天刚黎明围了莒县南部夏庄一带的日军，当八路军向日军发动进攻。
莫正民以为八路军走了，躲过了这一劫，可以睡一个安稳觉了。可是夏庄的枪炮声打破了他的美梦。他吓得跑到正堂，那里已聚集了许多手下，他们像他一样吓得惶惶不安，接着南面就不断传来告急的消息……
“三大队要被灭了！”莫正民首先沉不住气了，“我们要去救他们……”
拨出手枪就要向外冲，他的亲近参谋陈国上前阻止他的行动，叫道：“大队长，要出城相救，也不能让你亲自出马，如果大队长准许，我愿带人去支援王介千的三大队，也许可行！”
“八路本已同我们联系好，让我们放弃莒县南部，驻守北部。这样出城好吗？”莫正民这才冷静下来，慢慢地说。
“三大队必定是你的手下，咱不能见死不救呀！大队长！”一个副官流着眼泪说。
“好吧！还是由我亲自出马……”
莫正民亲自带领三个中队增援，半路上遭到八路军阻击，伤亡惨重。
随后，山东军区又派牟宜之与莫正民会晤，劝莫要改邪归正，戴罪立功……
可是，莫正民还是不能悬崖勒马。在滨海军区攻打莫正民部的第二大队时，这帮家伙拒不投降，反而坚守待援，于是滨海军区的八路军在消灭日军一个小队后，捎带着将他的第二大队击溃，俘获大队长刘振亚，然后给莫正民写了一封义正词严的信，指出他们言而无信，咎由自取。
这时，八路军一一五师统战部长谷牧的手下“策反”人员，莫正民的副官长小王又向莫正民说：“也许叫个人出城同八路军谈谈，能够挽救我们和士兵……”
小王回头看看周围的人，没一人出来反对。
莫正民还是担心，他说：“前些天日子，率部投奔八路军的王道被杀了！”
“如果那样，咱们宁愿死，”小王说，“保全我们的军队，那是最要紧的条件！”
莫正民点头应允了。
晚上，趁着天黑，小王出了城门，被我滨海军区战士捉住，送到陈士榘面前。陈士榘和唐亮、谷牧接见了他。
“说说你的来意吧……”陈士榘端详着面前的那个三十多岁、黑瘦面孔，几根花白胡须的人，两只小眼睛精明地转着。
“我是莫部副官长王三，是受莫大队长之托，来见长官，不，不不同，同志……”
“说！”
“我们已经听说，率部投奔八路军的王道被杀了……”没等陈士榘回答，副官长小王又说：“可是有我们莫部拼命挡道，你们八路军也一时无法实现自己消灭鬼子的愿望。”
陈士榘说：“我们有十万精兵，外加十万民兵和几十万老百姓，一个小小的莒县一定能够打下！”
“也许是，”王三说，“可是，这附近地区有十多个县镇，我们会通知它们协同作战，拼死抵抗……即使你们八路军能够踏平莒城，至少得两三个月以后，那时，不知是什么……”
“我们很理解你们的忧虑，可是我们八路军并不是你们所听到的反动宣传的那么样，我们决不会杀俘虏的！下面有请王道王旅长！”陈士榘望着唐亮，意思是让他说话。
“是呀，”唐亮说，“快请王旅长！”
王道满面春风地从边屋进来，向王三伸出了双手……
当下，在向山东军区司令员罗荣桓请示后，双方谈妥了条件。一是莫正民率手下所有的伪军起义，二是八路军保证起义人员的人身及财产安全，让莫正民当八路军山东军区独立二旅旅长。
陈士榘让参谋给莫正民写了一信，把以上条款都写上了。
王三完成了他的任务回城复命。
夜间，日照日军司令部屋里，在雪白的墙壁上张挂着地图，方桌上点着明晃晃的用磁盆做的香油灯。鬼子司令长野荣二坐在桌子旁边接电话，芳子在窗台前立着吸烟，藤井兴吉、古屋猛进来，立在二边。
一个鬼子进来把一个公文夹放在司令官面前，司令官点点头继续在空中挥舞着拳头，向受话筒里大声嚷着日本话。嚷着嚷着，忽然回头看了他们一眼，生气地挂上电话听筒，向他们嗯了一声。藤井兴吉忙给司令敬个礼说：“报告司令官，附近地区所有的据点都来电话，有武工队喊话扰乱。
“八格！”司令官咬着牙狠狠地骂了一声，点了一支烟吸着，这才冷冷地瞪着眼睛，叫藤井兴吉他们坐下，说：“限你们特务机关三天，八路军在山东的主力一定要找到。”
几个人大眼瞪小眼地望着，谁也不吭一声。这个搔搔头，那个咂咂嘴。鬼子司令官象个饥饿的老狼一般，呲着白牙盯着那墙上的挂图。正在这工夫，山本和新民会山东省总会调查室主任王铁民并肩走了进来，山本得意地微笑着向司令咕噜了几句，司令长野荣二脸上渐渐露出了笑容，伸手，让王铁民坐下。
司令从来没有对别的汉奸这么客气过，王铁民洋洋自得地仰着头笑着不理别人，只向司令敬了礼，坐下吸着烟，和山本耳语着。藤井兴吉叹口气满怀醋意地瞥了王铁民一眼说道：“这些日子叫八路军占了点便宜去，目前更是难对付了。不知道王会长这次派出人去能不能稳稳地搞到八路军主力的情报？
王铁民哈哈地笑了一下，浓浓地喷了一口烟，故意慢慢地伸出手来指着那地图说道：“这一回八路军跑不掉了。他们正从这儿向这儿走着。咱悄悄地