其实，将总裁的战略眼光甚好，他知道，凭着自己的军队，打不过日本人时必然的。只要部队不变成汉奸部队，日军没了帮手，那就可以拖下去。就算日军继续打贵州，打重庆，也不怕。
美国早早地胜利就好了。如果美国在欧洲胜利，就可以把军队搬到亚洲，打败日本。那时候，我的几百万军队就可以歼灭八路军和新四军。
想了半天，蒋委员长想出来几个主意，写在便笺上，第一，争取扩大黔南桂北的胜利，让美军看到我们的胜利。第二，在开展一场征兵运动，把优秀的青年征集到军队里。再来一次十万青年十万军。第三，争取美国邀请自己去参加雅尔塔会议。这是国际峰会，一定要参加。
这一年来，没有几件好事，为你算得上好事的，就是把史迪威赶走了。河南、河北大溃败，为了研究中国在美国的全球战略里的位置，美国总统罗斯福派副总统华莱士于1944年6月访问中国。华莱士访问重庆，和等高官见面会谈，也和史迪威等将领，还有驻华大使交换意见。结论是，重庆政府的统治能力很低，同意史迪威成为两国交往的障碍。
罗斯福仍然不死心，8月中，罗斯福今生史迪威为上将，再三提出蒋中正将中国大陆之军队交予史迪威指挥。罗斯福几乎以接近命令的口吻向蒋提出要求，史迪威亲自将该份电报交予蒋中正，并日记中记下快慰之感。
蒋中正回复罗斯福，倘若要将指挥权交予史迪威，宁愿不惜脱离盟国独自抗日。
至此，蒋和史迪威的矛盾已经不可调和，美国对重庆政府的印象也降到最低。罗斯福于1944年10月18日下达命令撤换史迪威，其职务由魏德迈接手。
1944年1月9日。
蒋总裁接见赫尔利。
将总裁开门见山：“周还要回延安，中断谈判吗？”
赫尔利：“是的。昨天我和周，董再次谈判，还是没有结果。”
将总裁：“昨天，我的军队对日军作战取得了重大的胜利，日军向贵州进攻的势头已经被遏制，孙元良将军击退在独山县日军，追击了几十公里，今天还在追击。我分析，今后几天会追到广西河池一带。”
赫尔利：“是的。这个好消息我也知道了。相信重庆安全了，我们美国空军的几个机场不必放弃了。”
赫尔利以总统私人特使的身份于9月初到达重庆，11月7日，他访问延安，并且和猫周等达成了五条协定草案。周公陪同他回到重庆，继续和谈。
果然不接受五条协定草案，第二天，宋子文便送来新的草案，即三条反建议，其要是:“一、国民政府允将军队加以改组，承认为合法政党。二、应将一切军队移交国民政府军委会统辖，国民政府指派将领以委员资格参加军委会。三、国民政府之目标为实现三民主义之国家。”
赫尔利虽然很为难，但他还是于11月1日把“三条反建议”交与周。
周的质疑:“对联合政府态度如何？”
赫尔利回答:“蒋允许参加政府，只是不愿写在建议上。”
“这里所的参加政府和军事委员会，只是挂名，毫无实权，明国民党无改变专政的诚意。”指出:“中国的团结是否以联合政府为前提？联合政府是否是合理、民主的？参加政府是否只能当观察者，而没有实权？”
赫尔利：“我只是见证人，而不是当事人。联合政府当然是民主的，但是，五条协定草案也不是没有可改动之处。进入政府是等于无实权，但是，也事在人为，譬如我们议会的议员，有的还能够控制议会。”
赫尔利1944年11月0日，在谈判中正式就任大使。
1，都老蒋战略可以，指挥军队不行，却偏偏要指挥。他指挥经常到营团级别，弄得下面很不好做。其实这就是瞎指挥。