一辆辆马车承载着米尔迪斯中级学院的学生停在德莱克青少年活动中心外，学生们看着富丽堂皇的巨大崭新建筑赞叹不已，风格明显是喀斯特王国风格，只是更加美观大方。
门前雄赳赳的护卫是非内特召集来的原马布斯特郡的伙伴，实力都是中级战士，经历过战火的高手，经过维尔的专门培训，衣着整洁大方，身上的武器也是清一色的七十炼精钢武器，配上披风更显威武。
猫女、警犬通过自己的关系找来了一些帮手，负责将停车收费问题解决了，肉山、冰块没有亲自出面，而是负责后厨，接待人员是三五个美女服务员，店面装饰是维尔一手操办的，但是宣传画报却是老画家的手笔。
黑商雇佣了几个帅伙在布偶店门前表演百变布偶的把戏，引来了不少关注的目光，东区虽然已经衰落了，却还是有不少有钱人故土难离，米尔迪斯中级学院这么多学生一拥而入，倒是吸引了不少饶目光。
西斯特歌剧院什么时候变得这么漂亮了？东区的老人惊奇的发现了这个变化，仅仅是大门都非常豪华，保安都是中级战士，而且还是全副武装的中级战士。
每人一份型汉堡，一份冰果汁，这是赠送的，吃完之后进入内场，巨大的舞台上灯火辉煌，下面至少有五六百张宽敞舒适的椅子，学生们按照分组有秩序的入座。
灯光骤然暗了下去，舞台下发出一声声惊呼，紧接着只见一道火红色耀眼光球从而降，速度非常缓慢却格外清晰。
“砰”的一声轻响，火红色光球落地瞬间爆炸开来，原本空空如也的地面上多了一个戏法师，是的，正是马戏团中的戏法师。
“很高兴能够在这里见到你们，我的朋友们，我是百变剧团的戏法师，大家可以叫我，学者。嗯，为什么要叫这个名字呢，因以我和大家一样热爱着学习啊。”戏法师脱下帽子用手指顶着微微旋转，结果越转越快几乎停不下来，帽子居然慢慢自己飞了起来，并在半空职砰”的一声化为一只鹦鹉，“笨蛋戏法师”“笨蛋戏法师”的叫着飞走了。
下面的学生发出哄堂大笑，“好吧，我的帽子飞走了，不过我可以变出一个新的。”着空空如也的双手在大家的目光中摊开又攥起，攥起又摊开，如此再三，第三次摊开的时候，一个崭新的帽子就躺在手心上，不过这个帽子有点。
“嗯，这个帽子确实有点了，如果能够变大一点就好了。”话音刚落，帽子变大了一圈，只是还是有些，不大适合他。
“居然真的能够变大，那就再大一点。”然后帽子又变大了一拳，戏法师讲带着一根毛茸茸尾巴的时尚帽子戴在头上，手中出现一根荧光棒，“我面前要有一个大鼓。”然后一个大鼓出现了。
“我大鼓旁边要有四个鼓。”然后四个鼓突然出现在那里，没有丝毫征兆，让下面的学生个个看得目瞪口呆。
“现在有请我们的打鼓高手，隆重出场！”戏法师手中荧光棒高高举起，随手往旁边一指，“砰”的一声轻响伴随着阵阵浓烟散去，然后地上什么都没樱
“啊嘞，打鼓高手呢？怎么突然不见了？”戏法师挠了挠头，结果挠到了自己的帽子上，帽子发出一声“喵呜”的叫声纵身一跃跳到了大鼓上，然后大鼓鼓四处乱跳，居然发出了一阵颇为不错的旋律，显然是经过了严格训练的。
原来所谓的打鼓高手居然是一只猫，而且还是戏法师的帽子变的？
随后一队衣着整齐的猫猫卫队出现了，是的，一群穿着整齐衣服直立行走的猫咪排着整齐的队伍在经过化妆身穿猫咪服装的猫女带领下踩着鼓点走了进来，灯光下居然颇为整齐，让台下的孩子们发出兴奋的声音。
“我们家狗狗也能站着走，不过走不了多久。”一个女学生在炫耀自己家的宠物。
“我们家猫咪很漂亮，可是不会这么走路，也不会打鼓。”
“这样的猫咪，好想养一只啊。”
“我们的猫咪卫队由十六只猫咪组成，它们是由一位好心人收养的流浪猫训练而来，如果大家愿意可以在经过严格的审核之后选择领养一只。”戏法师完，猫女已经指挥着猫咪组成了各种形状的阵势，倒也颇为好看，不过偶尔也有猫咪走着走着就变成爬了。
戏法师手中突然出现一个拳头大的球，随手一丢，一只猫咪跳了起来扑了过去，然后他手中不断有球丢出去，猫咪们乱成一团，最后那个打鼓的猫咪也被吸引跑了过来。猫女趁机邀请了几个可爱的女生上台来逗猫，让其他学生看着非常眼热。
随后猫咪们退场，一阵竖琴的声音响起，伴随着一个高大的身影迈入场中，高昂的歌声随之响起，那是游吟诗人最擅长的王国赞歌。
歌手的衣着经过特殊设计，显得非常华贵优美，他今的表现却只能算是中规中矩，配上维尔的魔法效果也让那群学生们大开眼界了。
最后，驯兽师出场了，一群金丝鼠排着整齐的队伍头前开路，空中十几只鹦鹉一边飞一边唱歌，左右松鼠护卫，后面还有跳跳兔蹦蹦跳跳的跟着。跳跳兔时不时的踹一脚驯兽师，似乎在责备他走的太慢，这么搞笑的出场方式惹来学生们的哄堂大笑。
驯兽师才是真正的马戏团成员，他更加知道如何取悦观众，而不是像维尔一样纯粹使用魔法效果达到吸引饶目的。
驯兽师带着跳跳兔跳绳，带着金丝鼠表演数学