话说陈浩然回到天山派。在自己的床上时，竟然懵然不知道自己发生了什么事。只记得自己在天上的事情，这时，他爹爹不灵道人说：“然儿，你怎么了？刚才一道闪电击在你身上，你没事吧。”陈浩然不想爹爹知道自己上天的事情，于是他谎称说：“没事，刚才只是有一颗流星飞过。他光芒给我吸引着而已。”
不灵道人说：“好，那你快点出来吃晚膳吧。”陈浩然说：“好，我等等出来。”于是陈浩然整理一下自身的衣衫，出来到不灵道人面前。只见不灵道人道貌岸然，望着陈浩然说：“然儿，你的武功到底学成怎样？”陈浩然说：“爹，我的武功本来就好的啊，你怎么对自己儿子那么不自信？”
不灵道人说：“我不是对你的武功没信心，而是因为在下个月，武林中有一场比武大会，各派会派出一班后一辈的人上场比试。”“我想要你参加这场难得的比试，好让我们天山派在武林中扬威立万。”“虽然我们天山派和少林，武当齐名，但只要你能胜出这场后起之秀的比试，那么我们天山派就会在江湖一统了。”
陈浩然听到这里，立刻摩拳擦掌地说：“好，爹，这次的后起之秀比试，我一定不负爹的厚望。重心在剑术上，一定要令爹和天山派扬名立万。”不灵道人听到这里，笑得眉飞色舞地说：“好好好，然儿，你懂得这么想我就放心了。”“来，我们吃饭吧。到时我和你钻研剑术。”陈浩然说：“好。”
天山派的事情我们暂且不表。现在说会天上的情况。话说太上老君将陈浩然送回到凡间时，突然天上有一股闪电击中陈浩然身上。这一异象竟然令太上老君不以为然，但这小小的异象却令陈浩然和太上老君两人的命运发生截然不同的变化。这是后话。
太上老君转身回到自己的宫殿时。这时，门外侍从对太上老君说：“玉皇大帝有令叫老君到通灵殿久候。”太上老君说：“好。稍后我去。”太上老君之后转身来到自己的内殿，只见内殿中有一个盒子，只见盒子中有一个金黄如球的药丸。这药丸叫通灵丸，这时太上老君的法宝之一，通灵丸是可以和阴间地府通灵之用的。
只见太上老君将通灵丸放在手上，只见通灵丸乌黑乌黑地发光。光中出现了一个人像。这人像竟然和太上老君一模一样，只听通灵丸里的太上老君对真正的太上老君说：“你真的认为玉皇大帝会对你那么友善吗？”“只要你对魔门的动静有一丝的出错，玉皇大帝就会将你处分的了。”
太上老君说：“哈哈，绝对不会出现这种事情的，你就放心吧，乖乖回到通灵丸里去。”于是，那通灵丸里的太上老君死死地气地回到了通灵丸里。究竟这太上老君是何来历，他们之间有什么关系呢？
只见太上老君把通灵丸放在袖子里，踏步出门来到通灵殿里等候玉皇大帝。过了一会儿，玉皇大帝头戴皇冠，身披皇袍地来到通灵殿。太上老君见到玉皇大帝后，立刻跪下对玉皇大帝说：“陛下吉祥，不知陛下召唤微臣前来，是何要事？”
只听玉皇大帝脸色铁青地说：“老君，你真的不知道我召你来是什么回事吗？”太上老君说：“微臣实在不知道陛下召见微臣是何事情。”玉皇大帝说：“好好，那我就告诉你。”“听凡间的间谍说魔门准备大举进攻地上的门派，当他们歼灭了凡间的门派后，就会攻打我们天庭了。”“听到这里，你到底有何部署？”
太上老君听到这里，大吃一惊说：“是真的吗？我确实不知道，陛下现在说我才知道啊。”玉皇大帝说：“那么你有何对策？”太上老君说：“我现在就去九天六部那么调动兵马，如果凡间魔门有何异动，我立刻出动反击他们。”玉皇大帝说：“好，那你刚才带上来那小子呢？”
太上老君说：“陛下放心，那小子是我特意派他上来的。”“他的主要任务是要帮我们天庭作为对凡间魔门的间谍，只要他有什么消息，他就会立刻通知我们的了。”玉皇大帝说：“好，那就好，你就回去准备吧。”太上老君说：“好，谢陛下。”
于是太上老君离开通灵殿。当他离开通灵殿的时候，脸上竟然露出可怕的诡异的笑容。而他袖子里的通灵丸也突然发出光芒来。这一异象竟然连太上老君自己也不知道。这究竟是何缘故？
嫦娥，扬州人，神话中的人物，是后羿的妻子。其美貌非凡，后飞天成仙，住在月亮上的仙宫。相传，远古时候有一年，天上出现了十个太阳，烤得大地直冒烟，海水枯干，老百姓眼看无法再生活去。
这件事惊动了一个名叫后羿的英雄，他登上昆仑山顶，运足神力，拉开神弓，一口气射下九个多余的太阳。
后羿立下盖世神功，受到百姓的尊重和爱戴，不少志士慕名前来投师学艺，奸诈刁钻，心术不正的彭孟也混了进来。
不久，后羿娶了个美丽善良的妻子，名叫嫦娥，后羿除传艺狩猎外，终日和妻子在一起，人们都羡慕这对郎才女貌的恩爱夫妻。
一天，后羿到昆仑山访友求道，巧遇由此经过的西王母，便向西王母求得一包不死药，据说，服下此药，能即刻升天成仙。
然而，后羿舍不得撇下妻子，只好暂时把不死药交给嫦娥珍藏，嫦娥将药藏进梳妆台的百宝盒里，不料被彭孟看到了。
三天后，后羿率众徒外出狩猎，心怀鬼胎的彭孟