就在陶晴贤、河田长亲、毛利景广等人做好了对伊达军作战的准备时，他们就接到了洲岛城落入最上家的手中。
六月七日，最上、伊达家地头武士向洲岛城发起了总攻。事先便有以死殉国之觉悟的洲岛城守军，奋起最后之力与敌军展开了殊死搏斗。
身处奥羽之地的最上义光完全不知甲信越和关东之地的战况渐渐地有利于上杉家，他只是想为了最上家收复旧领而奋战。这一次好不容易才让最上八盾出兵相助，怎么能不攻下米泽城的门户呢？
不论是攻城的一方还是守城的一方，对于上杉家即将展开反击的形势全然不知，只是都在拼命的战斗着。这不得不说是一个‘讽刺’。
一番激战后，洲岛城落入了最上家手中。
洲岛城守将长尾显长、长尾伊势守、岛山周防守、神藤出羽守等人都用小刀在耳垂上刺穿了一个小洞，将写有各自名字的木札系在上面，之后切腹自尽。洲岛城中本丸之内，尸体堆积如山。
六月十日，上杉军在陆奥国伊达郡的福岛城内聚集了一万一千军势，这几乎是在奥羽上杉军的主力。
“禀报各位大人，最上军本队已经撤出了洲岛城，城内仅有伊达方的地头武士驻守。”河田长亲缓缓走入伊达郡福岛城本丸的大广间内。
“伊达联军的一万大军已经绕开了驹之岭城，黒木城、中村城已经落入敌手。相马家形势危急。”毛利高政立即走到了大广间当中平铺的地图边，拿着一根木棍指了指相马领的中村城。
“中村城西有一条小道，可以直通灵山城。一旦灵山城失守，那么伊达郡各地掩藏着的伊达家地头武士们将会蜂拥而起，到那时上杉家在会津的大部分领地将会遭到袭击。”这时，一名不属于上杉家的武士坐在地图边有些无奈的说道。
“木幡大膳，贵殿作为相马家的谱代家臣，理应对相马家领地了解的比在座的所有人都多。在下想听听你的看法”陶晴贤坐在主位上，右手拿着折扇敲了敲面前的榻榻米。
“是。相马家和上杉家的关系如同‘唇亡齿寒’，上杉家屡次相帮相马家，这让相马家的所有家臣都发自内心的感恩戴德······”
“够了！我们不是听你在这里吹捧的！我军需要的是灵山城周边的地势情况！”毛利景广显然没有什么耐心，他现在可是一心想要为其父复仇。他觉得与其听木幡大膳在这里拍马屁，还不如提着刀上战场去多讨取几个伊达家的有名武士。
“非常抱歉。”木幡大膳立即大量了一下四周坐着的上杉家家臣们，随即开始向在座的所有人开始介绍灵山城和中村城当中一段路的地势情况。
过了半个时辰后，陶晴贤决定让木幡大膳为向导，自己率军前往灵山城准备一番。而丸森城方面的伊达军还是需要防备一番，这个任务就交给了河田长亲。
木幡大膳是相马家家臣木幡继清，他是奉了相马义胤的命令协助上杉军。所以说他能参加福岛城内的军议。
陶晴贤率领上杉军一万前往灵山城，河田长亲则是率军一千进驻梁川城守备。
另一方面，伊达晴宗率领的联军大部已经进入中村城内待命。驹之岭城也被五千联军包围起来。由于伊达晴宗得知相马家大部分军势都在驹之岭城内，所有也就非常放心的将自己剩余的军势开始分散进军。
伊达辉宗被伊达晴宗安排攻略相马领，黑川晴氏（伊达家一门，其女为伊达晴宗三男留守政景的正室）、白石景氏、国分盛廉三人则是被伊达晴宗安排率军一千先行攻略上杉领的灵山城。
伊达军意图攻入会津的原因是想恢复二阶堂家的旧领，因为伊达晴宗的女婿二阶堂盛义和其女阿南二人正在就在若松城下‘隐居’。
就在黑川晴氏等人才率军出阵时，上杉军已经在灵山城周边以逸待劳了。
陶晴贤将毛利景广和毛利高政、毛利高定兄弟三人的三千军势布置在灵山；穴泽信德的一千军势和宇佐美定胜的一千军势布置在八木泽山；陶晴贤自己则用剩余的五千军势全都在灵山城内待命。这一次陶晴贤决定将伊达军的先头部队一口吃掉，让伊达晴宗不敢派兵进入上杉领。
一天后，黑川晴氏和白石景氏、国分盛廉三人率军行进在山路小道上，不过已经距离灵山城不过半里路。而且还能清清楚楚的看到灵山城。
“两位叔父，父亲大人就是被国分、白石等人的轮番攻击才战败的，今天正是小侄雪耻的时候！”毛利景广看到黑川、国分、白石三家的旗印后就忍不住了，虽然他已经蛰伏待机了一天一夜，但是当他看到仇家的旗印就瞬间来了精神。
“别着急，尾张守殿还没有给出出战的信号，我等还需等待。”毛利高政就算在山上的树林中也能清清楚楚的看到这一支伊达军大将的旗印。他的内心也是和毛利景广一样，已经按耐不住了，只是为了顾及大局，还需要继续忍耐下去。
“是啊，我们也想复仇。请您再忍耐一会儿。”毛利高定这时也开始安慰毛利景广起来。
也就在他们还在互相要求沉住气的时候，灵山城的上杉军用铁炮对着城外的伊达军开枪了。
“尾张守终于给出命令了！诸位随我上！目标只有黑川、白石、国分三人的首级，其余的全部不要！”毛利景广一听到铁炮声响起，立即抽出自己的佩刀，带着身边的亲信武士就冲了下