，宇智‘波’一族出了一个绝世天才，宇智‘波’止水，宇智‘波’一族都坚信着，有了止水，宇智‘波’一族一定会再次走向昌盛，所以，当时宇智‘波’族长富岳对于宇智‘波’止水大力栽培，希望他尽快成长起来，所幸的是，止水并没有辜负宇智‘波’一族人的期望，早年开启万‘花’筒，并且拥有了不可思议的能力，别天神！
同时，宇智‘波’一族诞生了另外一个绝世天才，宇智‘波’鼬，作为宇智‘波’一族族长的儿子，鼬被赋予的期望就更大了。和止水一起，他们并称宇智‘波’双雄，在在宇智‘波’一族人心中，两人便是宇智‘波’一族的希望，明天的一切都要拜托在他们的身上。
宇智‘波’出现绝世天才，而且还是两个！这样的事实让木叶高层震惊不已，此时，木叶村中几乎没有能和宇智‘波’一族相抗衡的实力，就算是千手一族，也只剩下了纲手这一脉，根本就无人敢和宇智‘波’一族相提并论。
看到两个新星冉冉升起，木叶高层已经预见了宇智‘波’一族谋反推翻木叶政权的那一天，终究，木叶高层下了决定，彻底毁灭宇智‘波’，绝对不能让对于他们政权有所威胁的一族存活在世上。
这时，团藏早已设立“根”部，作为类似于明代东厂一般的存在，它行使着督查和守护木叶的职责，当然，此时，宇智‘波’一族警署的职权早已被架空，整个木叶的治安方面可以说都在“根”部的手中。
由于实力强大，毁灭宇智‘波’一族的重任就‘交’给了“根”部手中，团藏，一手策划了毁灭宇智‘波’的计划，先是凭借职权强行夺取宇智‘波’止水的万‘花’筒，再是安排鼬，用佐助的‘性’命做威胁，要求鼬一起参加宇智‘波’的灭族计划。
鼬痛苦踟蹰，他从止水那里已经知道了团藏的一切，知道了宇智‘波’一族无法摆脱被毁灭命运的事实，心神不安，“这就是命运啊……”
鼬还记得止水将自己的眼睛‘交’给他时面‘色’上的欣慰，“鼬，宇智‘波’一族就拜托你了，照顾好它……”
只是真的能救得了宇智‘波’吗？鼬清楚的知道，现在的宇智‘波’，被木叶视作眼中钉的宇智‘波’，无论如何都会被木叶毁灭，为了弟弟，他终于做出了决定，毁灭宇智‘波’。
就算背上所有骂名，也要让佐助活下来。