当张城率领少纵取得直罗镇大捷的时候，红一、五两大军团也传来了好消息。
由于东北军为了救援直罗镇的109师，抽空了庆阳、合水的兵力，红一、五两大军团便在林聂两位老总的率领下趁虚而入，一举拿下两城，为陕甘宁苏区根据地的扩展立下头功。
消息传到中央，统帅及各位中央领导自然是欢声一片。
直罗镇战斗之后，经过张城的建议，中央红军除了吸收一些技术兵种加入红军外，剩余的5千名俘虏将给予释放，争取能团结东北军，让张学良能回到停止内战，一致抗日的路线上来。
当然，在释放他们之前，张城还组织了政治部的同志对5千俘虏进行说服教育。
除了向他们耐心地宣讲工农党的主张和政策外，还向他们提出“停止内战，一致抗日”、“坚决支持东北军打回老家去！”的意见。
为了感化东北军的俘虏们，张城还特地组织文工团的演员们为他们安排了一场文艺会演，其中以东北沦陷为背景的歌曲《松花江上》对他们的触动非常深，不少官兵边听边痛哭失声，最后更是引起了全场的大合唱，哀唱之声连成一片。
此外，歌曲《我的家在东北》、《咱们屯里的人》以及东北的二人转还引起了东北军全体官兵强烈的思乡之情，他们想到还处于日军铁蹄下苟延残喘的亲人们无不失声痛苦。
政治部的同志们趁机大喊口号“停止内战，一致抗日”、“打回东北老家去！”、“解放东北，解救亲人！”，东北军官兵们深受感染，也纷纷跟着大喊起来，场面非常壮观。
张城见文艺演出收到了很好的效果，当晚便与政委宴请了被俘的十几位东北军中高级军官，席间，张城真诚地向他们阐明红军的政策，表示红军决没有和东北军为敌的立场，希望能与东北军和平共处，一致抗日。
张城真挚的话语让几位军官大为感动，纷纷争相答应回去之后一定多多劝导少帅张学良，让两军能早日实现停止内战，一致抗日。
翌日上午，张城根据统帅和中央的指示精神，为实现早日与东北军停战，和平共处的目的，少纵将俘虏的这5000多官兵无条件释放。
临别之际，张城还将统帅与周副统帅写给张学良的两封亲笔信拿给一位东北军的上校参谋长，嘱咐他一定要亲手交给张学良。
此时坐镇西安的张学良，原本对亲自指挥围剿红军的作战信心满满，认为以东北军的强大军力能很快就消灭红军，然后就能带领东北军打回老家去了。
然而，他万万没想到，红军那么快就给他当头一棒，不但一个精锐师迅速被歼，还搭上庆阳、合水等大片地盘。
张学良手拿着兵败电文，双手发抖，他简直不敢相信，强大的东北军会败得如此之惨。
“不可能！不可能！”张学良嘴里不断地重复这几句话，气急败坏的他在办公室里来回踱步，至今还不敢相信兵败的消息。
“副总司令，事已至此，你还是多保重身体，不要为此次战败伤了身子。这个红匪的张城连薛岳、陈诚都能击败，歼灭轻敌的109师并非不可能的事。”
刚刚上任西北“剿匪”总司令部参谋长的晏道刚早已习惯了民党军不断败在张城手下的现实，所以他反而劝解起张学良来。
“晏参谋长，你说说这个张城是怎么回事？他怎么就这么厉害？”张学良冷静下来后开口询问道。
提起张城，晏道刚也不由地长叹一声，道：“这个张城是红匪刚刚冒起的战将，其部在长征之前还叫少共国际师，在五次‘围剿’战争中开始渐露头角，以一师之力歼灭了蒋鼎文三个精锐师，每战必胜。长征之后，先是担负最危险的殿后任务，以一个师的兵力阻击中央军、粤军、湘军、桂军、黔军共十几万大军。
红匪进入遵义后，少共国际师扩编为军级的少共国际纵队，充当红匪的开路先锋，一路过关斩将，接连打败了薛岳、刘湘、胡宗南等部队，我军伤亡及被俘者不下十万。
张城其部因年龄幼小而被我军及各路军阀称之为‘童子军’，我军凡与之对阵的将领，无不败北。就连胡宗南的‘天下第一师’也不例外，被他的部队一口吃掉。”
“天啊！这支部队竟然这么强。”张学良感到十分惊讶，他刚从国外戒烟回来，对红军并不了解，被少纵的战绩狠狠震惊到了。
“少帅，你刚刚回国可能还不清楚，在中央红军的主力部队中，少纵并不是红军的头等主力，在它之上的还有红一军团及红三军团。工农党的红军不好惹啊！”张学良的亲信副官吕正超低声提醒道。
“是呀！要不怎么常委员长调动了百万大军，又有飞机、大炮助战，几年来的围追堵截，从南到北，可红军非但没被消灭，反而越来越厉害了。
少帅，依我看，这次常委员长把您调来西安前线‘剿匪’并未安什么好心，说是剿灭红军就让我们打回东北去，可红军这么好剿灭的话哪还轮得到我们啊！
无非就是看我们东北军实力太强了不好控制，让我们东北军与红军拼个你死我活，两败俱伤，他好从中得利啊！”手下的将领纷纷劝说道。
“行啦！行啦！你们都出去，我想静静。”张学良烦躁地向属下挥挥手，将他们全部轰走。
待将所有属下都赶出去后，张学良已失去之前那种顾盼生辉、意气飞扬的姿态，疲惫地倒在