卡伦城所在的区域。
两百多年前，凯撒帝国的版图还没有蔓延到这里。蔚蓝的海浪不分日夜地拍打亲吻着礁石，礁石上有着许许多多的巢穴似的建筑。
这是一座小渔村，生活着两族互助共生的半兽人。
善于捕鱼的不仅仅是憨厚的熊人，还有住在崖边长着翅膀的翼人，他们其乐融融，互帮互助地在这里生活。熊人种植粮食，翼人捕鱼，双方以物易物地交易，过着颇为富足的生活。
海崖边林立的房屋是属于翼人族的家园，而往里面走一些便到了熊人族的村子。
两个少年在河流入海的浅滩处嬉闹，憨厚的熊人少年不小心摔在了水里，毛发上沾染了不少细密的沙子。
“哈哈哈，你怎么那么笨啊威尔。”闪动着灵巧的洁白色羽翼的瘦弱少年嘲笑道。
威尔爬起来挠了挠头，露出了憨厚的傻笑，随后打了个喷嚏，小小的熊掌清理着身上的泥沙。
“威尔，有鱼！”比尔提醒道。
威尔的眼神立刻锐利了几分，伸出熊爪向着河里一拍，一条扑腾的大鱼飞了起来，比尔赶忙飞过去在空中翅膀抱住了它，然后也摔在了浅滩里，大鱼前后扭动着挣扎，却被比尔的翅膀紧紧按住。两个半兽人少年还不能分化出人类灵巧的手臂，所以只能用熊掌和翅膀互相配合才行。
“哇，好大的鱼呢，威尔你好厉害！”翻滚着爬了起来，比尔惊喜道。
小熊人威尔嘿嘿一笑：“真好。”
比尔抱着怀里不断挣扎的大鱼笑道：“晚上我们吃烤鱼吧？”
“好啊。”话不多的威尔点了点头。
两个少年雀跃地在河边搭起了火堆，比尔兴奋地看着威尔用利爪划开了鱼的肚皮取出了内脏，然后轻易地刮掉了鳞片。
“有锋利的爪子真好啊！”比尔羡慕地说道，他看了看自己可怜的小鸟爪，因为营养不良的缘故，他连鱼鳞都无法穿透。
“爪子不好，想要手掌……”威尔看了看自己占满血腥的爪子不满地说道。
“以后会有的啦，好啦好啦，快烤吧威尔，我好饿啊。”比尔扇动翅膀催促到。
用两只熊掌夹住了比较锋利的树枝，然后插入了被比尔翅膀抱住的大鱼嘴里穿好，最后好不容易地插在火堆旁，两个一身狼狈的少年眼里放光地等待着大鱼烤熟。
“威尔威尔，你说我们为什么都没有爸爸妈妈啊，村子里的人都说他们被海神带走了。”比尔有些失落地用翅膀抱住了脚，快入冬了，穿着单薄的他感到了寒冷，若是太靠近火堆的话羽毛会被烧黑的。没有父母的他们是孤儿，一直被村里人排挤，只能住在村外。
威尔用熊掌挠了挠头：“不知道……”
他看了看瑟瑟发抖的瘦弱鸥人比尔，又看了看自己身上厚实的毛发，然后把比尔抱了过来。
“唉？好暖和啊威尔，你的毛好厚实啊！”
威尔愣愣地笑了起来。
等了不久，鱼的香味传了过来。
威尔伸出熊掌夹起了烤鱼，送到了比尔嘴边：“你先吃。”
“那我就不客气了……啊！”比尔期待地闭上眼睛咬了过去。
一只生有五指的大手轻易夺走了威尔手中的烤鱼，嫌弃地闻了闻。这是一个人类，身上穿着兽皮衣，手上拿着武器。
“都烤焦了，不过看在这鱼这么大的份上，里面应该还能吃吧。半兽人真是没用。”他看都不看两个少年，啃了一口焦黑的鱼呸地吐掉。
焦糊的鱼肉掉在了地上。
两个少年看到了他身上冒着寒光的刀刃，紧紧抱在一起不敢说话，更不用提反抗了。
“这两崽子还会生火？冻死了算了！哈哈哈！”另外一个军人冲上来把火堆踢散，身后的其他人纷纷发出了哄笑声，两个少年眼睁睁看着火堆最后一颗火星被他踩灭……
等到这群人离开，眼里含泪的比尔好不容易用翅膀捡起了被那个人吐掉的焦黑的鱼肉递给了威尔。
威尔摇了摇头：“你吃，我不饿。”
比尔把鱼肉放进了嘴里，认真地品尝着，眼泪的咸味和鱼肉的鲜味在嘴里扩散开来，他哭喊道：“胡说，威尔抓的鱼明明很好吃，根本没有烧焦！”
那群人是不久前从人类的领地来的，他们霸占了村里的一些房屋，在村子里大吃大喝，欺负着憨厚的熊人。
威尔和比尔默默回到了他们海边隐蔽却温暖的洞穴里，互相依偎着忍着饥饿睡了过去。
要不是一直相互帮助依偎着，他们早就和其他孤儿一样死去了。
第二天一早比尔先醒了过来，他听到了外面同族人捕鱼时发出的兴奋的叫声。
他钻出了威尔温暖的怀抱，用翅膀揉着眼睛来到了外面。
“喂喂，威尔，下雪了，白白的，好多好多啊！”片刻后比尔激动地跑回了洞里。
然而威尔却没有醒来，一直沉沉地睡着，无论自己怎么喊都不行。
“威尔？威尔？你别吓我，醒醒！”
威尔的呼吸微弱，比尔着急地落下泪来。他想要拖走威尔，然而瘦弱的他根本不可能拖得动身为熊人的威尔。
“威尔，我去给你找老医生，你等着我！”
比尔抹了抹眼泪扇动着翅膀抛出洞穴，飞向了村庄。
看着村里眼中迷茫绝望的熊人，比尔这才知道，那群人们走了，熊人们储备的粮食也被抢走了，他们正慌乱哭喊，满是愤怒却也没有办法。
娇小的比尔在高大的熊