史迪威对周公的赞赏很感谢，道：“谢谢你，周先生。贵党对蒋总裁的想法如何看？”
周公道：“我想和美国朋友集中讨论一下东北亚的战局，作战计划，还有登陆日本的计划问题。为了彻底打败日本军国主义，中华民族已经准备好了。”
小路道：“对缅甸作战计划，我们不发表任何见解，请谅解。不过，在缅甸和印度支那北部的游击队愿意继续努力打击日本人。希望我们的合作进一步深化。”
目前，蒋总裁和美英双方产生了很大的分歧。美英的战略重点在欧洲，没有力量在缅甸进行大规模的战役。而蒋则希望在缅甸发起大规模的战役，一举解放缅甸，从而打开美国物资援助中国的通道。蒋还要求驼峰航线的运输量要增加，如何如何。
美英双方的战略重点绝对是欧洲，不可能在缅甸放太多的力量。他们的根本想法，还是不相信老蒋。美国对援助苏联英国物资都放心地给，甚至给东北的物资也放心地给。但是，对给中国政府的物资，则派人监管。
这种不相信，根本原因有两点，一是老蒋和他的亲信们过分贪污，援助和贷款经常是在美国转一圈，就有一部分成为私人财产了。第二个根本原因，蒋抗日作战过分消极，要保留实力，另外，军队几乎是蒋家私人财产。这一点，美军，英军都不习惯。
本来从历史上就瞧不起你，打仗又不积极，合作又不顺利，其关系可想而知。
对于中国，他们的想法是，让中国拖住更多的日本人，之给他们少数援助，保证他们不投降日本就可以。这是真实想法，不能在台面上说出来。
这一次谈判，虽然是非正式的的，但对东北亚的战局起到了很深远的影响。会议里，小路还把希望写进宣言的有关内容的英文稿给了给他们。
下午，小路和周公和英国代表团会谈。双方交集不多，因此，周路二人的主要想法，是劝说英国人接受中国人的战后的安排的看法，放弃殖民心态。王宠惠和英国人唇枪舌剑，甚至涉及到西藏问题，各不相让。
不过，周公把握了很好的分寸，没有提及香港问题，没有提及藏南问题，只是提及了缅甸北部问题，英国人早就对中国人在缅甸的活动很戒备，问小路：你们要在缅甸干什么？
小路告诉他们：一定要看清楚，缅甸目前已经不是英国的殖民地了，是日本人的殖民地。缅甸人民在抗击日本人的侵略。在这中间，民族独立和抗击外敌的运动可能合流，时代变了。
不等英国人喘过气来，小路继续打击他们：很快，在这一次世界大战胜利以后，全世界范围内就会掀起民族解放的运动。殖民地都会独立，殖民地宗主国会被扔到历史地垃圾堆里。放弃这种心理，才能做有利于二战胜利的事情。
晚上，小路和周公和法国代表团会谈。法国代表团和中国一样，也是三十多人。不过两个代表团很有共同语言。很快，双方就达成了协议，印度支那在战后，南越和柬埔寨依旧是法国的势力范围，北越和老挝则是中国的势力范围。双方同意，把这个共识写进宣言，由法国一方主动提出来。
作为交换，东北联军和以往一样，派敌后作战专家帮助法国，另外，双方要在将来的反法西斯战斗里进一步合作。
这一次会议，中法两方就中南半岛等事宜达成了一个协议。周公及时把此事告知老蒋。老蒋有些不悦，但是这个协议毕竟是个好事，叫人象征性地和法方谈了一次，然后，在全体会议上，在美英见证下签署了文件。