从白天一直走到黑夜，又从天黑走到天亮，比尔博甚至都不记得自己走了多少路，躲过了多少半兽人的岗哨，在魔多的一片黑暗之外，太阳刚刚从东边的大地升起，但是在这里却依旧和夜晚一样黑暗。
不知道从什么时候起，一直喷涌着火焰的火山平息了下来，峭壁上的红光也跟着消失了，就连自从离开伊西立安之后一直不断的东风似乎也停了下来，比尔博无比艰辛的行进着，在崎岖的怪岩之间钻来钻去，直到精疲力尽，再也迈不动脚步，才找了一个岩石下方隐蔽的角落停下来休息。
此时的比尔博已经是狼狈不堪，胳膊上被尸罗的毒液所腐蚀的伤口已经化脓，不时地有恶心的黄水渗出，还散发着难闻的气味，比尔博强忍着不适，解开了缠绕在胳膊上的破布，也幸好因为毒液的原因，胳膊已经失去了痛觉，不然比尔博肯定会被生生的痛晕过去。
之后比尔博又从戒指中翻找出了一些药物，和一件比较干净的白衬衫，因为没有干净的清水来清理伤口，比尔博只能胡乱的把药物涂抹到胳膊上之后，就把白衬衫撕开将惨不忍睹的伤口重新包扎了起来。
做完这一切之后，比尔博再也架不住虚弱感而昏睡了过去，也不知过了多久，才因为药物生效的原因，而被胳膊上的刺痛感给激醒。
“嘶”比尔博吸了一口冷气，小心翼翼的爬出了藏身的地方，开始小心的观察着四周的情况，在他的左手边，朝南的方向，原先只是黑影的高山开始有了泛灰的色彩，它们后方正逐渐变亮，远方的高空正展开一场搏斗，魔多的黑云正节节败退，来自外界的强风，把这些乌云逐渐吹回它们黑暗的家园。在那缓缓露出的开口中，微弱的光线透入魔多，像是监狱中的一丝阳光。
嗓子干的难受，比尔博拿出了装有米卢活的水囊，只是打开闻了闻又把它收了起来，虽然米卢活效果惊人，可是却因为这些天的消耗而只剩下了一小口，既不足够缓解饥渴，更不不能拿来填饱肚子。
因为担心会被发现，一直不敢点火做饭的比尔博，只能靠着剩余的熏火腿和兰巴斯来充饥，精灵的点心的确很美味，但是很显然，根本不怎么适合在干渴的情况下食用。
“也许我该回去找点儿水喝。”比尔博有些后悔之前没有在河里灌些水来，即使那是浑浊发臭的污水，就在他艰难的把最后一块儿兰巴斯咽下去，准备继续出发的时候，一个黑点从西方的天空出现，黑点儿不断靠近，很快就变成像了天空中的一道污迹一般，从比尔博的头顶划过。
在它消失之前，它发出刺耳的尖叫声，那是戒灵的声音，不过，这次的声音却没让比尔博感到恐惧，因为比尔博听得出来，那是痛苦、害怕的声音，传达了邪黑塔担心会收到的坏消息，戒灵之王被消灭了。
“太棒了，这一定是萨鲁曼干的，甘道夫的计划成功了。”比尔博如此想着，甘道夫的计划越成功，他们的胜算也就越大。又继续等了十几分钟左右，见戒灵没有返回，比尔博才继续上路。
峡谷缓缓往北攀升，底部似乎原来有着溪水流过，在那多岩的地形间，比尔博发现了一条饱经践踏的道路，沿着西边的悬崖往前延伸，这是从通往魔窟的大道分支出来的岔路，它沿着一道陡峭的阶梯直接通往谷中，从脚印和使用情况来看，这应该是是魔多的巡逻队或是信差习惯用的捷径，让他们可以比较快速抵达底下的哨站或是北边的堡垒，介于西力斯昂哥和隘口之间的卡拉其安格南。
虽然对于比尔博来说，走这条路需要冒相当高的风险，但是，结合自身的情况来看，他觉得自己根本不可能继续冒险，穿越其他更为错综复杂的崎岖地形，而且，他也不能浪费任何时间，再加上，他也觉得北方应该是搜捕他的半兽人最想不到的方向。不管是东方通往平原的路，还是回头通往西方的路，在比尔博到距里哨塔较远的北边之后，他才准备想办法往东走，踏上他冒险的最后一个阶段。
就这样，在岩石上留下了一个和泽拉斯约定好的记号之后，比尔博踏上那条捷径，沿着它不停地往前走，左边的悬崖一直没有退却，而脚下的小路十分曲折，每到一个转角，比尔博都会戒备的将‘针刺’抽出剑鞘，小心翼翼地踏出脚步。
天色越来越灰暗，欧洛都因的火山依旧不停吐出大量浓烟，在逆向的强风吹拂之下，浓烟不停上窜到肉眼难见的高空，形成了一层厚厚的烟幕。
比尔博沿着捷径走了一个多小时，直到最后被一个出乎意料之外的声音给拦了下来，虽然有些难以置信，但是比尔博确信自己听到的是滴水的声音。
早就觉得嗓子开始冒烟的比尔博，连忙顺着声音找了过去，终于，在他左边的峭壁中，有一道彷佛被利斧劈开的缝隙中，竟然有晶莹透亮的水珠不停地往下滴，而地面岩石的凹槽里，还有着一小汪清澈透明的积水。
“哦，天啊，这一定是上天听到了我的祈祷！”比尔博激动地跪倒在凹槽边，伸出手小心翼翼的在凹槽里捧起了一小捧水，也不去管它有没有毒素，就那么迫不及待的送到了嘴边灌了下去。
水有些凉，而且还有种油腻苦涩的感觉，如果比尔博在家里喝到这种水，一定会直接吐出来，但是此刻，在这里，比尔博只觉得它甜美得无法用言语形容，也根本不需要多顾虑什么，比尔博直