房陵，马鸿军营。
“子扬师兄，你认为曹孟德会不会选择与刘备决战？”马鸿对着刘晔问道。
刘晔摇了摇头道：“我认为不会，以曹操对我们的信任程度，怕是会拖着。”
“钱粮由我们供应着，曹孟德敢拖吗？”
“现在我们提供的粮草，曹操若是节省着用，可以坚持两个月，等到襄阳和宜城的庄稼熟了，又是一批粮草。”
马鸿点了点头道：“妻父退兵的时候，襄阳的庄稼被烧毁了一部分，宜城的没有烧毁。这样拖着三方都在耗损钱粮，就看谁能耗过谁吧！”
“刘备怕是最怕耗上了，曹操大军不断进入南阳郡，若是刘备耗不住了，选择撤兵出南阳，又该当如何？”刘晔问道。
马鸿深吸了口气道：“那么就先等等看吧！”
曹操从马鸿那里获取了粮食，取一部分作为种子，令士兵在襄阳附近的荒地屯田，做长久的作战准备。
马鸿亲自率军囤兵于房陵县之后，曾两次请曹操出战共击于邓县，曹操两次都以士兵需要整顿为由拒绝出兵。狐笃向马鸿献策，建议马鸿以庞德和狐笃为将，率领骑兵入南郡，分兵攻打武陵郡和零陵郡，将武陵和零陵收回，然后趁着刘备和曹操在南阳对峙，夺回失去的领地。
马鸿对着狐笃道：“夺回武陵郡和零陵郡，现在没有足够的兵力夺回，诸葛亮定是要有防备，现在只能静待时机。”
江夏郡，竟陵。
竟陵县与南郡不远，刘备率领大军囤积于竟陵。此时，刘备正思考着陷入这胶着之势后该如何破局，突然士兵来报，曹操使者来见刘备。
刘备请使者进大殿说话，使者正是荀攸，荀攸见到刘备，向刘备行礼后说道：“刘皇叔，别来无恙。”
“喔！曹操派你来有何事？”备问道。
“和皇叔谈一笔交易。”荀攸回答道。
“说来听听。”
“现在丞相与皇叔相持于南阳和邓县，这样久持，与丞相，与皇叔都没有好处，倒不如我们各退一步，皇叔撤兵出南阳，丞相将襄阳和宜城让给皇叔，关于南阳郡，以宛城为界限，宛城包括宛城以北归于丞相，宛城以南归皇叔，这样皇叔与丞相在南阳郡各持一半儿领地，如何？”
刘备沉思了一会儿道：“我知道了，容我考虑一下。”
“皇叔有什么需要考虑的，继续熬下去，对你方也没什么好处？马鸿如果对南阳发动进攻，或者进攻武陵郡，你都需要分兵驻守，到时候若是南阳被我军拿下……”
“七日，给我七日的考虑时间，到时候给你答复。”
“好，那么我在襄阳静候皇叔的佳音。”
待到荀攸退去，刘备才露出了笑容，缓缓笑道：“果然不出军师所料，曹操不信任马鸿。”
南阳郡，朝阳，诸葛亮得到消息刘备传来的消息后，请徐庶一起商量，经过两人协商之后，请刘备同意与曹操和谈。
建安十二年，四月，张辽与完成放赵云，赵云率军出城至新野。诸葛亮、徐庶、关羽张飞等人收兵至湖阳为曹操让道，曹操率军从朝阳折回宛城。
房陵，马鸿听到这个消息后，下令全军整备，朝襄阳进发，想要趁机拿下襄阳。刘晔强烈劝阻马鸿，建议马鸿收兵与刘备和谈。马鸿在刘晔的坚持下，仔细斟酌直呼决定听从刘晔建议，与刘备和谈。马鸿选择与刘备和谈的同时，从汉中筹集民兵进至南郡，随时准备与刘备开战。
刘备率军进入襄阳后，按照诸葛亮的建议，主动让出宜城给马鸿，并主动提出要与马鸿和谈。在双方进行协商下，最终马鸿与刘备选择于襄阳南的南漳县水镜山庄作为和谈之地。水镜山庄主人司马微在水镜山庄设下酒宴，刘备和马鸿将与五月初五在水镜山庄碰面。
双方定下参与和谈的人名。
刘备一方，参与人员为刘备、诸葛亮、张飞、赵云、孙乾、糜竺、陈到。
马鸿一方，参与人员为马鸿、刘晔、杨仪、黄忠、李严、狐笃。
五月初四，天已近黄昏，太阳慢慢地钻进薄薄的云层，变成了一个红红的圆球。西边天际出现了比胖娃娃的脸蛋还要红还要娇嫩的粉红色。马鸿与刘晔等六人带着近卫队血脉战团至水镜山庄。
诸葛亮站在入水镜山庄的木桥上等着马鸿，木桥下面是满池荷叶，大的似磨盘，有的舒展似伞，那荷叶上的水珠，有的像情人的泪珠，有的分散成细小的碎珠，在荷叶上滚来滚去，闪烁着斑斓的光彩，远远望去，在周围的翠绿的群山映衬下，在红红的晚霞映照下，那一团团的荷花，像一团团红云，一层层的丹霞。
诸葛亮摇动着羽扇，脸上有着些许汗珠。马鸿和刘晔六人下马走到诸葛亮身前。
诸葛亮朝着马鸿等人一行礼，然后对着马鸿、刘晔和杨仪道：“马师兄，刘师兄，杨师弟，你们回来了。”
马鸿轻轻地点了点头，朝着诸葛亮回了一礼，然后不作多言走上了木桥，刘晔也没有说话走上了木桥，杨仪看了诸葛亮一眼，想要张嘴说些什么，最终没有开口，随着刘晔走上了木桥。
夕阳下，诸葛亮回身看向马鸿三人，三人留给他的是背影，曾几何时，众人在水镜山庄读书，饮酒，谈笑风生，现在相见却如陌生人。
“我不负卿，卿却负我。没想到师弟竟然与徐庶联手。”
马鸿在木桥上突然回头看向诸葛亮，眼神冷清，犹如看陌生人一般。