纪元二三三年末，大汉丞相诸葛亮，下令展开大规模之征兵，翌年年初，他以倾国之力而出，率领历次北伐仅见之十万大军，与孙权相约同时出兵，展开第五次北伐。
北伐大军此次不再向西迂回祁山道而行，而改走险峻之褒斜谷。主力部队穿越栈道，如今抵达褒斜谷北方出口五丈原安营。显然诸葛亮这一次目标，是打算一举攻下长安，从而还于旧都，进而谋取中原。
驻守长安的魏帝国，关右都督司马懿，亦率军西行防御因应，抵达位于五丈原北方之北原高地。汉魏双方大军，再次在关右彼此对峙……
此时此刻，魏军大营内，紫衣尊者曹睿正与司马懿在军事图前商讨对策。
曹睿说道：“仲达，你对于这次诸葛老贼入寇五丈原，看法如何？”
司马懿想了想，说道：“臣以为，诸葛亮若依山险而缓缓向东进军，直取长安，如此必对我们造成紧迫威胁。可是如今他出了褒斜谷，反自西行，驻军于五丈原，等于反向而行，臣等反而松了一口气。臣当真怀疑诸葛亮此人，到底懂不懂得用兵？”
曹睿却微微摇头道：“仲达，这件事我与曹子丹、张老将军他们都曾讨论过。我以为你应早已明白，所以才未跟你提起。你现在如此认为，表示你并未见到诸葛亮他真正意图之所在……”
司马懿微微一怔，抬起头道：“真正意图之所在？”
曹睿面色凝重，点点头道：“没错。诸葛亮屡次北伐，看似都舍近求远，愚蠢地迂回祁山，徘徊于西方边陲之地。看起来，他似乎是白费力气，徒然牺牲士卒的性命，也搞得自己如今备受强烈指责！实际上，他的目标始终十分明确，一直以来都不是长安。袭击长安、关中不过是他意图营造之‘障眼法’。”
司马懿愣住：“呃，莫非他的目标是——”
“没错——凉州。”曹睿双手负在背后，来回踱了两步，接着说道，“听说诸葛亮昔日年轻时，曾向长于用兵、却不善于大局规划的刘备提出‘鼎足三分’的高明策略。他建议当时尚漂泊不定的刘备，先取荆州，以作为立足之根据地。
“荆州得手后，接着再向西取益州。刘备采纳此议，陆续夺下荆州、益州，甚至汉中，让祖父晚年也备感威胁。幸好日益年迈的关羽，急于建立自己的功业，冒失北伐，反大意失了荆州，让诸葛亮战略一下失了右臂。现在好了，换作仲达你是诸葛亮的话，若想弥补失去之荆州，你会想夺取何地？”
“这……”司马懿几乎没有思考便说道，“必是凉州无疑了！”
紫衣说道：“没错，正是如此。况且凉州有着慓悍之西凉军、羌军，也就是昔日让祖父也闻之色变的董卓、马超西凉骑兵。若能一举取得凉州，那一下子便可弥补失去了荆州所带来的巨大损失。”
停顿片刻，他继续说道：“而且他袭取武都、阴平，目的也完全在于西方的凉州。无怪诸葛亮屡次北伐，皆向西取祁山道，并想截断上邽、街亭此线。街亭若被蜀寇夺去，凉州便断了与关中的连结支援，永远沦入蜀寇掌握中！夺取凉州以弥补失去的荆州，这便是诸葛亮他的战略！”
司马懿恍然大悟，抱拳敬佩道：“不愧是陛下，一席话，立刻使臣茅塞顿开！”
“事实上，我在他首次入寇时，便隐约猜出他意图所在……”曹睿说道，“这也是为何当初我急遣廉洁公正官员前往凉州，安抚胡、羌子民的原因。”
司马懿微微点头：“原来如此……”
曹睿眯了眯眼，继续说道：“后来也果然不出所料，诸葛老贼屡攻陇西，而对进取关中一事，全然并不积极。也因此，他才会当初愚昧拒绝吓得我出一身冷汗的‘子午谷偷袭战术’。他心中意图十分明确，自始至终一直都是凉州，从来便不是长安。”
“臣明白了……那这么说来，由此也可大致推测出，诸葛亮此次，何以会反常直取关中之缘由。”司马懿了然道。
“不愧是仲达，立刻能举一反三，说来让朕听一听！”曹睿赞赏道。
司马懿微微一笑，说道：“很简单，诸葛亮如今必须先做出姿态来，这表示他已渐渐无法说服那个刘禅，再无条件支持他至今迟迟未能奏功的凉州战略。他必须先以最明朗可见，但也是他最不甘愿的关中路线，先做点成绩，好给质疑他能力的刘禅小子看看。然而，他又向西屯驻五丈原，意味他心中仍未全然忘怀夺取凉州。”
“分析得好。关右交给仲达负责，朕可当真是能完完全全放心了！”曹睿心底大大地松了口气，之前他还担心司马懿不解其中奥妙，因此决定千字前来督导，然而现在看来，完全没有必要。
司马懿谦虚道：“陛下过奖！”
曹睿笑意盎然，可是没一会儿，又添一抹新愁：“诸葛老贼日薄西山，气数已尽，我相信今后他大概永再不成气候，不足为忧。如今让朕较担心的，反是东方另一个老家伙——孙仲谋！”
司马懿蹙了蹙眉头，他知道天子的担心不无道理。
首先，东吴富庶，国力强盛，足以与大魏抗衡，且有日益发展之姿。
其次，诸葛亮有鉴于四次北伐，皆汉军孤军深入，收效不大。因此第五次北伐，他已邀吴帝孙权同时出兵，汉、吴共同自东西方同时夹击曹魏。
东吴更是举国尽出，东路孙韶军，由建业直攻淮阴。中路由吴帝孙权御驾亲