金龙和金凤手牵着手出了天庭，女娲娘娘和王母娘娘将他俩送至南天门外，便各自挥泪道别。两人回头再看一眼天国，却见两位娘娘已在身后泣不成声了。
天龙、天凤不忍这样离去，便又跑回去抱住两位母尊娘娘，给她们磕头谢恩。然后他俩再次擦去泪水，就双双从南天门前向下一跃。离开南天门的那一刻，他们便在无意识中分手了。
他俩就这样在不知不觉中到了凡间。金龙飘飘悠悠到了一处门前，他发现这里有一个小院，院子里面有只大弓。金龙很喜欢那只大弓，他就想凑过去看个热闹。
金龙拿起大弓还未看清楚它的样子，就听内屋传来一阵大声叫喊，吓得金龙赶紧去瞧。原来，屋内有个妇人头冒汗珠，正在地上疼得打滚。金龙十分怜悯那个妇人，见她身边别无他人，他就想过去扶她一把。
金龙低头向夫人看去，却见这妇人好生面熟，自己好像在哪里见过。金龙一时也想不起在哪儿见过她，伸手就去扶那妇人。
就在这时，一个大汉提着些猎物闯进屋来，金龙由于躲闪不及，就向那妇人怀中撞去，一时间，他竟又一次失去了意识。
也不知过了多时，待金龙再次醒来时，自己还躺在那妇人的怀中，只是自己已经变小了。此时，金龙已做了那个猎户的儿子，父母给他取名叫：“后羿”。
由于后羿生来是个猎户出身，而且他从小就喜爱玩弄父亲的弓箭，也喜欢跟着父亲去山上打猎。因此，他直接得到了父亲的真传，只小小年纪就成了一个好猎手。
时间过得真快，转眼之间后羿已经十六岁了，也到了该成亲的年纪，父母便开始考虑他的婚事。可是，凭着后羿这样的条件，找个媳妇才不成问题。
你看他长得浓眉大目，虎背熊腰，肩宽臂壮，他又是远近闻名的神射手。因此，那提亲的人早就把他家门槛给踏破了。
也可能是后羿眼光太高，在这么多姑娘之中，就没有一个是他中意的。孩子大了父母未免为他的亲事着急。父母虽然着急，但后羿却不把这事放在心上。
后羿对父母道：“您二老身体不好，要先保重好身体才行，您就别再为我操心了。反正好姑娘有的是，早晚我会找个自己喜欢的人回来，保证让二老满意。”
父母听了这些话，也就不再催促他了。他们也深信，后羿从小就孝顺懂事，他又长得壮实威武，说不定好姑娘会自己找上门来。于是，一家人就单等着好事来临。
黄帝死后，他的孙子颛顼高阳氏就继承了帝位。后来，颛顼又将帝位传给了自己的侄子，他这个侄子就是黄帝的曾孙高辛氏“帝喾”。
帝喾有一个可爱的女儿，这姑娘生的像天仙一样，她是父母的掌上明珠，名叫“嫦娥”。嫦娥今年也十六岁了，她长得美貌非凡，天生丽质，人人见了都想多看她几眼。嫦娥此时也尚未出嫁，待字闺中。
高辛氏非常喜爱女儿嫦娥，可以说是对她爱不释手，帝喾怕亏待了女儿，就决定给女儿找个最好的人家。嫦娥却也是挑剔的很，她高不成，低不就，没有一个看上眼的。
为此，高辛氏可是操碎了心。帝喾他哪里知道，像嫦娥这样的乖乖女儿，她心里早装着一个人，只是她自己不说罢了。
那一日，后羿到山上打猎，他回来时也累了，便坐在山边一棵月桂树下面休息。忽然，他听得有人由远而近走来，这原来是遇到了从此经过的嫦娥。
嫦娥她们也不知要去何方，她的身后还跟了两个侍女，两个男仆。他们主仆几个边说边笑边赶路，那说话的语气很是风趣。
后羿闻声睹人好生羡慕，他自见到嫦娥这美人，就一直专注她的一举一动，那心中不觉就一阵狂喜。后羿心想，眼前这美女不就是自己一心要找的人吗？
后羿实在被嫦娥的美貌迷倒了，他眼睛一眨不眨地盯着人家从身边走过。其实，嫦娥他们只顾着说笑赶路，并没在意月桂树下的这个年轻人。
而后羿却不同，他此时独自欣赏着美人，聆听着阵阵笑声，他正沉浸在幸福中呢。后羿目送着一行人走远，眼看他们就要消失在小路的尽头。
突然，不知从哪里冲出一只大黑熊，只见那黑熊张牙舞爪直向嫦娥他们飞扑过去。嫦娥的随从也没见过这样的事情，他们自己都顾不过来，那还顾得上保护主人，早吓得魂飞魄散不知所措了。
后羿一看，他说声不好，便大声喊叫着让嫦娥他们赶快躲开。说时迟那时快，嫦娥他们急忙闪身，后羿以最快的速度张弓搭箭，三只利箭不偏不倚直冲黑熊飞去。
黑熊还没回过神来，它就晃了晃肥胖的身体倒了下来。后羿见黑熊还在挣扎，而且它还呼哧呼哧喘着粗气，后羿便上前用拳头又是一阵猛打，直到将那只大熊打死了，他才肯罢手。
嫦娥惊魂未定，这样的场面足以使她魂飞魄散，刚才她捂着双眼都不敢看。因为娇弱的嫦娥确实被大熊吓得不轻，她浑身都在颤抖，心想这下完了，这下完了，谁来救我？
没想到，正在嫦娥六神无主的关键时刻，后羿便以勇士之威挺身相救。嫦娥暗想，难道这个人是老天派来帮我的人吗？难道这个人与我嫦娥今生有缘吗？
嫦娥虽然在胡思乱想，她却又不敢再往深处想，而感激之情却油然而生。嫦娥看看自己的随从跑的跑藏的藏，她便羞答答地来到后羿面前向他致谢。