1942年4月22日。哈尔滨。
史迪威一行参观部队。驻扎在哈尔滨的是赵尚志的部队。赵尚志的部队一向以训练严格著称，如今缴获了日军的装备，军容雄壮。
阅兵式上，史迪威张治中在周公陪同下，检阅了炮兵，坦克兵和陆军。每次检阅一个方队，史迪威都要观察一下武器，检阅了一万余人，见武器装备齐整，心里吃惊。
检阅完毕，史迪威到军营里参观，在军营里吃饭。军营的饭菜显然比小路的机关食堂好很多，有肉，饭菜量大一些，菜有萝卜，胡萝卜，干菜，营养搭配很好。
这几天，他已经明白了什么叫青黄不接的季节，知道了东北的困难。看到这一切，他明白，东北和延安一样廉洁，一样有活力。他更加清晰地看到，中国的将来，不在重庆，在延安。
史迪威除了观察军队，还观察军官，军官引起了他的兴趣，看得出多数军官是读过书的。
小路的表现再次引起了他的注意，小路很快就吃完了，见客人还在吃，只好留下最后一块饼子等着大家。另外，小路经常和军官们嘻嘻哈哈地谈笑，十分融洽。史迪威曾经看到过小路严厉批评一个高级军官，那个军官当时紧张，服服帖帖，不过，过了一天，他就看到路总司令和那个军官在一起嘻嘻哈哈的场面。
他见过重庆军队的森严的军队上下级关系，也看到过重庆军官吃空饷。也在延安看到了不一样的军队。如今，东北的军队也和八路军其他部队一样。这样的军队，很有活力。
除了这些，部队里的几种武器引起了史迪威的注意，一个是冲锋枪，一个是火箭筒，一个是狙击枪。
小路请他们试用一下这几种枪，史迪威道：“这是你们买的武器吗？”
小路道：“不是。我们自己造的。”
史迪威道：“真的？”
小路道：“您以前见过这几种武器吗？看这狙击步枪，放大镜，八倍的，看，这是中国字。”
张治中看了，也很吃惊，尤其看到部队普通战士不但识字，而且身强体壮，心里暗自吃惊。如今见武器是他们生产的，道：“我们去试验一下。看看武器威力如何。”
这个建议自然得到了史迪威的赞同，也得到了路总的同意。
几个人到了武器试验场试验武器。这里以前是日本人的射击场，建筑物上还有日本字没有清除。小路先演示，每次演示一个项目，都请史迪威等代表也打几发。
回去的路上，史迪威特地请小路和他一辆车，走在路上，史迪威道：“你们为什么最近不打了？”
小路直接用英语回答道：“两个原因。九个月没下雨。我们需要粮食救济灾民。第二，前几仗把物资全部消耗完了，正在组织生产。”
当晚，小路和周公密谈了一夜，直到早晨吃饭。二人谈完了，各自心情舒畅，毫无倦意。
4月24日。伊春。
伊春的秘密兵工厂第一次对外人开放，这对于工厂的工人来讲很不理解，因为历来自己是绝对保密的，为什么有个美国人来参观？还有一个中国人，显然不是自己人。
参观了步枪，冲锋枪，手枪和火箭筒制造厂，他们又参观了飞机修理厂。
飞机修理厂这几天正在修理几架日本飞机。飞机是从富锦，双鸭山，佳木斯运回来的残破的飞机。技师们正在整理零件，这一次整理的零件有几十架飞机，不过，根据技师说，这些飞机只能装配出二十架飞机。
这一次飞机炸的太狠了。
史迪威是个行家，立刻问道：“这些日本飞机是什么炸弹炸的？”
小路道：“有什么不同吗？”
史迪威道：“很古怪的炸弹。炸弹小，但是很厉害。”
小路道：“我有这样的炸弹，你们美军买不买？武器也有，炮也有。我的武器不贵，不过威力巨大，适应能力强，在冰天雪地里，在海水里，在湿热地区都可以用。我是认真的，我们可以把武器的技术卖给你们，换一些机械，换一些工厂设施。如何？”
在旁边的重庆官员嗤之以鼻，差一点笑出声来，但看见史迪威很认真地点头，有些迷惑。
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4月26日。伊春。
参观团一行看了伊春的农村和城市的政府，去了妇女村，几个乡村，几个农场。日本人，俄罗斯人，汉人，朝鲜人，甚至犹太人在一起相处和谐，让参观的人很开眼界。史迪威简直觉得这是在美国，甚至比美国还好。因为在二战时期，美国种族歧视很强烈，但是，这里却没有任何种族歧视。
晚上，史迪威和小路做了一次长谈。
谈话是史迪威要求的，小路依旧拿了他的那一本大辞典，不要翻译，不要记录。
小路拍一拍字典道：“我的英语比你的汉语好，但是涉及重要问题，要靠这个。”
史迪威道：“你对中国的战局怎么看？”
气，道：“靠蒋是完全不行的。他最大的贡献，就是在种种的诱惑和压力下没有投降。这一点要肯定。说说他的弱点。第一，蒋的部队要么是他私人部队，要么是军阀部队，私心太重。不团结，指挥不统一，战斗力弱。第二，蒋的所有部队素质都不够高，军官把军饷装进自己的口袋，士兵瘦弱，素质低。只有少数嫡系部队素质高，但是他们怕损失实力，被其他军阀吃掉。第三，他们怕日本人，骨头太软。”
史迪威道：“骨头太软，很有意思。”
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