“一切行动都证明了希特勒的野心——在波兰东部集结德国部队，100多万的纳粹军队驻扎在附近的巴尔干半岛，征服了南斯拉夫和希腊，占领了罗马尼亚、保加利亚和匈牙利。”斯大林在他的办公室里面苦苦思索着，“希特勒肯定不会同时在东西两条战线作战的。我们应当提防的是大汉帝国，在远东地区和中亚地区边界大汉人动员了不下150万的一线部队。我们应当维持对德国的友谊，我们之间有互不侵犯条例，希特勒在42年之前不会发起进攻。”
斯大林做出了自己的判断，他宁愿相信自己的政治嗅觉而不相信桌上成堆的秘密报告。苏联的秘密情报人员不断地把德国准备进攻苏联的情报送回来，但是斯大林不愿意相信这些。后来，英国首相邱吉尔有点看不过眼了，在5月上旬，他让驻莫斯科的大使馆向斯大林提交了他本人写的一封信，信中提到了他从一名情报人员那里得悉的德军在波兰南部调动的消息，以及这条消息对苏联的意义。
然而，斯大林更加相信从大汉帝国高层某位亲爱的同志、红色布尔什维克的坚定拥戴者的消息：大汉帝国总统方云在一次秘密会议上强调了和苏联一战的必要性，而且只允许在今后讨论如何进攻苏联。这位同志是经得起考验的，在此之前送来的情报都是非常准确的。
在苏军的高级将领中，还是有人是清醒的。朱可夫说：“斯大林同志，从参谋部的情报分析来看，德国进攻我们的可能性要大过大汉帝国。从军事角度看，大汉帝国在其北部边疆和西部边疆大规模集结部队的行为，更像是一种牵制行为。反而德国军队的集结，更具有进攻性，因此我建议我们的部队应该在我国西部边界进入一级战备状态。”
斯大林摇摇头：“朱可夫同志，英国和外国报纸上普遍出现的关于苏德之间战争的谣言是不足采信的，是荒谬的，是反苏反德力量德笨拙德宣传伎俩。真正的威胁来自大汉帝国，这是一个卑鄙、无耻、下流、恶毒的国家。他们在国内一直都是奉行反苏的政策的，我们要提防的是他们的部队越过边界，可不能让法国人和英国人的悲剧在我们身上重演。在远东地区我们部署了多少部队，战备情况怎么样？”
“在远东和东部地区我们一共是部署了182个整编师，绝对可以应付任何突发事件。可是斯大林同志，即使是不让西部军区进入一级战备状态，起码也要让西部军区的部队进行战时装备。”朱可夫脱口说道。
“好吧，朱可夫同志，我同意你的建议。我们在整个西部军区共有多少个师？后备部队又是多少？”
“在西部军区我们有152个师，但是都不是满员师，人数只有几千人。德国人目前调来了102——107个师，全是整编师，平均每个师14000——16000人，所以我再次请求您，斯大林同志，请同意让西部军区进行一级战备动员。”朱可夫忧心忡忡地说。
斯大林有点生气地看了朱可夫一眼，用生硬的语气说：“同志们，假使我们被秘密情报牵着鼻子走，就容易成了别人的工具。而他们正盼望这样，我们不能轻而易举地上当。”
这位克里姆林宫的独裁者一言九鼎，一干官员各怀心事，表情复杂。朱可夫想要再说点什么，被铁木辛哥元帅在他身后拉了拉他的衣角，也就不再说话了。
几乎是同一时间，希特勒在波森的地下作战室给他的元帅将军们详细解说入侵苏联的“巴巴罗萨”作战计划。巴巴罗萨原指的是德国皇帝菲特烈大帝，他曾发动大规模的侵略战争，五次入侵意大利。
“……这次作战，德国将出动196个师，5000架飞机，4000辆坦克，编成三大突击集群，在北、中、南三个战略方向上展开进攻。我们的盟国芬兰、罗马尼亚，将为我军实施侧翼辅助突击提供方便，芬兰军队将和德国军队一同向列宁格勒和拉多加湖地区挺进，切断摩尔曼斯克铁路线，占领苏联在北冰洋的不冻港。罗马尼亚也将派友军攻击敖德萨，并沿黑海前进。我们将在巴伦支海到黑海总长2000公里的战线上，投入共计726万军队对苏联实施毁灭性打击！”
德国陆军参谋长哈德尔上将结束了作战计划的讲解，被委以重任的三大陆军元帅勒布、博克和龙斯泰德各自打量着沙盘，纷纷陷入了沉思。
希特勒看了他手下的将领一眼，说：“我的将军们，这就是对苏作战计划的要点。我们将要按照我们的方式去征服世界。我们直至到进攻前一刻，仍然要一如既往地遵循苏德互不侵犯条约。”
说完，希特勒忽然狂笑起来，亚洲东方的盟友确实做得不错，把苏军大部分精锐的兵力拖在了苏联远东地区。
“不到进攻开始，我们的友谊不会消失，我们要尽可能地制造假相迷惑莫斯科，等他们明白过来之时，恐怕也就是沦为我们的阶下囚的时候！”
美国决定参战，首选目标就是非洲，以援助在那里