此时，晋、岐与吴依旧奉唐室年号，而前蜀称帝，均不承认后梁。
然而，就在天复七年冬，李克用得重病。虽然后梁灭唐，把年号天佑四年改为了开平元年，但李克用还是用唐年号天祐。
天祐五年正月辛卯日，李克用去世，享年五十三岁。其子李存勖继位，将李克用安葬在雁门。
随着朱温的篡位，唐朝终于结束了他近三百年的命运，五代十国的大分裂局面正式形成！
岐王李茂贞，担任唐僖宗的护卫，因功受命为武定节度使，受唐僖宗赐姓赐名。
最初，他和当时的许多人一样去参加当地的军队。他参加的是镇州博野军，奉命到奉天去驻守，在军队里当了队长。
后来黄巢的起义军攻进了长安，他所在军队又奉命前去围攻黄巢的起义军，打败了黄巢的属将尚让。李茂贞立下战功，被封为神策军指挥使。
光启三年，唐僖宗返回长安。经过凤翔时，凤翔节度使李昌符领兵拦截，和护驾的先头部队发生激烈冲突，李昌符败退而去，唐僖宗很生气，让李茂贞领兵猛追，李茂贞没有辜负皇帝的期望，不但追上歼灭了李昌符的残部，而且将李昌符也杀死了。
唐僖宗龙颜大悦，加封李茂贞为凤翔和陇右节度使。大顺元年，李茂贞受封为陇西郡王。大顺二年，枢密使杨复恭在朝廷获罪，跑往兴元，他的养子节度使杨守亮那里，一起反叛。景福元年，李茂贞攻克兴元府，斩杀杨复恭父子。
后来，李茂贞又开始四处用兵，拓展地盘，先后攻占了凤州、洋州和泾原三地，势力有了大的发展。李茂贞离长安很近，开始对朝政关心起来，有了谋反之意。
一些大臣认为他指手画脚，眼中没有君主，便对他加以斥责。李茂贞不肯服软，立即修书一封反击。朝中一些大臣为了巩固自己的权势，也和李茂贞联合，对抗其他大臣，这使李茂贞更加骄横，言语当中经常有不恭敬之词。
这使刚继位的唐昭宗非常生气，下诏命李茂贞调任山南西道节度使，凤翔节度使由宰相徐彦若来接替。李茂贞拒绝上任，还上奏章说：“我怕将来军情有变，军队难以控制，只会使百姓遭难。到时陛下车驾远行，又到哪里前去避难！”
唐昭宗见李茂贞如此不尊重自己，便将宰相杜让能叫来，商议如何惩治这个悖逆之臣。杜让能原来曾经领兵讨伐过李茂贞，大败而归，他不愿意得罪李茂贞，于是他说：
“李茂贞势力强大，现在我们无力对付，况且凤翔又离京城这么近，万一出兵失利就无法收拾残局了，到时候即使像当初汉景帝那样诛杀晁错向诸侯谢罪也来不及了。”
唐昭宗毫不退让，冲着杜让能大叫：“我不能软弱得坐受其辱！”
景福二年，唐昭宗令出兵讨伐李茂贞，但反为李茂贞所败。李茂贞领兵进军长安问罪。唐昭宗害怕引火烧身，赶忙杀死两个枢密使，请求李茂贞退兵，李茂贞却说主张发兵的是宰相杜让能。陈兵临皋驿站，请求杀死杜让能。
杜让能说：“我早就预料到了，现在也只有杀了我才可以纾国难。”唐昭宗泣下沾襟，贬杜让能为雷州司户参军，赐死，李茂贞这才罢兵。
之后，李茂贞又和河东的李克用发生了冲突。当时的河中节度使王重盈死后，他的儿子王珂和王珙争夺节度使之位。因为有李克用的支持，唐昭宗便将节度使给了王珂。
李茂贞站在王珙一边，见唐昭宗将节度使给了王珂，便和另外两个地方军阀王行瑜和韩建一起发兵到了长安来问罪，逼着皇帝改换节度使的人选，还逼唐昭宗杀掉了两个宰相。
李茂贞让自己的养子李继鹏留在京城守卫，自己又回到了凤翔。李克用闻讯也带兵来支援皇帝，李茂贞自知打不过李克用的河东军队，便杀掉了李继鹏向皇帝谢罪。
李克用让唐昭宗下令追杀李茂贞，唐昭宗怕除掉李茂贞后，李克用就势大无法节制了，想保存李茂贞牵制李克用。他让李克用也撤兵回去，李克用走的时候有点怨恨地说了一句话：“不杀李茂贞，京师一带便无宁日！”
唐昭宗从石门回到京师，便招募军队，让皇族人统辖。李茂贞认为皇帝是在防备自己，于是又领兵进攻长安，皇帝刚招募的军队不堪一击，还没有见到敌军便做鸟兽散了。
唐昭宗只好又出逃，投奔华州的韩建。李茂贞进入长安，纵兵大加抢掠，将许多宫殿付之一炬。在韩建的调停下，李茂贞不但没有被加罪，反而加封为岐王，并拜尚书令。
天祐四年朱温篡唐，建立后梁。李茂贞仍用唐哀帝天祐年号，以示与后梁对抗。并联合王建和李克用写了讨伐朱温的檄文，声称要兴师问罪。但这也仅仅是虚张声势，大家各有打算，联合出兵的事也没有了下文。
李茂贞没有出兵讨伐朱温，诸侯中的强者皆先后称帝，唯独李茂贞没有，还是只称岐王，开府设置百官，以其所居为宫殿，其妻称皇后，各种仪仗都跟皇帝一样，仅此而已。