甲午之后，俺大清地面上，有两支军队还有一战之力。这其一是董福祥的“甘军”，其二便是聂士成的“武毅军”。
甘军，就是来自于甘肃的军队。但这支部队，与董福祥有密切的关系。董福祥，甘肃环县人，官至太子少保、甘肃提督、随扈大臣、赐号阿尔杭阿巴图鲁，生于1840年，1864年组织汉民民团反清，在陕北被左宗堂部刘松山击败，投降清军，所部改编为董字三营，先后从刘松山、刘锦棠剿灭陕西、甘肃、西宁等处回民起义，升为提督。
1875年，又随刘锦棠进兵新疆。以收复乌鲁木齐等地及平定南疆阿古柏骚乱有功，得左宗棠赏识。1890年，擢喀什噶尔提督。1895年，率部至甘肃消灭回民起义。后调甘肃提督。1897年，奉调防卫京师，所部编为荣禄所辖武卫后军。
虽然此时董福祥的“甘军”已经编入“武卫后军”，但人们还是习惯于称其为“甘军”。
至于聂士成的“武毅军”，属淮军系统，最早由李鸿章之弟李昭庆在平定捻军时所创，后与郭松林之松军合并，由郭松林任统带，仍称武毅军。
甲午战争爆发后，聂士成率武毅副中营、老前营、古北口练军右营三营在朝鲜成欢、奉天虎山、辽阳摩天岭前线与日军作战，表现出较强的战斗力。
武毅军的装备，已经完成了“近代化”。计有德制旧毛瑟步枪一万杆（训练用），奥制曼利夏步枪10000支，马枪1400杆，新式小口径毛瑟（套筒）200杆等。
在火炮方面，计有克虏伯七五炮16门，克虏伯六〇炮32门，格鲁森五七陆路快炮与过山快炮约32门左右，麦克心炮二门，克虏伯三七快炮、八七炮等数目不详。
在单兵军需用品方面，武毅军单兵还配有铁锨、干粮、擦枪油、被包、皮袋、铁水壶、孔明灯；指挥官配备有千里镜、电台等近代化装备。
单看这些装备，包括后来的北洋六镇，已经，或者好像，清廷已经实现了军队近代化了。但是，无论是此时的武毅军或此后的北洋六镇，装备上可以近代化，甚至现代化，但骨子里面的建军思想，却逃不脱“兵为将有”的建军思想。
这种旧思想下的军队，只要成长起来，便是“藩镇割据”，北洋六镇及其后来表现，当袁世凯这一“缔造者”还活着时，这种“割据”并不明显，但当袁世凯一去世，亲兄弟之间立即互相开战，直奉皖之间，一次战争不行，还两次战争、三次战争。
……
朝廷这场君臣之间的奏对，徐烈并不清楚，但此后几天的袁世凯、董福祥、聂士成等人进宫的动静，却被王启年的情报人员给掌握了。要掌握这种情报，对于掌握了现代情报技术的王启年来说，不过小菜一碟而已。
不过，情报要传到蒙山军手上，还需要一些时间。
八月下旬，在俘虏经过了差不多七十天的训练之后，徐烈对蒙山军再次扩编。这次扩编的部队，有很大的变化，在军史专家眼里，颇有“现代化”的味道。
班、排编制及装备，没任何变化，分别是12人与39人，但连级以上，却与此前不同。
连：计165人。连长1，副连长2，直属班（通卫）9人，炊事班9人，侦察班9人，重机枪班9人（连马克沁重机枪2），60迫班9人（60迫2），战斗排3个。
这个编制，与此前老编制相比，多了一个侦察班，原火力班分解为重机枪班与60迫班，直属班不再含警卫任务，强化了通讯与卫生，重火力上，多了一挺重机枪。总人数比此前编制增加了15人。
营：计684人。营长1，副营长2，警通班9人，卫生班9人，营部炊事班9人，侦察排30人，重机枪排30人（辖马克沁重机枪6），81迫排30人（81毫米迫击炮4），辎重排30人，工兵排30人，战斗连3个。
营级编制，已具现代军队雏形，工兵、辎重、轻重火力等，可谓应有尽有。其81毫米迫击炮最远炮击距离达5600米，其打击能力无限接近此时的75毫米山炮，而81迫击炮在炮击速度及轻便上，显然更具优势。
此前，徐烈便编制到了营级。但此时徐烈的部队已经超过万人，原有的营级编制明显不太适合管理与指挥，因此，徐烈便将编制上升到了团级。而有关团级指挥员的任命，徐烈在猪腰子山谷战役结束后就开始思考了。
团：计2742人。团长1，副团长1（因团级干部不需要再冲锋在前，所以副职暂时设1名）；团部参谋9人，炊事班9人，通讯班9人，警卫排30人，卫生排30人，侦察连120人，重机枪连120人（马克沁18），105迫连120人（105迫击炮8），辎重连120，工兵连120，战斗营3个。
本来，徐烈是不太想拿出105毫米迫击炮的，他觉得以其装备105迫击炮，还不如在团级部队装备75毫米山炮更适用。但他的想法，被杨改革给否定了。杨改革的意见很正确，在目前的龙国，没有一条像样的道路，虽然75毫米山炮不算太重，不过七八百公斤重，但与只有百公斤重的迫击炮相比，还是太重了。此外，在龙国作战，协（团）以下单位作战是用不着75毫米山炮的，而在这种规模下的作战，以既轻便火力又密集的装备为好。
徐烈想了想，道理也确实如此，即便遇到北洋六镇的镇一级作战部队，蒙山军也特别装备有山炮营啊，总体火力输出，绝对不会输给清军。
正确，除了三个主力作战团以外，蒙山