就在罗克等人壮志满酬，奔向前方的时候，在尤格帝国的王都，塞梅尔的皇宫内，动乱开始萌发……！
尤格帝国现任的国王名为尤格·弗朗克，是尤格帝国的第七任帝王。与前几任帝王一样，弗朗克在励精图治的同时也暗藏了巨大的野心，只不过前几任帝王认为时机未到，直至死去都不愿发动战争。只是时至今日，弗朗克不知何时从某神秘人处获得了拥有神奇力量的黑水晶，终于按耐不住开始了他的实验——
二十年前，比尔马克试验场还不叫这个名字，只是一片遍地翠绿的无名森林，森林里也没有什么特别强大的魔物。某一天，弗朗克带着他的心腹来到此地，使用一种名为黑水晶的物品与这里的魔物融合，令他无比兴奋的事情发生了，原本弱小到一阶都不到的魔物在融合了黑水晶后发生了难以置信的突变，不仅实力得到了大幅的增加，而且从原本的普通模板进化为了boss模板！
所谓的boss模板是人们对那些从大量同族中脱颖而出，拥有更为强力的属性和技能的魔物之王的称呼，原本一只boss级魔物的诞生条件十分苛刻，往往是数万只普通的魔物之中才有可能诞生一只，但是经过黑水晶的催化这个过程被大幅度地缩短，只要融合一小块黑水晶，立即就能诞生出一只boss级别的魔物。
只是通过这种方式诞生的boss魔物有几个致命的缺点。首先，成为boss级魔物后危险性将大幅上升，低级别的魔物还好，即使成为了boss级也未必能对人们造成什么威胁，但是如果是高级的魔物一旦进化为boss级魔物的话，弗朗克也不敢保证自己能否能压制住它。
而且，黑水晶在让魔物进化的同时也给了人类操纵它们的可能性——通过一块同样的黑水晶。但是，操控这些魔物需要强大的意志力和精神力，如果不是在精神方面造诣深厚的强者的话，甚至有可能反被魔物所控制，这个致命的缺陷也是弗朗克苦苦忍耐这么多年的原因之一。
经过无数次实验的弗朗克发现，如果将魔化的魔物等阶控制在三阶到四阶的范围的话，刚好可以让绝大多数的职业者能比较安全地操控他们。也就是说，只要拥有足够多的魔化四阶魔物，以尤格帝国拥有的实力就可以将其牢牢掌握在自己手中，而且由于诞生的数量源源不断的原因，尤格帝国完全可以不费一兵一卒就攻占整个阿奈斯大陆上的绝大部分国家。
虽然解决了控制魔物的问题，可是新的问题又出现了。那就是偶尔也会有一些被成功魔化，却因为某些原因无法被人类操控的boss级魔物，这些魔物也被弗朗克称为“失败品”。由于boss级魔物的危险性，弗朗克不得不派出大量兵力清缴这些不稳定因素，因为一旦这件事情被泄露出去，尤格帝国就会有被其他国家群起而攻之的危险，弗朗克不敢赌。
不过随着失败品的日益增多，尤格帝国的兵力也开始捉襟见肘，无奈之下弗朗克只好想出了一个不是办法的办法，那就是与苍穹斗技场合作，在这个试验地举办“boss狩猎大会”，借助大陆上的冒险者之手清理这些失败品。同时付出些许奖品，吸引更多的强者，也能暗中搜集各国中端战力的情报。
至于如何解释这么多boss级魔物的来源……弗朗克花了数年的时间将此地的空间与一些异位面相连，对外宣称是此地的空间不稳，造成异次元裂缝的形成，在大量异次元生物涌入的同时，受到异界气息感染的魔物发生了进化，形成了大量的boss级魔物。
只是出乎弗朗克意料之外的是，在举办第一届boss狩猎大会的时候，参赛的队伍在离比尔马克试验场不远的地方发现了两个上古的遗迹，正是被封印的藏宝地与王的遗迹！
消息传出后，大陆震动，无数慕名而来的职业者将此地围了个水泄不通，迫于压力弗朗克最终与其余国家谈判，最终决定由苍穹斗技场出面，隔几年举办一次boss狩猎大会，但是限制进入的职业者的等阶为四阶，以免出现某个国家实力过强占据大部分资源的场面。
虽然发现两个遗迹的事情让弗朗克措手不及，但是这同时也让他松了一口气。因为这样的话各国的注意力都会放在这两个遗迹上面，而不会想到这些boss级魔物其实只是自己搞出来的失败品而已。
这些年弗朗克秘密制造了大量的boss级魔物，隐藏在暗处，为的就是有一天时机成熟，自己可以率领这一批魔物军团横扫阿奈斯。
而现在，弗朗克认为，这个时机，已经成熟了！
……
比尔马克试验场某处极其隐秘的地区。
一座小型的山峰其内部其实早已被挖空，被建造成了一个秘密基地。
秘密基地分为三个区域：催化区、训练区以及待命区！
其中催化区是专门负责王者级魔物的量产，常年由几位九阶的职业者看守，一旦出现失败品就会被打晕后扔到外面的区域，至于成功的魔物，就会被送入训练区，由专人负责驯化操纵，等训练完毕后就放入待命区等候出兵的时机。
在催化区有一座大型的炼金炉台，魔物与黑水晶的融合催化就是在此进行。
不过今天的气氛有点不同。
因为此地的士兵已经收到了弗朗克的密令：待今日午时之后，打开猛兽的囚笼，向其他国家伸出狰狞的爪牙！
现在这里的士兵们都无比的紧张，同时也十分兴奋。