这一次却不同，这次是在李茂贞的地盘与他进行战略决战，李茂贞必然倾其全力固守，兵法有云：十倍围之，五倍攻之。现在自己的兵力只有敌人的三分之一，反而要主动攻坚，就算动用火药，炸开乾州城，打起巷战来自己也未必占优。
李曜独自站在院中，望着一园秋菊，面色沉肃，也不知思考了多久，考虑了多少种可能，最后才断然下了决心：“舍不得孩子套不着狼，古人说伤其十指不如断其一指，我这次却要反其道而行之了。”
次日一早，关中四面行营都统李存曜登台拜将，奉圣命出长安，西征凤翔，讨伐李茂贞。
这一次，李曜一改往日领兵的风格，不是集中兵力各个击破，反而来了个四面出击：定远左军、右军北上，经过耀州，朝坊州、鄜州、丹州、延州方向杀去；靖远左军、右军也经耀州，却向西北的邠州、宁州、庆州、泾州、原州方向杀去；中军主力方面，李曜自领开山左军、开山右军、摧城左军、破阵左军以及其节帅牙兵近卫军直接西进，目标直指李茂贞大军云集的乾州城！
由于李曜出兵的命令是在长安便即下达，南衙北司都了如指掌，因此李茂贞通过宦官的关系，也很快“摸清”了李曜的动向和意图。
随即，身在乾州亲自主持战事的李茂贞紧急召集幕僚、众将，商议应对之策。
乾州州府之中，贼眉鼠眼、长得实在有些对不住观众的李茂贞高坐主席，环视众人一眼，不满道：“我凤翔十万大军聚集乾州，李存曜竟敢分兵掠我邠宁、鄜坊诸镇，当真是胆大包天！你们一个个平日里不都自诩当世名将的么？现在倒是说句话啊！”
李茂贞养子李继徽此时为邠宁节度使不久[见附文]，此番乃受李茂贞之命领兵聚集乾州，欲与李曜一战，而此时因邠宁遭李曜遣军击之，心中急切，忙道：“邠宁、鄜坊，关中大镇，大王得之未久，一旦李存曜大军杀至，恐将速叛，儿请领兵救之！”
同为李茂贞假子的耀州刺史李彦韬[见附文]因耀州被李曜所占，心中怨恨，此时也道：“李存曜兵分三路，以华州降军分取邠宁、鄜坊，又自领主力虎视乾州，正是欲使大王不敢分兵救之。如此邠宁、鄜坊即下，则李存曜转头即可围堵乾州，我大军闻之，如当年项王四面楚歌之境，如之奈何？”
李茂贞眉头深皱，问：“你也以为孤当分兵去救邠宁、鄜坊？”
李彦韬道：“倘若不救邠宁、鄜坊二镇，某料泾原必闻风而降，则关注北部尽归李存曜之手，若届时他再合围乾州，我白失数镇，反遭逆境，何其不智？”
李继徽这时插话道：“某那邠宁不说，就说鄜坊方面，只消李存曜蒲军一至，某恐他能不战而下。”他叹道：“鄜坊本是党项所有，党项拓跋家自占鄜坊，名义上以大王为尊，实在前次李克用来关中时，鄜坊便立刻改旗易帜，随沙陀围攻邠宁。若非其后李克用退走，大王趁势占据邠宁，李思孝焉能自请致仕，举其弟李思敬为鄜坊节帅，再投大王[见附文]？今次大王费尽心思，才再得鄜坊，然则鄜坊党项，墙头草而已，若有蒲州大军兵临城下，焉能不叛？”
保塞节度使胡敬璋[见附文]也道：“鄜坊若失，我延州便成孤城，必不可保。”
秦州的天雄军节度使李继崇[见附文]闻言也立刻道：“诚如其理，邠宁失则泾原必叛，泾原叛则秦州亦成孤城，某又离镇来援乾州，则秦州势必亦不可保了。”
关中诸镇都说邠宁、鄜坊必救，而李茂贞之兄山南西道节度使李茂庄、武定军节度使李继密、昭武军节度使李继忠[以上数人及各镇沿革，均请见附文]等人则言：“大军齐聚乾州，所为何事？破李存曜是也。李存曜何在？正往乾州而来！此时不与李存曜决战，而分兵去就邠宁、鄜坊，势必使我军由强变弱。李存曜虽然分兵，乃分华州降军，其主力却尽在麾下，全往乾州而来，我若分兵北上救援邠宁、鄜坊，倘若乾州不保，邠宁、鄜坊难道便能保住？”
曾短期出任同州匡国节度使、现留李茂贞身边的李继瑭[见附文]也道：“大王，李存曜挟河中大战余威，使韩建几乎不战而降，实则自入关中，并未打过硬仗。他本得了华州降军数万，势力大张，然则却张扬无忌，竟分兵去掠邠宁、鄜坊等镇，犯了兵家大忌。如今他来乾州，据我军探马打探以及长安密报，他所领不过三万战兵，大王何不先一举击破李存曜！只要李存曜所领蒲军主力战败，华州降军难道还不好招降？某以为诸位兄弟同袍都将李存曜看得太高了些。”
他见众人皆朝他看来，心中得意，故意拿捏姿态，假意沉吟片刻，才道：“某意此人年纪轻轻便身居高位，此番又迎官家回銮，进了长安，其在官家面前也必然风光无限……正因为如此，他必已飘飘然忘乎所以，这才分兵掠取邠宁、鄜坊，却忘了我大军齐聚乾州，只要击破他这中军主力，邠宁、鄜坊自安！请大王断然处置，犒赏全军，一举击破当面蒲军，威震天下！”
李茂贞闻言大喜，道：“此言极善！”刚欲定计，却有军士来报，言蜀地战事日紧，遂州刺史侯绍帅众二万，合州刺史王仁威帅众数千，凤翔将李继溥率援兵二千，皆降于王建。王建攻梓州越急。不久，顾彦晖聚其宗族及假子共饮，遣王宗弼自归于建。酒酣，