展中堂的第八十一师于十二日夜里开始进攻汶上城，一度攻入北关，受日军猛烈火力袭击，伤亡甚众，由于济宁方面第六十四旅已撤回运河西岸，第八十一师也主动撤至开河镇附近，沿着运河之线防守。
二月十七日，日军第二军指示第十师团第八旅团以四个半步兵大队、山炮兵一个中队为基干组建长濑支队，于二十日开始向运河防线的中**队发起进攻。经过五天五夜的战斗，二十五日日军突破运河防线，二十六日占领嘉祥。日军占领嘉祥后留一部兵力防守，主力集结于济宁。
第三集团军逐次抵抗后，后撤至巨野、独山镇、大义集、孟家屯、相里集之线防守。
第三集团军向济宁、汶上进攻的时候，第二十二集团军开始向邹县之敌实施进攻。由于连续作战该部减员太多且装备低劣，无力阻止大规模进攻，只能在以营连为单位，在敌后展开游击袭扰作战，未取得重大战果。
庞炳勋的第三军团于二月上旬从海州调至临沂，中旬才集结布放完毕，而此时日军早已占领蒙阴、沂水、潍县、诸城等地，第三军团未能及时实施攻势作战即构筑工事，与日军对峙。
二十一日，日军第五师团派遣第二十一旅团二十一联队由潍县乘车南下进攻莒县，当时莒县仅有刘震东的第一游击队以及沈鸿烈的海军陆战队，力量不足，第五战区电令庞炳勋派部驰援。
庞炳勋命令第一一五旅配属两门山炮往援，该旅于二十六日到达莒县附近，但莒县已于两日前失守，刘震东牺牲，海军陆战队转移至高里附近。
这时，日军以步兵第二十一旅团为基干组成坂本支队正西进准备进攻临沂，于二十七日向第一一五旅发起进攻，经过两日战斗，第一一五旅虽然顽强抵抗，但人力、火力均处于劣势，且伤亡重大，不得不主动炸毁两门山炮后撤。
日军尾随第一一五旅追击西进，但遭到第三十九师防守部队坚决抗击，庞炳勋组织反击，由左右两翼向敌侧后迂回，日军被迫撤退，双方暂时形成对峙。
“以上就是这段时间徐州南北中日两**队态势，从方方面面的情况看，日军始终处于优势，哪怕是以弱敌强也丝毫不乱分寸，其战力极为可怖。只要日军分别从南北两线投入更多部队，徐州一线的中**队前景堪忧。”
张瑛介绍完回到座位上，吴铭站起来说道：“日本华中和华北方面军虽然在南北两线的淮河及济宁地区遭到中**队坚决阻击及反击，受到一定挫折，但得益于上海的胜利以及南京、山东的轻松占领，日军统帅部必将错误判断战争发展趋势，执意扩大战争规模，日军增兵将成为必然，届时我们浙西也将受到冲击。”
“因此，在徐州激战正酣之时，我们不能袖手旁观，必须用各种方法，牵扯华中日军的注意力，为第五战区作战创造积极有力的条件！”
罗钰铭眼前一亮，赶紧问道：“军座，关于派遣小分队配合新四军深入日占区作战一事，你考虑得怎么样了？”
“军座，派我们新三师去吧！虽然新三师比起新二师差一点儿，但那是你没给我们锻炼机会，这次如果你让我们出击，我们一定能圆满完成任务！”杨嗣先赶紧站起来，向吴铭表态。
警卫团长吕魁元一脸希冀地看着吴铭。
深入敌后作战很合吕魁元的胃口，特务营和特种营必定可以一展所长。只是碍于他目前的身份，不大好意思出面与罗钰铭、杨嗣先争抢。
吴铭看了看戴子冉，戴子冉会意地一点头，站起来发布命令。
命令很简单，从新二师、新三师各选拔一个营，同时警卫团在特务营和特种营中挑选一个加强连，打乱建制后编成一个个小分队，潜入日占区配合新四军作战。
听到这个消息，罗钰铭、杨嗣先、吕魁元眉飞色舞，高兴得合不拢嘴。独立师师长尹涤中口水直流，可是又无可奈何，毕竟较之两个主力师，独立师要差许多，现在只能把基本功练好再说其他的。
吴铭拍了拍桌子，待会议室里静下来才严肃地说：“选拔的标准我不会过问，因为我相信你们一定会挑选精兵强将。部队进入敌后，我们鞭长莫及，只能任由他们自行发挥，但这里我有三个要求，你们务必要向官兵传达到……”
“第一，注意保护好自己，一切行动必须以保证自身不受威胁为前提；第二，抓住每一个战机歼灭日伪军有生力量，每消灭一个日军，我们就多一分活下去的希望；第三，进入日占区后，一定要充分利用我们新二军在江浙地区的巨大威望，取得老百姓的支持，争取民众！”
“是！”
罗钰铭、杨嗣先、吕魁元站起来，一起向吴铭敬礼，随后在吴铭宣布“散会”的余音中，兴冲冲离开会议室。