田之国，音忍村。
“你回来了啊，这次潜伏在岩忍村收集到什么有用的情报吗？”
正在实验室内研究软骨之术，以期有所改进的大蛇丸突然听到了门口的脚步声，停下了手中的动作，转头，对着门口用沙哑的语气说着。
门被打开，一个十二三岁的少年走入研究室，半跪于大蛇丸面前，恭敬的说道：“自从云忍村精英小队在土之国掳走了三名拥有爆遁的血继限界的孩子后，岩忍村正式向云忍村宣战，只不过为了减少自己忍村的伤亡，岩忍村雇佣了大批各个国家的叛忍，而我在一批从雨之国逃出来的叛忍口中得到了大蛇丸大人一定非常感兴趣的事情。”
这个孩子名为兜，从小因为受伤而失去了记忆，被木叶的孤儿院院长药师野乃宇所收养，就连兜这个名字也是他初到孤儿院时野乃宇随手帮他起的。
后来三战爆发，志村团藏连同大蛇丸和一名油女一族成员突然出现在孤儿院，威胁曾在谍报部有“行走的巫女”之称、旧名药师野乃宇的院长前去长期侦察岩忍者村是否有拟定大规模作战计划。团藏在察觉到在窗外偷听的兜后，声称需要孩童成为木叶忍者来替补获得这次情报牺牲的团藏部下，并以补助金作为交换条件，成功将兜纳入自己麾下。
从此，兜被培训成忍者间谍，在云、雾、砂、岩等其余国家的忍者村搜集情报，擅长伪装自己的行踪及气息。
五年后在岩忍者村待命的兜因为失误遭遇袭击，与他交战重伤的敌方忍者竟然就是院长，试着呼叫她，但濒临死亡的院长不认得他。随后兜被其他支援的敌方忍者逼退，迷惘的兜独自一人到了河边思考着自己为何会被最重要的人给遗忘。这时遇见已经叛离木叶的大蛇丸，被带至他的基地作为第一位访客，随后从大蛇丸口中得知团藏在他一离开孤儿院就向院长说出其实兜是为了他们的补助金而自我牺牲、加入了“根”。在院长的请求下团藏宣称只要杀死某个人就会解放兜，而那个要杀死的人实际上就是“真正的兜”。
原来一开始团藏为了避免两人相遇把他们分配到不同地方执行任务，院长只能借由照片了解兜的成长过程和安全与否，而照片在中途被换成别人的照片，导致不知情的院长去杀害被她当成双重间谍又试图解救的兜本人。而大蛇丸原本是接到团藏的要求，要同时解决掉兜和院长，但是因为看上兜的才能，而自己恰好刚刚叛离木叶，手下没有可用之人，所以放过了兜。得知真相的兜决定接受大蛇丸邀请加入音忍村，在得知云忍村与岩忍村又起摩擦之后，大蛇丸就派他潜入岩忍村打探情报。
“哦？到底是什么情报？”大蛇丸眯起了眼睛望着面前的兜。
“我从那些从雨之国逃离的叛忍口中得知，雨忍村已经被人覆灭，山椒鱼半藏也被人杀死了。”
“哦？那个在二战中发动战争想要将雨忍村变成第六大忍村，被称为半神的山椒鱼半藏竟然被人杀死了？”大蛇丸这下是真的有些惊讶了，急忙说道：“起来，仔细说说。”
“是。”药师兜站了起来，向大蛇丸行了个礼后说道：“半年前，山椒鱼半藏与雨村一郎奉雨之国大名的命令去剿灭雨之国的叛忍，在通幽之谷剿灭最后一伙叛忍时，受到了晓组织的伏击，雨忍村被彻底打散，许多人都加入到了晓组织，成为其外围成员。而山椒鱼半藏则被晓组织的首领给杀死，尸骨无存。后来晓组织还得到了雨之国的扶持，在雨之国大肆追杀那些不服从晓组织命令的人，那些叛忍就是因此逃离了雨之国，然后被岩忍村所雇佣。”
“而在他们的描述中，在雨忍村覆灭后，带领晓组织成员围剿叛忍的人就是与大蛇丸您一起并列为三忍之一的纲手大人！”
“纲手？有意思。”
大蛇丸阴恻恻的笑了起来，摸着下巴沉思着。“那个晓组织还有什么人？首领是谁？”
“首领名叫佩恩，见过他的人很少，具体有什么能力没人说得清楚。还有拥有翅膀，能够飞行的女忍者别人都叫她天使大人，除此之外据说还有两个拥有写轮眼的人，还有一个带着猪笼草的阴阳人。”
看来这个所谓的晓组织就是一年前引发九尾之乱的组织。有万花筒写轮眼的人竟然还不是首领？纲手也加入了这个组织？看来这个晓组织比想象中的更强大。
看了看药师兜，大蛇丸为不可查的摇了摇头，以药师兜的能力看来还不足以去这个所谓的晓组织探查情报。看来，自己得亲自前往一趟雨之国啊。