随后，从这群人嘴里，他们才知道了事情的前后经过。原来他们都是一批尊奉黑魔法的居民，因为不受光明魔导士待见，于是选择在这个人迹罕至的峡谷建立城镇，并且准备集合全部居民的黑魔法力量，召唤出一只无与伦比的黑暗生物，借以报复光明魔导界。
可是他们失败了，还被这些黑暗生物吞噬，如果不是马卡罗夫解开魔法，他们将会一辈子都被困在怪物的身体里。
纳兹和哈比却不在意这个城镇的事情，反而在这时问起扶寇，他到底去了哪里，怎么会突然出现在这里。
扶寇也没有什么好隐瞒的，就准备一五一十地把所发生的事情从头到尾地向他们说一遍。但是随后他却想起在和两个老怪物签订契约时，他们曾经在契约中加入“双方不能够主动暴露契约关系”以及“双方不能主动向契约关系人以外的生命透露对方的存在”，违反契约的一方将受到严重的惩罚。
扶寇只好少说很多事情，只说自己正好掉到一片密林里，没死掉，然后又花了三天时间从峡谷里走出来了。
这段经历让想要听故事的哈比大失所望，他说：“我还以为你能够在谷底碰到什么怪物之类的呢，结果什么都没遇到，那才是小说的套路，果然扶寇不是小说的主人公呢。”
“说得对啊，哈比，我应该才是主人公吧？”纳兹插嘴说。
“爱！”哈比附和。