三辅地区大旱。从4月一直到7月没下过一滴雨。刘协避正殿祈雨，又派使者去审冤狱，释囚徒。当时稻谷卖到了50万钱一斛，豆麦卖到了20万钱一斛，长安城中人相食。刘协便命侍御史侯汶取出太仓府中的米豆赈济贫民，却发现饿死者人数如故。刘协心疑赋恤不实，便决定亲自试验。他下令取来米豆各5升，就在自己眼前熬粥。最后发现这10升的米豆只能熬成二盆稀粥。刘协大怒，下令将侯汶杖责五十。
8月，冯翊羌反叛，被郭汜、樊稠击败。
9月，司徒淳于嘉罢官。
曹操率兵夜袭，攻破吕布部将在濮阳县之西的营寨，然而还未来得及高兴，吕布就亲自带兵杀到。两军自清晨战至黄昏，数十会合下来，曹军中无人能是吕布的对手，情势甚急。曹操紧急下令当场招募勇士，司马典韦挺身而出，冒着如雨的箭矢，手持双戟，冲进吕布军中。曹军其他将领也保着曹操，跟在典韦身后，终于冲开一条血路撤了回去。回去后，曹操立刻封典韦为都尉，让他率亲兵数百人，专在大帐左右护卫自己。
曹操取得濮阳城中首富田氏的内应，得以从东门进入城内。刚一进城，曹操就下令在东门放火，以示破釜沉舟之意。然而即便如此，由于青州兵抵挡不住吕布骑兵的强攻，引发曹军大败。曹操本人甚至左手手掌也被烧伤，还坠下马来。多亏司马楼异将自己的坐骑让与曹操。吕布手下的骑兵与曹操正面遭遇而不识，反而向曹操本尊询问“曹操何在”急中生智的曹操回答“前面骑黄马者便是”这才侥幸逃脱。回到军营后，曹操欲安定军心，连夜亲自检点兵马，吩咐打造攻城器械。之后，曹、吕二军对峙有百余日之久。因当年大蝗灾，两军粮食各尽，互相罢兵。9月，曹操返回鄄城。吕布则退到济阴郡乘氏县，却被当地人李进击走，于是又退到山阳国。
10月，曹操转屯至东阿县。这时袁绍的使者忽然来到，说袁绍想请曹操徙居鄴县他的地盘上。曹操新失兗州，军粮又将尽，见有这样的好事，便想答应了。不过程昱坚决反对寄人篱下，最终劝服曹操。
10月，卫尉赵温升任司徒，录尚书事。
12月，分安定郡、右扶风为新平郡。
年初，马腾、韩遂密谋攻李傕不成，害死了作为内应的刘焉长子刘范，刘焉次子刘诞也被牵连入狱而死。唯一还在世的少子刘璋在其父好友、议郎庞羲的帮助下逃出长安，入蜀与父亲相见。益州州治广汉郡雒县因遭遇火灾，被烧得一干二净，刘焉决定将州治迁往蜀郡cd县。这把大火烧掉的不仅是雒县，还有刘焉的生命。不久，刘焉就在对儿子的思念中，疽发背而去世。益州本地大吏赵韪等人共同拥戴温仁的刘璋继任益州刺史，但长安朝廷却下达诏书，封扈瑁为益州刺史。刘璋部将沈弥、娄发、甘宁等人奉扈瑁为主，起兵攻打刘璋，失败后逃入荆州。最后，汉献帝刘协还是下诏封了刘璋为益州牧。刘璋任命赵韪为征东中郎将，率军驻于巴郡朐忍县，准备攻打荆州刘表。
本年，徐州牧陶谦去世。临终前吩咐自己的别驾麋竺“非刘备不能安此州”于是陶谦死后，麋竺便率州人来到小沛，要迎刘备为徐州之主。刘备辞不敢当“袁术近在九江郡寿春县，袁家又是众望所归，你们可让他兼领徐州啊”但典农校尉陈登、北海国国相孔融等人都反对袁术，刘备这才答应暂领徐州。
两年前，马日磾、赵岐二人奉诏，持节镇抚关东。来到寿春后，袁术却丝毫不给面子。赵岐守志不桡，袁术还有些忌惮。而马日磾较为软弱，袁术便不放在眼里。诈言借节一观，便夺节不还。且要逼马日磾做自己的军师。马日磾不愿，一再求去，袁术始终不允。最终气得马日磾呕血而死。
本年，被喻为“小霸王”的20岁的孙策正式登上历史舞台，开始建立未来三分天下的江东孙吴政权的基业。在江都结纳豪俊，有为父孙坚复仇之志。
丹杨太守周昕与袁术不和，袁术任命孙策的舅舅吴景为丹杨太守，让他带兵去攻打周昕，夺下丹阳郡。又任命孙策的从兄、当年孙坚死后掌管孙坚余部的孙贲为丹杨都尉。孙策将母亲、弟弟托给部下张纮照顾后，自己单身到寿春来见袁术。涕泣请求袁术将当年孙贲交给他的自己父亲的旧部归还。袁术当然不肯“你舅舅和从兄现在都在丹杨郡，那里是三吴要地，必有精兵，你不如去那里召募”
孙策于是与吕范、族人孙河等人一起先到吴郡曲阿县接来了母亲、弟弟，然后便去丹阳郡投奔舅舅吴景。并在当地招募到数百士兵，不料却被一个叫祖郎的泾县賊帅所袭，伤亡过半。无奈之下，孙策只得再去见袁术。涕泣拜求之下，袁术终于答应将其父孙坚余部千余人还给孙策，并封孙策为怀义校尉。
孙策得到其父旧部后，别立一营。有一次，孙策部下一骑士有罪私逃，逃进袁术军营的内厩之中。孙策派人就在袁术营中将此人斩首。随后亲自来见袁术谢罪。袁术也不予计较。经此一事，众将始知孙策的胆略，军中益畏惮之。袁术部将乔参、张勋皆倾心敬服。就连袁术本人也感叹“使术有子如孙郎，死亦无恨”