李廷珪以分进合击之策，遣先锋都指挥使李进率兵趋马岭寨(今陕西凤县西)、遣奇兵出斜谷进屯白涧(今陕西凤县东北白石铺)；另遣染院使王峦率5ooo兵出唐仓镇趋黄花谷，争断周军粮道及归路。王景察其谋，遣排阵使张建雄率2ooo兵先于王峦抢占黄花谷口，另遣副将率劲卒干人迂回至唐仓，三面设伏，扼王峦归路。
闰九月，王峦兵抵黄花谷，猝遭张建雄部袭击，败奔唐仓，又遭伏击，王峦战死，所部皆被俘。马岭、白涧后蜀军闻讯溃奔，李廷珪、高彦俦等诸将退保青泥岭。雄武节度使韩继勋以秦州孤立无援，留观察判官赵砒守城，自奔成都。赵砒见后蜀军勇将精兵皆非死即逃，畏后周军势盛兵强，与成、阶二州相继出降。后蜀主急遣使致书请和，被柴荣拒绝，乃聚兵屯粮于剑门、白帝，以防后周军深入。十一月，王景等连营围凤州，分兵于固镇阻援。未几，破凤州，俘威武节度使王环及都监赵崇溥以下5ooo人。
从秦凤之战的相关记载当中，后蜀军前后动用的兵力约为八万到十万之间，而后周军则是略少，五万至七万之数。
而这两场战争所动用的军力，相对于周世宗柴荣的又一场决定性大捷的后周攻南唐战争，只不过是小巫见大巫而已。
在历史上，后周攻南唐之战被认为是后周攻南唐之战，是五代末期生的国与国之间最大规模的军事冲突。战事从955年12月17日，后周世宗派大军南伐开始，战斗中双方互有攻取，很多城池经历过多次争夺。战斗持续了两年零五个月，于958年4月8日结束，最终南唐失去了其位于长江以北的全部领土。
而柴荣的这一次其在位时间爆的最大一场，时间也算是最长的战争当中，也算是让当其时两淮人口数量锐减的根本所在。
957年11月13日，周世宗从大梁出，当月27日抵达淮河，并于当晚五鼓时分渡过淮河；28日抵达濠州城西侧。濠州城东北方向十八里处有一片滩涂地，南唐军在上面设置了栅栏，周围还挖了护城河，他们认定后周军队无法通过。
29日，周世宗亲自率军攻打，并且派康保裔率领数百名士兵乘坐骆驼渡过护城河，赵匡胤率骑兵紧随其后，最终成功攻陷该地。李重进攻破了濠州的南关城。12月4日，周世宗亲自率军攻打濠州，王审琦攻拔南唐水寨。南唐军在濠州城北屯了几百艘战船，又把大木头立在了淮河河道里，用以限制后周军活动。周世宗让水军起进攻，南唐军在淮河上的布防没过多久就崩溃了
。南唐军在战斗**有七十多艘战船被焚，两千余人被杀。后周军随即攻陷了南唐军的羊马城，濠州主城内陷入一片恐慌。12月7日晚上，濠州守将郭廷谓上表称自己家人都在南唐，“如果自己投降他们可能性命不保，请让我先回金陵复命，然后再回来投降”。周世宗批准了他的请求。
12月12日，周世宗得知南唐有数百艘战船在泗水东侧，准备支援濠州，于是亲自率军前往迎击，并于两天后在洞口大破南唐军，阵斩五千余人，俘虏两千余人。于是后周军乘胜东下，所经之处无不获胜。12月16日，后周军抵达泗州城下。赵匡胤率军攻打泗州城南，放火烧掉了城门，攻破泗州城的水寨以及月城。周世宗来到月城城楼，亲自督促将士们攻城。
12月26日，南唐泗州守将范再遇举城投降。周世宗任命范再遇为宿州团练使。周世宗来到泗州城下，让军中割柴草的人不许割到百姓的庄稼。百姓们非常感激，争相用收割来的稻谷****。泗州城虽然攻下来了，但是没有一个士兵敢擅自入城。
周世宗听说南唐在洞口又集结了几百艘战船，随即派遣骑兵过去探察，逼得南唐军退保清口。12月29日，周世宗亲自率军顺着淮河北岸前进，其余将领在淮河上前进，一同追击南唐军。当时的淮河河岸很久没有走人了，上面长满了密密麻麻的芦苇，泥淖和沟壑也到处都是，但是后周军队乘胜前进，早就忘记了疲劳。12月31日，后周军追上了南唐军，两军一边打一边走，战鼓等声音几十里的范围内都听得到。
958年1月1日，后周军在楚州西北大破南唐军。有的南唐军沿着淮河向东逃窜，周世宗继续亲自率军追击，赵匡胤为前锋，追了六十里后，成功俘获了南唐保义节度使陈承昭。这次战斗过后，除了已经烧沉的，后周军缴获战船共计三百余艘，俘获南唐军士兵七千余人。自此，南唐在淮河上的军力已被全部肃清。
郭廷谓的使者从金陵城返回后，知道南唐军无法前来支援，就让录事参军李延邹起草降表。李延邹责怪郭廷谓不够忠义，郭廷谓让将士将李延邹围了起来，李延邹把笔扔到了地上，大骂道：“大丈夫不给叛徒写降表！”郭廷谓杀掉了李延邹，举城投降。投降后，后周得到了城中的上万士兵和上万斛军粮。李璟则给郭廷谓的儿子封了官。
1月2日，周世宗渡过淮河，在楚州城西北方向驻军。
1月5日，南唐雄武军使、涟水县知县崔万迪投降。
1月6日，郭廷谓被任命为亳州防御使。
1月8日，周世宗率军攻打楚州，并于当天攻克楚州月城。
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