在有少量人流的城门口一个化着夸张“笑容”的小丑正出城门来，他的脸上化着开心的笑，身上穿着五颜六色的衣服，这是很正常的小丑的装扮。但是没有人愿意去接过他手里的宣传单，因为他的有着八条腿，那样子就像是一只人形的蜘蛛。
“爱丽丝，爱丽丝，你看你看，就是那个人给我宣传单的。”开心果欢快地拉起爱丽丝的手往小丑身边跑去。
这个城都的人喜欢马戏团，因为这是他们少有的娱乐，可是城门的人们都故意避开了这个发传单的小丑，他们鄙夷地咂嘴匆匆从这个怪物身边跑开。只有开心果不一样，他显得很兴奋，拉着惊呆的爱丽丝一路小跑到他身边。
个子矮小的开心果饶有兴趣地摸着小丑的腿跟爱丽丝说：“你看，很厉害吧，这个人有，1、2、3、4……8，他有八条腿！”
“喂，开心果，这样说不太好吧……”
“小丑先生，小丑先生，”开心果完全没有听到爱丽丝的话，他甚至抱着小丑的腿开始撒娇，“我们怎么找不到你说的马戏团啊，它到底在哪里啊？”
发传单的小丑不说话，浓浓的妆容下野看不清他的表情，他晃悠悠地停下手头的工作准备回去。他走路的速度不快，八条腿非但没有让他变得善跑反倒让他行动变得迟缓。
开心果哼着自创的小调跟在小丑的后面，时不时还回过头叫爱丽丝他们快点跟上来。说实话，在看到小丑的模样之后爱丽丝看马戏节目的兴致已经减了一半，而一旁的爱生气似乎也心有余悸。
小丑带爱丽丝他们所走的路跟刚才的没有差别，也就是说其实开心果并没有带错路，但不知道有了小丑先生的带领他们一下子就看到了荒郊里的马戏团。城郊外是一片茂盛的森林，这个马戏团就藏在森林里面。秋天的森林树木枯萎，藏身于此的马戏团其实也不是那么难找。
设在郊外的马戏团没有多少顾客，真要说的话，爱丽丝他们三人是这里唯一的客人。马戏团的人们高兴地请他们坐上了头等位置，空荡荡的观众席里只有他们观看下面的表演。
在马戏团里有一两个少见的生物是正常的，尤其是在这个什么都有可能的世界里，可是，眼前的这个马戏团里奇怪物种实在是多的有些离谱，从头至尾就没有见到一个正常人，节目虽然精彩，可表演人员却是一群怪物组成的，仿佛是故意制造出来的一样。
“哇啊，好厉害，爱丽丝，爱生气，你们看啊！”座位上只有开心果一个人开心地笑着。
节目在爱丽丝的担忧中结束，原本想要早点带着两个小家伙离开，可是刚想踏出帐篷的时候一个小女孩迎了上来，她算是这个马戏团里最正常的人了吧，虽然她的背后长着一对绿叶一样的翅膀。
“欢迎光临我们的马戏团。”小女孩鞠了个躬，她身上的一对绿色翅膀也跟着一颤一颤。
女孩自称是这个马戏团的经纪人叫做莉莉，她主动提出要带爱丽丝他们参观这个马戏团，而在爱丽丝出口回绝之前开心果欢快地接受了邀请。
没有客人到来，马戏团里的“怪物们”都有些无聊，他们虽然都化着可笑的妆容，但因为那奇怪的外形妆容反倒显得他们更加可怕，这也难怪没有人会来了。
脸有一半凹进去的女人给爱丽丝他们送上了热牛奶，半兽的男人又给他们送来了点心，虽然食物看上去很美味，可是爱丽丝却没有勇气去尝试。
“说实话，我觉得这个马戏团就像是个怪物的收容盒……”爱丽丝悄悄地跟爱生气说自己的想法。
她的话语刚好被带路的莉莉听到，叫做莉莉的小女孩突然笑了起来。