隋末年间，天下大乱，群雄四起，内战不断，中原分裂，突厥势力趁机得到壮大，兵力更是极端强盛，赞曰：“控弦且百万，戎狄炽强，古未有也”；契丹、室韦、吐谷浑、高昌皆役属于突厥，窦建德、薛举、刘武周、梁师都、李轨、王世充等割据势力也臣属于突厥，突厥麾下士兵多达百余万。中原的许多汉人也因避乱而迁入突厥分布地区。因此，北方的割据者们，为争取外援而纷纷同突厥联系，甚至俯首称臣，颉利可汗想学拓跋道武帝，入主中原。
唐高祖李渊起兵时，听从刘文静的意见，和好突厥，亲自写信与突厥始毕可汗联系，向突厥国俯首称臣。次年，始毕可汗亲自率领大军南侵，想要一举攻占中原，大军渡过黄河抵达夏州，与梁师都会合。始毕可汗又派遣五百人骑兵支援刘武周进入句注山，准备进攻太原。
恰逢其会，始毕可汗在南侵中原，攻打太原的半路上因病死亡，突厥大军无奈撤军。唐高祖李渊为此还在长乐门为始毕可汗发哀，命令群臣到突厥使臣的馆舍吊唁，并遣使者送段物三万作为给丧家的礼物，以示忠诚，始毕可汗之子什钵苾年幼，不能率领朝臣，未能嗣位。
始毕可汗的弟弟俟利弗即位，是为处罗可汗，而处罗复以隋义成公主为妻。俟利弗即位不久，不知什么原因也病死，处罗可汗的弟弟咄苾嗣位，是为颉利可汗；颉利是启民可汗第三子，他又以义成公主为妻。早年颉利可汗与隋炀帝杨广相识，两人都是雄才大略的枭雄，只不过颉利可汗登基之日，隋朝亡国之时，颉利非常遗憾，未能与杨广一较高下。
唐高祖李渊在晋阳起兵，为了进军长安，防止突厥进攻后方晋阳，无奈之下，他只能结好突厥。公元618年，唐朝建立，一方面抵御突厥，另一方面消灭众多割据势力，消灭了臣属于突厥的割据势力使突厥的力量被削弱，粉碎了颉利可汗想当拓跋道武帝第二、入主中原的企图。
颉利可汗得知唐高祖李渊横扫天下，李逍遥又率领大军剿灭了他派往支援刘黑闼的骑兵，他才真正的明白李唐大军的厉害。颉利可汗在听从了国师袁天罡的意见后，决定主动向李唐请和，两国在渭河处定下盟约，也是颉利可汗缓兵之计。
与此同时，大唐王朝也需要休养生息，唐高祖李渊也同意颉利可汗的请求，愿意定下盟约。在李逍遥的大刀阔斧的改革下，大唐王朝的国力飞速提升，远远超出了颉利可汗的预想。而且，李逍遥居然率领大军能够攻破自己的大军，颉利可汗在袁天罡的怂恿下，派遣刺客不远万里来到长安城，没想到依然是功亏一篑。
“逍遥王不除，必定影响朕南下入侵的大计！”颉利可汗低声愤怒地喝道，他派遣而去的刺客全部都是突厥赫赫有名的勇士，没想到客死异乡，无一生还，新仇旧恨，对李逍遥更是恨之入骨，他撇过头望向一身穿着黑白相间的道袍的袁天罡，恭敬地问道：“国师，为何你的毒药没有用？逍遥王不仅安然无恙，还让我方损失惨重！”
袁天罡淡淡地看了一眼颉利可汗，他知道颉利可汗心中有怒火，嘴上不说，心里却有些不满。袁天罡从容不迫地回道：“大汗，看样子逍遥王这厮有人在帮助他。臣自信自己的毒当世无人可解，除非他们全部出山，否则别无他法！”
颉利可汗淡淡地看了一眼袁天罡，若不是袁天罡目前还有用，他早就下令直接将袁天罡斩杀了。颉利可汗根本就不知道袁天罡来自何处，仿佛像是从天而降一样；袁天罡利用他的所学深深地折服了颉利可汗，使得颉利可汗重用袁天罡，并且封袁天罡为国师，而且在袁天罡的带领下，突厥国的兵力不断地恢复了。
突厥国不像中原地区，富裕辽阔，地大物博，人口众多；突厥占据着蒙古高原和北方草原地区，乃是游牧民族。地域宽广，一眼望去皆是葱葱郁郁的大草原，再望去的话，就是一片沙漠，没有一处是能够长时间定居的地方，颉利可汗做梦都想要占领中原，身为突厥可汗，他想要本国的子民不受干旱等天灾人祸，平民百姓生活富裕，国家强盛。
颉利可汗深深地知道中原地区的繁荣，他时刻向往着安居乐业的生活，自己的子民不受任何的灾祸。虽然颉利可汗雄心壮志，野心勃勃，却无法避免突厥国的贫瘠之地的事实。迫于生计，颉利可汗大肆扩充兵力，利用天然的优势，战马居多的先天条件，在颉利可汗的带领下，突厥国威名远播。
刘黑闼前来求援，颉利可汗二话没说就借兵给他东山再起，却不想派往支援刘黑闼的突厥大军被李逍遥率领大军全部消灭，无一生还；颉利可汗才知道大唐帝国之中，有人能够与突厥国铁骑相抗衡，甚至突厥国骄傲无比的骑兵，在李逍遥的眼中如同蝼蚁，毫不在乎，依然无情地消灭了。
颉利可汗两难之际，袁天罡从天而降，直接出现在他的牙帐内，并且传授了颉利可汗精囊妙计来化解眼前的危难。袁天罡开门见山地指出颉利可汗目前想要烦恼的是什么，颉利可汗惊诧万分，袁天罡更是道出了颉利可汗的以前的往事，推算出颉利可汗的过往，甚至是一些人不知道的事迹，袁天罡全部都说了出来。
于是，颉利可汗将袁天罡奉若神明，他算是见识到袁天罡的厉害之处。他直接命人端上马奶酒，请袁天罡坐下来，将心中的疑问全部都说了出来。