从此高丽元气大伤，一蹶不振。三国势力此消彼长，百济和新罗趁机崛起，迅速壮大。一雪前耻。百济率先动手，百济近肖古王纵兵大同江。这时高丽都城已经迁到平壤，近肖古王一战大败高丽，高丽国故原王战死，连平壤城都被百济占领了。
眼看着高丽国祚就要到头了，剧情开始剧烈反转。真个是天佑高丽不亡，连着给高丽送来数位雄才大略的君王。前有小兽林王变法图强，后有广开土大王绝地反击，半岛形势急转直下。高丽先与新罗尽弃前嫌，联合一起对付百济，百济不甘示弱，联合日本援军应对高、新联军。四国大战又打了十几年，最后还是广开土大王更胜一筹，把百济和日本援军全都击败，再一次成为朝鲜半岛的霸主。
高丽战胜了百济，又恢复了骄横跋扈的本色，再不把小盟友新罗放在眼里了，对新罗予取予求，毫不客气，一派大国沙文主义的做风。新罗不堪忍受凌辱，转而又和百济站在同一阵线，共同对付高丽。新罗真兴王和百济圣王连兵共同进攻高丽，高丽以一敌二，接连败绩，丢失了大片领土。
此时新罗国势又强大起来，新罗真兴王总算牛了一把，携新胜高丽之威，顺带手把盟国百济也打了一顿，百济愤而还击，却遭到大败，连百济圣王也战死了。百济从此与新罗结又下深仇大恨，再回去跟高丽结盟，与新罗为敌。
这一番令人眼花缭乱，延续了数百年的国仇家恨，岂能凭李渊一颗心愿、一道诏书就和解得了？