在所有龙不看好奥罗拉的时候，不知道是不是奥罗拉奇异的意识的原因，他做出了一件让人震惊的事，他竟然还处于幼年期就化形了！
他很想去人类的世界看一看，他觉得自己很可能在那里能找到自己的同类。可是，他做为一条龙却不会飞，是无法离开龙岛，穿越茫茫无际的海洋，到达人类大6的。
于是，在某一天，他偷了龙族的珍宝，黄金龙晶，用它打开了龙城上千年未开的传送阵，在城主愤怒的咆哮声中离开了龙城。
到了人类世界，奥罗拉才觉得自己到了故乡，一切都是那么合心意。结果，他被骗了十几次（当然，以他的超强武力，他被骗之后，受伤的总是骗子）之后，才算慢慢了解了这个实际上并不怎么美好的人类世界。
然后，他吃得多，力气大，性格直爽，待人真诚，结识朋友很容易。这一次，他加入了一个都是年轻冒险者的冒险队伍。在杀魔兽的途中，出现了异常，死伤了几人，众人离散，在归城的途中，奥罗拉捡到了一个婴儿。
奥罗拉给这个孩子起名塞斯，是他最崇拜的黄金巨龙的名字。他把塞斯当成他的弟弟，养大。塞斯和别的孝子不同，懂事而聪慧，而且有着自己的秘密，经常避着他深夜离开。但奥罗拉的粗神经一点也没发现他的不对。
就这样，奥罗拉做冒险者挣钱，塞斯安安全全地长到了十四岁，生日那天，他们所在的城市发生了毫无征兆的魔兽攻城。
城市被摧毁，所有的人都在哭喊。奥罗拉看见，他的邻居，他的朋友，甚至他最喜欢的玫瑰花都被鲜血染红，忍不住了，把塞斯藏在地下室，并把珍藏了多年的黄金龙鳞交给他，让他防身，提醒他不要出来。自己提着武器就冲了出去，为他的朋友们报仇。此时，他没有看见塞斯看着他背影的奇异眼神。
魔兽源源不断，他慢慢开始支撑不住了。雨下得很大，诱发了他龙的气息，怒火、鲜血、还有眼前地狱般的景象，终于，在离开龙城十五年后，他再次化身成龙，扑向了破坏他家园的魔兽。
但是，他变成了龙之后，人们不再认识他，不再把他当成伙伴，杀魔兽，也杀他。他两面受敌，形容惨烈。
这时，大英雄泰德带着骑士队出现，赶走了魔兽。奥罗拉受了伤，没办法恢复人形，不得不跟着魔兽退回到森林。
奥罗拉很担心地下室的弟弟，等他半个月后，恢复了人形，回到城里时，地下室中，弟弟已经不在了，只在墙上留下了一句话：“对不起，哥哥。”
虽然没有被强迫的痕迹，但奥罗拉不相信弟弟会主动离开自己。他疯狂地查证，终究只查到一个线索，是魔族带走了他的弟弟。而且，这场魔兽攻城，也是魔族的手笔。
为了塞斯，奥罗拉加入了清魔队，队长正是英雄泰德。几场战役之后，虽然没有找到塞斯的线索，但奥罗拉的勇猛却入了队长泰德的眼，提升了他的职位，成为亲卫骑兵。两人的关系渐渐好了起来。奥罗拉告诉泰德，他是为了寻找他的弟弟，才参加的清魔队。泰德答应奥罗拉，尽能力帮他寻找弟弟。
有一天，行动归来时，奥罗拉突然感应到了黄金龙鳞的气息。他一下兴奋起来，甚至来不及向泰德告假，一个人就向着气息追踪而去。结果，他发现了一个隐蔽的魔族传送阵，四处涌现的魔族，他一人独力难支，受了伤，眼见要死亡，他迷迷糊糊地听见一个熟悉的声音：“算了，回去吧。”然后，攻击停止了，他晕倒了。
他醒来时，看见了点着篝火的泰德，同时，也发现了自己因为虚弱，此时为龙形。泰德发现他不在，重新回来找他时，发现他一身是伤地倒在地上，泰德正给他上药时，他突然变成了一头龙。
龙，哪怕是幼龙，也比人类要大得多。所以，泰德现在在他眼里，不过是自己的信趾大小。可是这么弱小的泰德还愿意守在如此庞大的他的身边，他有些感动了。
泰德说，清缴魔族，龙形的奥罗拉更有优势。并想成为他的龙骑士，和奥罗拉一起完成清缴魔族的伟业。
奥罗拉闻言脸一红，最终说出了他不会飞的秘密。
泰德大为失望。了解了原因之后，发表了一番激动人心的演说，无数次反问，“你不想更强大吗？你不想救你弟弟了吗？你不想给嘲笑你的人狠狠的反击吗？你不想为你的朋友们报仇吗？”等等等等，这样气势强烈的排比句过后，最后的结论是，为了人类的光明，他决定要用他的方法训练奥罗拉飞。
之后就是大断的奥罗拉被强迫飞行的过程，观察各种飞禽飞兽的飞翔动作与原理，写总结，一直写到泰德满意，不然就被训，不许休息。从各种高处被踢下来，开始还受伤委屈，后来，泰德直接选在了海上做这一项训练。痛苦的历程过后，奥罗拉终于学会了飞。
在这个过程中，奥罗拉终于正视，它真的是一条龙，不是人。他哭了，哭得很伤心。
泰德成了人类中最强大的龙骑士，受到了国王的奖赏。一人一龙在清缴魔族的行动中，配合默契，成效很大。于是，很快的，他们与魔族的战役就到了最后的阶段。
战争场面很宏大，双方都死伤惨