“这是支那人专门用来对付空袭的炮弹！”水木兵曹惊恐地说道。
“这里的防卫比情报部那些人说的要严密得多！”松崎也跟着说道，“这就是特鲁克啊！”
在行动开始前，渊田等人得到的情报是，特鲁克港的防御兵力很强，大约有500门高射炮，还有军舰上的火炮、防雷网、探照灯群和拦阻气球（拦阻气球对于低空飞行的鱼雷机特别危险），而且此前据称中国海军当局对特鲁克可能遭到攻击已经有所戒备，此外，还设有施放烟幕的设备。在详细分析了所有的情报之后，山本五十六认为特鲁克的防御并不是十分强大，因而决定在8月12日发动攻击，但在舰队《》的前一天，“瑞鹤”号航空母舰由于中国飞机投下的炸弹曾在附近爆炸而受损，海水涌进了航空汽油舱，行动最终不得不延迟到了8月14……
将近6点钟，在晨曦的掩护下，第一攻击波275架飞机隆隆滑过日本航空母舰的飞行甲板，朝着大约170海里外的特鲁克港飞去。第一攻击波由渊田美津雄大佐带领。在进攻的途中，他们便遇到一股强大的滑流，飞机象一群懵头转向的鱼群上下乱撞。这是为了有效避开中国人的警戒舰队而不得不付出的代价。由于中国人严阵以待，第一攻击波早在离海岸很远的时候就被地面监听发现，所以，这次攻击根本谈不上攻其不备。在渊田看到了地面高射炮喷吐的闪闪火舌时，飞机离目标还有30海里呢！
“支那人象是知道我们要来。”水木兵曹说道。
“陆军的‘特别渗透部队’也不道怎么样了。”松崎有些郁闷的说道，“我看他们并没有完成任务，支那人的雷达还是发现了我们，要不然不会有这么多的飞机升空的。”
“不，他们做得很好。”渊田说道，“支那人的警戒舰队和潜艇发现了我们，很早就报告了我们的位置，但支那人的反应不够迅速，表明他们的雷达站和通讯中继战受到了破坏。这大大延迟了支那飞机的升空时间，否则的话，我们是不可能平安到达这里的。”
“您说的对，渊田君。”水木兵曹说道，“他们已经完成了任务，现在就看我们的了。”
渊田点了点头，他打开座舱盖，射出了信号弹，这是命令鱼雷攻击机开始俯冲的信号。冒着在它们四周炮弹爆炸形成的象火山爆发似的火网，“天山”式舰上攻击机向下俯冲，7，000英尺……，5，000英尺……，中**舰射出的炮弹爆炸的火球震撼着飞机，尽管天已经亮了，但中国人探照灯射出的强光还是令人睁不开眼睛。在离特鲁克港墨蓝色的水面不到2，000英尺的高度上，一架架日本飞机穿过了拦阻气球。一架“天山”舰上攻击机的机翼差一点撞上拦阻气球的钢索。这架飞机俯冲到离海面只有30英尺时，才向前面的一艘中**舰发射了鱼雷。鱼雷从一艘中国驱逐舰的旁边驰过，命中了一个更大的目标——一艘中国重巡洋舰。这艘军舰首炮塔稍后的地方被鱼雷炸开一个大洞，海水汹涌而入，渊田看着这艘中**舰慢慢地倾斜起来，但它的甲板却并未被海水吞没。而那架成功击中它的“天山舰攻”却未能脱身，一连串的高射炮弹将它切得粉碎。
另外两架“彗星”式舰上爆击机穿过骤风暴雨般的高射炮火，向中国海军最新最大的战列舰——排水量14万吨的“伏羲”号投下了炸弹，炸弹击中了“伏羲”号，但只引起两团黑烟，这两架飞机也未能安全脱身，它们虽然凭借高超的技术，成功的躲开了高射炮火，但却被突然出现的两架中国“云雀”式战斗机堵了个正着，被击中起火后坠入了海中。还有两架“天山”舰上攻击机发射的鱼雷差一点命中“伏羲”号战列舰。它们投掷的鱼雷击中旁边的码头后爆炸，猛烈的爆炸都未能撼动这艘巨大的战列舰的舰体。一些日本轰炸机遭到了中国战斗机的拦截，无法攻击中**舰，于是便攻击了特鲁克港的港口设施，虽然有不少炸弹击中目标并爆炸，但只摧毁了一些储油罐，使中国人的水上飞机库起火，这些攻击造成的破坏虽然不大，但牵制了中国战斗机群，有利于鱼雷攻击机实施进一步的攻击。
日本人的第一攻击波取得的战果有限，第二攻击波很快开始，上百架“天山”式舰上攻击机和“彗星”式舰上爆击机好容易突破了战列舰、巡洋舰、驱逐舰和陆上高射炮群凶猛的交叉火力网。大约有30余架飞机在这一突破过程中被击落，这简直是一场巨大的灾难。观察员服部海军少佐（他的飞机攻击了受伤的中国战列舰“共和”号）报告说：“‘共和’号发现了我们，并朝我们开火。它的近程火炮连连射击，发射的闪光接连不断，整个舰上到处都是闪烁的光道，……他们用舰上的一切武器向我们开火！”距离目标700码时，服部揿动投雷把手，但毫无动静！这时，服部的眼里仿佛塞满了战列舰的巨大影子。他发狂地搬动投雷把手。在最后一瞬间，鱼雷终于被投落下去，准确无误地冲向“共和”号高高耸起的侧舷。紧接着，另一条鱼雷命中了“民主”号战列舰。在完成了投雷动作后，服部的“天山”舰上攻击机拼命地进行着规避机动，好容易穿过密集的弹幕和滚滚浓烟，夺路脱身了。