当天深夜，小路接到电话，是黄老打来的两个小时，话题基本上集中在日本的进攻和朝鲜的安排。其他指挥员听明白了，也开始插嘴。说到激动处，甚至有将领拍桌子掀板凳，要进攻日本。
小路管这个会议叫神仙会，只留记录，不形成任何决议。将来，参谋们把谈话整理总结，连带原始记录一并发到延安去。按照小路的说法，请延安了解华北的情况，了解华北部队的想法也是有好处的。
小路和黄老二人第一次谈话记录，还有全体指挥员的第二次谈话记录，被列为极机密文件，马上抄录一份，用电报发送给了延安。
1944年2月12日。从外蒙赶回来的军队，汇通张家口附近的军队，一举攻克张家口。因为众寡悬殊，残余的日军撤离张家口，逃往大同。
1944年2月16日。贺龙一部会同傅作义部队攻克归绥，残敌逃进大同。傅作义部队驻守归绥，建立政府，而贺龙则追击日军，五日后光复集宁。至此，内蒙外蒙全部光复。
进入二月份，天津的局面迅速稳定，生产恢复，商业活动恢复。天津到东北的铁路修通，商路通畅，东北的大量货物进入天津。天津的经济形势稳定。
解放天津的大部队，还有其他东北联军部队，八路军部队开始围困北京。八路军东北联军围困的方向为南，北东。西侧，特别是西北侧留下了一个口子。
华北的局势有一个有趣的地方，就是山西。山西的八路军似乎只剩下少量部队，仿佛都去了河北。和河北打的惊天动地不同，山西的老八路只是占领了大批县城和农村，没有向大中城市进攻。
山西的晋军见局势有利，开始反击，逐渐地占领了一些县，一些城市。山西中南部，沿着汾河河谷，向北一直到大同，都是日军和金军在争夺，八路军占领的都是山区的贫困地区。
北平是日军华北驻屯军的总部所在，也是华北皇协军的总部所在。山海关战役退回来的日伪军，大多驻扎在北平和北平附近的县城里。在上次八国联军进攻之后，卢沟桥战役在这里打开。但是，两个战役规模都很小，都是在郊区开展，城区没有战火波及，已经太久了。
这里的故宫虽然没有了内在的文物，但故宫本身就是无比珍贵的文物。经过几百年的积淀，北京这个古都仿佛是一件珍贵的瓷器，到处都闪耀着文化的光彩。对日军的进攻，一定会打碎这个充满文化魅力的瓷器。
从三个方向包围北平，就是想给日军留一条出路，让他们有路可逃。为此，八路军下令放弃刚刚占领的张家口，放弃对京张铁路的进攻。这些动作，明明白白地表明，华北日军，你们可以逃走，从张家口去山西。
1，“黄老”的故事发生在1945年。当时黄克诚给中央建议电，要求派十万大军下东北。黄克诚是有极好的战略眼光和大局观点的。
2，黄克诚1945年建议电内容：1。老蒋对和谈毫无诚意，我们不能对和谈抱有幻想，应当立足于打，在与蒋谈判的同时，应集中主力准备决战。2。我们根据地虽然多，但是没有联系成一片的，分散。取得联成一片的大战略根据地，有利于进行长期斗争。为此在军事部署上建议应尽量多派部队去东北，至少应有5万人，能去10万人为最好，并派有威望的军队领导人去主持工作，迅速创建东北总根据地，支援关内作战。3。关内以晋、绥、察三地区为第一线战略根据地，以山东地区为第二战略根据地，集中主力，消灭敌人。4。为执行上述方针，建议从山东调3至5万人去东北，华中应调3至6万人去东北，只留下一个师在江南活动。河南与华北的部队应调到山西策应。5。不能寄希望于国际干预，集中兵力搞决战。
3，黄克诚早年加入唐生智部队，参加南昌起义上了井冈山。1931年，苏区肃反委员会把时任红三军团三师政委的黄克诚逮捕，说他是，要枪毙，彭总得知，力保他不是。黄老保了一条命，却不知道保他的是彭总。