私下里的一手也没闲着，他抓紧派人，与红军和谈，要求红军不要占他的地盘，条件好商量。
11月19日—21日，彭德怀指挥山城堡战役，歼胡宗南第一军七十八师一个旅又两个团。
西路军终于保住了。
在抗战前，国军的装备必红军好不了多少，因为他们还没有得到苏联合美国的大量援助。
红军接到指示，以共同抗日为前提和谈。另外，红军派出代表和甘肃青海二马和谈，向他们说明厉害，指出老蒋的用心，即借消灭红军的机会消灭地方军阀。
甘肃青海二马不相信，红军代表按照周的交待，将来广西和贵州的故事，说了两地军阀的下场。这下子他们相信了。
甘肃青海二马的想法很简单，你红军也好，国军也好，想进我的地盘，我就联合起来跟你拼。你要是不进来，我就不理会你。
国军主力欲取道兰州北上银川，遭到甘肃和青海的拒绝，不给让路。二马大军原地不动，以据国军。国军亦原地不动。他们之间相互防备，相互猜疑，这倒印证了贵州的故事。
11月30日，经过短暂休整，红军进入宁夏，直逼永宁。
宁马马鸿宾见红军进攻方向变化，大惊。他屡次败给红军，自己不敢单独与红军较量。另外，他怕自己和红军拼光了，别人坐收渔人之利，便在谈判桌上让步，提出礼送红军出境，奉大洋五十万块，粮食五十万斤，并与红军约定，以黄河为界，互不侵犯。
12月3日，红军接受宁马的条件，东渡黄河，和平解放吴忠。西路军驻扎在吴忠待命。
12月7日，吴忠工农苏维埃政府成立。
12月8日，中宁和忠县的工农苏维埃政府同时成立。红军一部驻守中宁以拒甘肃宁夏二马，一部驻守忠县以拒国军。自此，西路军局势逐渐稳固。
12月9日，毛发电报，要求西路军不要打土豪分田地，要执行新的团结一切力量抗日的政策，要注意民族政策。
气，态度十分诚恳。但是，他的主张却很坚决，不肯让步。
保安对西路军的形势转折很高兴，有的人甚至开始憧憬红军在这里的红色割据。
12月12日，国军一部自固原出发北上，直奔宁夏，目的是要歼灭红军。
电报传到宝安，红军上下皆惊。西路军肯定不是中央军的对手，是战，还是走？保安要不要撤离？
中午，毛和众人正在开会，讨论应对中央军的策略，叶子龙跑了进来，道：“西安来电。西安出事了，老蒋，老蒋给扣了！抓了！”
众人不相信，纷纷上前，看电报确认。唯独毛公和小路停在原地不动，仿佛事情没发生一般。
确认了这个消息，众人大喜，悬在红军头上的一把剑终于挪开了。
老蒋被抓的消息很快就传遍了保安。
下午，西路军电报来了，前来围剿的中央军停止前进。
过了一个小时，中央军后撤。后来，国军为了不腹背受敌，让出占领的宁夏到保安中间的地域，使得红军实际控制地区连成一片。
叶子龙后来回忆，开会的人中，只有毛公和路队长根本不吃惊。他们太冷静了。特别是路队长，只比我大两岁，却比我冷静很多。佩服，佩服。