没有想到，国王还真的派人去屋顶上查看了。人们纷纷不屑地说道：“马怎么会跑到屋顶上呢？真是荒谬。我看这个小子分明是害怕了，所以才编出这么可笑的借口，来拖延时间。”
接到了国王的命令，侍卫们立刻爬上了行宫的屋顶。没有想到屋顶上还真的有一匹高大的骏马。找到了目标，侍卫们便立刻快步地向前走去。来到了骏马的跟前，侍卫们才都忍不住哈哈地笑了起来。原来王子所说的骏马就是一匹用象牙和乌木做成的假马。侍卫们立刻取笑地说道：“我还以为他真的会有什么宝马呢，原来就是一匹不能动的假马，真是可笑。我们现在就把他的战马给他搬下去，看看他能玩出什么花样来。”说完，侍卫们就将王子的战马搬到了外面。看着这匹可爱的战马，大家都忍不住笑了起来。就连国王也忍不住惊奇地问道：“小伙子，你是不是搞错了？难道你真的要骑着它，来和我的将士们决斗吗？”
王子依旧自信地说道：“陛下，请不用担心。这并不是一匹普通的木马，待会儿你们就会知道它的神奇之处了。”
国王只能说道：“既然你坚持要骑它，我也没什么好说的了，你现在就上马吧。”
但王子却又说道：“陛下，你的士兵离我也太近了吧。你先让他们走远一点儿，这样我才方便上马。”
看到士兵们离自己又远了一步，王子才又嚣张地说道：“陛下，现在我就要上马了。你叫你的士兵们小心一点儿，千万别让我打得他们四处逃窜。”
听王子这么说，国王感觉到非常的可笑，他立刻不屑地说道：“好吧，你尽管来吧。我的士兵一定不会轻易地放过你的。”
王子神情严肃地骑到自己的战马之上，他调转马头，拉起缰绳，看样子已经做好了战斗的准备。而国王的军队也早已是蓄势待发，看来一场恶战是在所难免了。这时，一个士兵忍不住悄悄地说道：“这个小子也真是傻，敢挑战我们这么多人，待会一定要让他尝尝我们的厉害。”另一个士兵却说道：“唉，真是可惜了。这么英俊的少年，我还是第一次见到。”其他的士兵也纷纷说道：“我看他一定是有过人的本领，要不然他也不敢面对这么多的军队。我看我们还是小心一些吧，别到时候真的被他打得落荒而逃。”
面对着士兵们复杂的目光，王子却丝毫没有慌乱，就像来时一样轻轻地按动了马上的按钮。笨重的木马立刻像插上了翅膀一样，轻快地飞上了蓝天。看到王子竟然飞到了天上，国王既生气又害怕，他立刻大喊道：“快去抓住他，别让他逃跑了。”
看着王子的背影越来越远，士兵们也完全不能相信眼前的事实。他们都张着大嘴，呆立在那里。过了好久，他们才无奈地向国王说道：“陛下，不要再追了，我们一定追不上他的。这个人一定是个魔法师，要不然他怎么能在我们的眼前突然消失呢？幸亏他没有伤害到您，要不然后果可就真的不堪设想了。”
既然这样，国王也只能作罢。他将士兵们安顿好后，就立刻回到王宫向他的女儿说明了真相。这个时候，他的女儿已经深深地爱上了王子。听到王子离开的消息，公主便立刻昏倒在地。从此以后，她就一病不起。任国王请来多少名医，公主依旧是愁容满面、泪水涟涟。看到自己的女儿日渐消瘦，国王忍不住伤心地说道：“真主啊，你一定要保佑我们，千万不要让那个魔法师再来迫害我们。”对于国王的哀伤，公主却丝毫都不理会，她只是在心里一次次地发誓：“见不到他，我绝不会起来。”
失去了爱人的消息，美丽的公主顿时失去了往日的光彩。她虚弱地躺在床上，任凭自己淹没在相思的泪海之中。看着女儿一天比一天憔悴，国王的心里也像长了一根刺一样难受。
重获自由的王子也非常的挂念公主。好在他已经打听到了国王的名字，等他回去安顿好了，一定会回来寻找公主的。
很快，王子就回到了波斯国的上空。他在空中盘旋了一会儿，才又重新回到地面上。看到自己的父王正愁眉不展地坐在宝座上，王子便飞快地向大殿里跑去。
看到自己的儿子又安然无恙地回到了自己的身边，国王高兴极了。他忍不住亲吻着王子的额头，并轻轻地将他搂在自己的怀里。高兴之余，王子也并没有忘记那位贡献乌木马的智者。看到儿子这么关心那个家伙，国王便愤愤地说道：“那个家伙已经被我关起来了。他害得我们父子分离，我一定不能让他好过。”
在王子的一再哀求下，国王才同意释放那位智者。但是，国王却并不愿意将自己的女儿嫁给他。对于国王的这种失信行为，王子感到非常的愤慨。但他又不敢责备自己的父亲。无奈之下，他也只好作罢。一天，国王又对他说道：“孩子，你一定要吸取上次的教训，千万不要再碰那匹马了，否则你一定会惹祸上身的。”
这时，王子就把自己在萨乃奥国的遭遇统统告诉了他的父亲。但他的父亲却说道：“那个地方太危险了，以后你千万不能再去了。”
尽管国王不允许王子再碰那匹木马，但痴情的王子怎么可能丢下他深爱的公主不管。一天，王子又瞒着大家偷偷地爬上了屋顶。他骑上了乌木马之后，就立刻按动了乌木马身上的按钮。这时，轻快的木马便载着他向美丽的萨乃奥国飞去。
第二天早上天