斯大林从没有指望过在中国建立长期的和平。但按他的估计，德国和西方之间的战争将持续很长的时间。可出乎意料之外的是，波兰以及号称欧洲第一陆军大国的法国在不到一年的时间里相继败亡。万字旗在半个欧洲上空飘扬。据说斯大林曾这样问他身边的人：“他们竟一点也不能抵抗吗？”斯大林的不安是有道理的：红军的战斗力并不像他过去所认为的那样强大。在苏芬冬季战争中。对芬军占有绝对优势的苏军被拖住了4个月。只是在付出数倍于敌人的伤亡代价后，红军才勉强取胜。军队的缺点在这场冬季战争中暴露无遗，而这一切都被中国人看在了眼里。苏芬战争的纪录片成为中国将军们取乐的工具。盛怒下的斯大林对国防人民委员伏罗希洛夫大加指责。这位文化程度低、对现代战争一窍不通、据说只对在行、并把大量时间花在对着摄像机微笑的内战英雄确实很不称职。但他在遭到斯大林攻击时的反驳也并非胡说：“所有这一切只能怪你自己！消灭老一辈红军的就是你这个人，我们最好的将军都是被你杀害的。”在斯大林发动的清洗中。红军丧失了全部的军区司令、90％的军区副司令和参谋长、80％的师级指挥员。三分之一的团长被指责，中、下级军官损失惨重，技术人员也未能幸免，仅空军就有5616名飞行员被清洗。军队的基础遭到巨大的摧残。为了弥补这些在短期根本无法弥补的损失，大批低级别军官被越级提升。昨天的排长变成团长，营长变成师长甚至军长。各种速成班培养出的大量“速成排长”也充斥着军队。1941年初，苏军指挥员中仅有7.1％受过高等军事教育，55.9％受过中级教育，24.6％的人毕业于速成班，剩下的12.4％则根本没有受过军事教育。不管斯大林是否承认自己对此所负的责任。在入侵中国的时间日益临近的情况下，要解决军队的诸多问题，显然不是靠撤掉伏罗希洛夫而以芬兰战役中表现突出的铁木辛哥替代就能解决的。军队必须彻底改组，战争的经济工业准备要进一步加强。而这需要大量的时间。为此斯大林必须借助德国人的力量完成自己的计划，他相信他能够做到这一点，而且他也别无选择。
在斯大林的命令下，满载苏联石油、橡胶的列车穿过辽阔的俄罗斯平原向西驶去，终点是德国。按1939年8月苏德之间达成的协议，两国间贸易额为2.5亿马克左右，而1940年2月11日在莫斯科签署的贸易协定则规定双方在未来的18个月内最低换货额为10.4亿马克。为了拉拢德国人。忠实履行协议的斯大林向德国提供了200万吨谷物、120万吨石油、20万吨棉花、80万吨磷酸盐，大量其他重要原料和从德国过境的150万吨大豆。斯大林本人也对德国驻苏大使表白友谊：“我们应当永远做朋友，你应为此做出努力。”舒伦堡大使倒还真的在做这种努力，诸如此类的话又被舒伦堡带给了斯大林或苏联外交人民委员莫洛托夫。当然斯大林的努力没有白费。德国方面也给了丰厚的回报。德**事顾问团的进驻在很大程度上减少了“大清洗”对苏军战斗力带来的恶劣影响。德国先进的技术也使苏军的装备水平得到了很大提高。跟随德军横扫欧洲的苏联军团也获得了很多宝贵的经验，而这些在未来的战争中都是非常重要的。
就在斯大拼命拉拢德国人的同时。进攻中国的准备正在大规模展开。国防工业建设的步伐越来越快。在坚信“一懒二笨，其他全是美德”的斯大林看来，“设计师总是给自己留有余地，他们没有把潜力全部挖出来，应当从他们身上榨取更多的东西”。而对工厂中的工人，斯大林则靠严厉的行政、刑事处罚加上劳动竞赛和宣传来督促其工作，有时上班迟到几个小时就得坐牢。在斯大林的鞭策下，苏联军事工业生产迅速提高。从1939年到1941年6月。苏联国防工业产值增加39％，而其他工业增长仅13％。新建的工厂开始向乌拉尔、伏尔加河、西伯利亚等纵深地带延伸。航空工业增长尤其显著。一个德国空军的一个代表团曾参观过几个中国航空球形轴承、合金和航空发动机工厂。回国后，他们在给德国政府的报告中宣称苏联的飞机制造业是全欧洲最大最先进的。在这一时期，除了新式飞机外。苏联在武器产量上已经大大超过了中国。苏联生产这种坦克的目的之一，是因为他们确信中国人拥有“无畏舰”般的巨型坦克，而实际上根本没有。军队加紧了训练。在西部特别军区，从1940年8月到战争爆发，共举行5次集团军级