小引
秋风摇曳，风中飘着几片半枯的落叶。散碎的月光透下来，映在甘州卧佛寺的石阶上，显得诡秘而凄凉。庭前石桌旁倒着一个死尸：青衫布履，白面长须，这个人是后背中刀，血流了一地。
寺中破败的廊下站着两个黑衣人。望着庭院中的男尸，其中一个矮胖子叹息说：“你把他杀了，势必要惹麻烦？司文城是掌管库银的文官，官职不高位置却重要，无故暴毙于荒野，京城方面可能会派人追查此事……”另一高个站在廊柱阴影里，身形高瘦，月影斑驳光线较暗，看不清他的面目，此人搓握着手掌，呼吸有些急迫说：“司文城发现了咱们的秘密——我答应给他一万两银子，让他闭嘴。不想这老鬼性格柔弱，脾气却犟，非但不接受银票，还要向上司控告，急切之下我只得将他哄骗至此，一刀结果了……”
矮胖男人摇头叹气：“你太鲁莽。这样做非但于事无补，还可能暴露自己，我们的事刚刚开始，稍有闪失全盘计划都要付之东流？”
高个男人一惊，失声说：“主人，那该怎么办？”
矮胖子一笑，沉思片刻：“无妨，让我想想，或许可以有办法解决。你回去后打点起精神，眼睛盯紧了，可不能再出纰漏？据说御史尹流芳、兵部侍郎方秦羽因探查兵营叛逃案，微服私访，出没于甘州一带，若有把柄落在他们手上，麻烦就大了……”高个男人点头说：“我一定小心。”矮胖男人又一笑，负手望月，幽幽叹道：“今夜的月色不错。如果不是身边躺着个死人，败了兴致，我们说不定可以作几首诗？你不知道，早些年我也曾寒窗苦读、渴望科举成名，吟风弄月，甚至着迷于诗歌写作……”
高个男人溜了眼院中死尸，内心惊慌，他并没有完全听懂对方说什么，只是一味地拱身点头，回应道：“是，主人，你说的对。”
夜魔
这个城市活跃着一个杀手，它的名字叫“夜魔”。
“夜魔”总是在深夜出现，黑巾覆面，提着一把样式古怪的宝剑，窜房越脊取人性命。如一场骤降的春雨，其来也忽，其去也速，无影又无踪。没有人知道它的真实姓名，来自何方，相貌如何？知道的人全死了。
云破月一心想找到“夜魔”，与他决一死战。
一年前，云破月来自遥远的乡村。他长到十七岁，还没有见识过城市的热闹繁华，在他的视野中，鲜明的只是乡野的枯树冰河、野鸟山羊，一条尘土飞扬的路，连绵无际的群山和山中独行的狼。云破月很早就失去了父亲，与寡母一起生活。母子二人耕种着几亩薄田，勉强能够糊口度日，母亲希望他离开家出去闯一闯，没准儿能攒下几个钱，好回来讨老婆？
于是云破月背着行李卷来到城市，经人介绍，在一家木材厂做工挣钱。他和十几个衣衫褴褛的人背木头，一天六个钱，如果体力可支，晚上接着干还能再多挣三个钱。但每人一天必须拿出两个钱来孝敬老大，否则他就伙同工头刁难你，让你卷铺盖滚蛋。三百六十行，行行有老大，老大不干活高高在上伸手拿钱，不高兴时甚至朝人的脸上吐口水，没有人敢表示反抗。
云破月做到十三天，当那个满口黄牙长一对鱼眼的工头对他大声辱骂时，他忍不住挺身、狠狠挥出一拳——工头满嘴流血，吐出两颗牙，而云破月也被他的手下痛殴一顿，做工生涯宣告结束。
云破月开始四处漂荡。他面有菜色头发纠结，走在街上，和行乞的乞丐没有两样。大街上的食物很多：馒头炸糕千层饼，红喷喷的苹果香气四溢的桔子香蕉，折磨着他枯竭的肠胃。云破月闷头前行，不意间撞到一个女人。
这女子一身艳装，黄头发蓝眼影，隆胸细腰，耳边垂着两只大金环。女人退后一步，骂道：“哎，穷小子，你怎么走路？瞎了，臭不要脸的。”云破月不觉怒从心头起，握紧双拳问：“你骂谁？”那女子并不害怕，凑近一步，挺胸脯说：“咋的，还想打人，臭要饭的踩了人家脚还耍流氓？试试，动我一手指头，送你去官府？”云破月分辨说：“踩了脚我说对不起，你为何出口伤人？”女人紧了紧鼻子，呸一口：“滚远点，臭烘烘的！”
云破月咬牙说：“你这****。”
女人状若疯颠舞扎着两手，抓挠云破月：“你敢骂我，你这臭流氓、不要脸的……”云破月连连后退。
这时不远处一个着长衫的中年男子高声召唤：“轻红，你还买不买手镯项链，老爷我可没时间陪你？你这蹄子尖刻势力，就会欺负人家乡下人。”女人立刻满脸笑样，娇声说：“好了好了，这就来。”她转头面向着云破月，笑容顿收，尖声说：“乡巴佬，有本事找‘夜魔’去，官府悬赏缉拿的罪犯，整整一千两纹银。拿了他，有名有钱也风光两天？不过我瞧你没这两下子，这辈子都甭想——要你的饭吧？”言罢扭捏而去。
城市的夜晚灯火通明，行人如潮，大街小巷挤满了逛夜市的人。
甘州城声名显赫的地方当属万花楼。尤其到了晚上，灯光下汇集了那么多浓妆艳抹娇滴滴的女人？她们扭扭捏捏，拿姿作态，招来满嘴酒气一掷千金的男人。
房内，烛影闪烁，映出床上一对****的身体。女的腰肢纤细**尖挺，自不必说，男的也皮肤光滑骨肉停匀，居然保养得很好。男人仰躺在床，女的折腰起身，并不穿衣，用丝巾替他抹汗