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到了十月下旬，河西局势逐渐明朗，卫朔一家独大已成定局。
无论是秃发鲜卑、吕氏余孽，还是西秦乞伏鲜卑，均无力对其造成威胁。
西秦自不必说，国主乞伏乾归早在乌亭之战后，迅速投靠了姚苌，希望借后秦之力以抗河西。
而吕氏与秃发鲜卑相继出兵，大有平分岭南郡县之势。
吕纂占据西平郡，重建了后凉政权，其以岳父杨桓为尚书左仆射，与兄弟吕覆共同辅弼朝政。
另外，吕纂即天王位后，又任命另一弟弟吕弘为使持节、侍中、大都督、都督中外诸军事、大司马、车骑大将军、录尚书事，与叔父吕宝、堂弟吕宝、吕隆共同执掌军权。
而秃发乌孤在父亲秃发思复鞬死后，继任秃发部首领之位。
他也曾暗中向河西派出使节，表示愿意称臣纳贡。
只可惜交出部落、北上定居这些要求，都超出了秃发乌孤心中底线。
因无法与河西和睦共处，秃发乌孤只得派兵征讨岭南诸胡，以扩充实力。
在相继占据广武、乐都、三河等郡后，秃发乌孤于十一月初，在乐都自称大都督、大将军、大单于、南凉王。
至此，在陇右河西一带，共出现四个割据政权，分别是河西、后凉、南凉、西秦。
……
经过连续几年征战，拓跋珪逐步消灭了刘显、拓跋窟咄、柔然部落等内外敌人，北魏国势渐长。
如今只有东南边慕容燕国和西南方铁弗部刘卫辰，足以对北魏构成威胁。
后燕强盛，凭魏国目前实力万万不能匹敌。
故而魏王拓跋珪把下一个征服目标，瞄准了铁弗部刘卫辰。
同时，刘卫辰对盛乐一样是虎视眈眈。
双方以黄河、乌拉山（阴山支脉）为界，黄河以北以东、乌拉山以东包括前套平原大部归北魏所属。
而黄河以南包括整个朔方，加上乌兰山以西后套平原，皆归刘卫辰统辖。
而刘卫辰在后燕、后秦支持下，曾一度将势力范围扩展到了黄河岸边，和北魏隔河相峙。
北魏和后燕联合攻灭刘显后，刘卫辰渐渐感受到了威胁。
他也曾联合贺兰部，试图共击魏王拓跋珪。
不料，拓跋珪先发制人，一举吞并了整个贺兰部。
当时，刘卫辰曾遣儿子刘直力鞮率军渡河北上，试图抢占贺兰部牧场，结果在九原（今包头）被拓跋珪击败。
拓跋珪扫灭贺兰部后，彻底完成内部整合，进而北魏实力暴涨，开始谋划夺取朔方。
但北魏上下深知，若要征讨西南边刘卫辰，就不得不与后燕交好，以此来保证东侧安全。
为争取慕容垂支持，拓跋珪遂派拓跋仪为使者前往中山。
拓跋仪乃魏王拓跋珪堂弟，身高七尺五寸，容貌俊俏，有美须髯，很有谋略。
他少年时曾拜师学剑，技艺超群，骑射俱佳，且力大过人，是拓跋一族优秀人才。
其曾跟随拓跋珪南征北战，屡立战功，因功而被赐爵九原公，与略阳公拓跋遵并称宗室双璧。
……
拜别魏王，九原公拓跋仪带上大量财物，以及几十名美女，前去拜访慕容垂。
拓跋仪果然不负魏王重托，停留燕国期间，其先后拜访了太子慕容宝，以及慕容祥、慕容麟等皇族，和其他燕国重臣将相，进一步巩固了魏燕联盟。
几天后拓跋仪回到魏国，将所见所闻告诉了拓跋珪。
“大王，眼下燕主慕容垂已经衰老，太子慕容宝暗弱无能。”
“唯范阳王慕容德还算勇略有谋，就怕将来不能安心做燕太子臣下。”
“至于赵王慕容麟则刚愎自用，目中无人，很是傲慢，而慕容会等其他宗室更是各怀异志。”
“如今慕容垂还在，燕国基本稳固。日后一旦慕容垂死掉，内乱一定会发生，到那时我们可以趁乱攻打。”
拓跋珪听了拓跋仪分析，非常高兴。
他既有心统一天下，当然不会天真的认为魏燕两国会长久和平相处，早晚有一天会刀兵相见。
以前他认为慕容垂太厉害，对后燕充满畏惧，如今晓得慕容垂已垂垂老矣，一下子减去不少畏惧心理。
“贤弟言之凿凿，正合兄意，你这次出使功不可没，一路劳累了，先回去歇息吧！”
“多谢兄长。”
搞定了后燕之后，使北魏东南边境安然无忧，这下拓跋珪总算抽出空来，可全力对付刘卫辰。
……
在北方河套一带蠢蠢欲动之际，关中形势更是一日三变。
三月，前秦国主苻登囤积辎重于大界，自率万余轻骑袭击安定。
五月，苻登又发兵进攻关中，后秦屡战屡败。
姚苌为挽回败局，遣其子中军将军姚崇偷袭大界，但苻登预先察觉，遂将计就计，在安丘(今甘肃灵台境)拦击，大败姚崇，俘获及斩首两万五千。
七月，苻登乘胜攻克平凉(今甘肃华亭西)。
八月，苻登又据苟头原(今甘肃泾州西北)进逼安定。
面对前秦大军来犯，诸将劝姚苌与其决战，姚苌遂令姚旻守安定，自率三万轻骑乘夜再袭前秦辎重地——大界。
这一次上天终于眷顾姚苌，让他顺利攻克大界，并斩杀前秦毛后及苻登之子、南安王苻尚，擒名将数十人，驱掠男女五万余人而还。
这一仗彻底奠定了姚苌对苻登优势，从此之后苻登再也无法威胁关中腹地。
随后姚苌见安定地狭，且