斯大林知道，民国政府不那么难缠，可以用小的援助就换取他们在大片领土上的让步。直到今日，他小钢，也就是斯大林终于明白，最不好对付的是延安。和延安谈判，简直是恶梦。
果然，毛公听了，坚决不同意，还要求按照现在的模式，由国共双方组成代表团进行谈判。
国府一方急于取得成果，要求延安答应斯大林。毛公坚持，又拖了一日，斯大林再次让步，同意按照现有模式会谈。
国共双方也同意，一旦苏联同意这几条，签署协议，就可以出兵，开始打击日本人。
国府为了争取名义上的胜利，要求傅作义出兵攻打内蒙的日军，以配合东北和外蒙的八路军。
协议大致内容如下：
第一，最近，中国军队要在东北到外蒙古一线开始对日作战，山海关以南的八路军北上作战，我们要有对日本人在局部战场上取得优势。
第二，提高恢复中共在苏联的联络机构的级别，派谢尔盖去联络处做翻译兼任秘书，并完成学业。
第三，继续帮助苏联远东的苏联军民撤退到满洲的根据地。
第四，苏联帮助八路军进入迪化。
第五，作为对八路军出兵的损失的补偿，苏联赠送给八路军价值一亿卢布的军用物资和生产设备。
第六，苏联原则上同意废除历代沙皇和中国签署的协议。双方同意，苏联同意和国共双方继续就废除历史上的不平等协议的具体过程展开谈判。
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协议作为上次会谈协议的补充协议，立即签署生效。苏联口头要求不要马上公布协议的内容，不过晚了，小路叫人特地把消息透露给重庆的中外记者，这些记者纷纷来到延安，很快就知道了协议的内容。
这个协议埋下了中共和苏联矛盾的种子。中国军队没有按照苏联方面的要求，派全部军队打到苏联远东去，而是大军在东北外蒙一线打击日军，小部队到苏联去袭扰日军。中国还要求废除历史的不平等条约。
苏联已经从高高在上的位置，变成有求于人的位置。这样的气，苏联只有忍受吞下去。
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协议公诸于众的同一日，八路军东北抗日联军总司令部发出通电：根据延安以及十八集团军总部之命令，东北抗日联军协同十八集团军各部，在华北，东北，外蒙，外东北各地，向日军发起全面攻击。
重庆的《新华日报》《大公报》等报纸同时刊登了通电。《新华日报》发出社论：浴血奋战，收复国土。
因为小路提供了了大量的情报，延安也同意了他的一些想法。如今，延安已采取了一系列措施，争取在二战期间，利用日本，把历年中国失去的国土收回来。这一次，虽然苏联原则上同意，但是没有答应立刻归还，只是原则上提出归还。
在这种情况下，能让苏联答应归还，已经超过预期了。于是延安决定，在此时机下，先在东北发动进攻，争取尽早光复东北。至于从苏联收复国土，也只能列为远期目标了。
这时候，重庆充满了悲观主义：他们心目中最强大的美军在太平洋的基地全部摧毁，虽然传说，新基地已经确定选在澳大利亚，而不是新西兰，但人们不知道那一年才能建成，
这几天，日军在南洋多处发起进攻，英军，美军，法军纷纷败退。南洋失守是时间问题，大西南的外援通道只有印度方向了。英军如此不禁打，印度失守也是早晚的事。
上层的人在盘算，如今，外逃安顿家庭的最理想的地点，怕只有美国本土了。只不过，美国和日本开战，去美国的轮船时刻都可能被日本强大的舰队袭击，怎么办呀？
也就是说，苏联和政府在延安和苏联签订的协议，只是在少数知识分子里引起了很好的反响，大多数人没有怎么关注：苏联根本就是惠而不费。东北联军的宣言，根本就没什么人关注。就算亲延安的知识分子，也没有一个看好东北这一纸声明的。
其实，对这个声明感到最高兴的，是重庆黄山的老蒋。他欣慰地看到，就算八路军在东北有几万军队，也很快就被日本将近百万大军全部吃掉了。
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