晋州向南，渡过晋水，就是泗川地面。泗川位于高丽南部海岸线的中端，位置重要，城池的北、东、南三面都是险峻的大山，西面则是直通大海的船津湾，城池周围和沿海一带都是肥沃的平原，物产虽然富饶，但却难于防守。后来占据泗州的倭国大名岛津义弘，就在泗川西南的船津半岛的一个高地上，依地势修筑了泗州新城，内外四重，最外层是巨石垒成，城外再掘壕沟引海水灌之，城防坚固异常。
万历二十六年（1598年）九月底，兵部尚书邢玠部署三路大军对困守高丽南部沿海地带的倭军发动总攻，主力中路军是是董一元，他接替了李如梅担任大明御倭总兵官，率领二万六千明军和两千多高丽军队进攻泗川。倭军守将岛津义弘，率领两万多倭军防守，他将主力放在新城，旧城只留部分兵力防御。董一元拿下旧城后，围攻新城，双方拼死力战，伤亡惨重。在战事最关键之时，明军火药库意外发生大爆炸，明军顿时大乱，岛津义弘趁势率军突击。而董一元攻城时将全军压上，未留预备队，结果措手不及被倭军冲垮中军，全军随之崩溃。岛津义弘乘胜追杀一百多里，明军死伤极为惨重，军械辎重粮草也丧失殆尽，堪比后来的萨尔浒大败。
此战明军被斩首五千，受伤逾万，并有数百军士被俘，比几个月前杨镐在蔚山大败损失还要惨重，是此次高丽战争中最大的惨败。战后，岛津义弘下令将几千明军的首级在泗川城外筑成京观，并把首级的耳朵全割下来，用盐腌了，装在十几个木桶之内，送回名护屋城去向丰臣秀吉报功，岛津义弘也由此获得“鬼石曼子”的绰号。
明军在泗川的惨败，直接导致了邢玠三路总攻计划的失败，使得明军在初期占尽优势的情况下，被迫停止了战略进攻，不得不与困守沿海地带的倭军形成对峙，甚至还让倭军将领们产生了第三次北进的念头。但随后陈璘率领广东水师来到朝鲜海峡，切断了入侵高丽的倭军的补给线和后路，这才让倭国上下最终丧失了获胜的信心。不久丰臣秀吉病逝，临终前下令退兵，而倭国在丰臣秀吉死后，也面临着权力大洗牌，各大名都忙于回国争权夺利，遂纷纷撤兵。而取得泗州大战胜利的岛津义弘，则遭到明军的重点打击，在露梁海战中几乎全军覆灭。
当然，现在的泗川，还没有修起新城，倭军暂时也还没有杀到，船津湾里停泊的也不是倭寇的战船，而是高丽全罗道左路水军的战船。水军左使李舜臣大人却不在船上，而是在泗州城的县衙里面，和县府一帮人打擂台，他想找泗州要粮要民夫，但泗州县令郑弘却失踪了，还把仓库的钥匙拿跑了。其他的官吏打死也不敢给李舜臣撬开仓库，当然，李舜臣自己也不敢，逼县令开仓库是一码事，强行撬开仓库又是另外一码事了，李舜臣还是知道轻重的。同样征调民夫，也得县衙出榜发文，他一个全罗道的水军将领是没有权力的，除非他想造反。
其实郑弘也没跑远，就躲在城里他养的一个外室那里，他给晋州的李泰发了份公函，他知道李洸就在晋州，如果晋州来份同意给粮食的公函，他就给，如果晋州没有公函，他就不给。李舜臣的水军是全罗道的水师，凭什么要到庆尚道来打秋风。
水军左使李舜大人臣其实也很憋屈，他是去年才来担任这个职位的，虽然李洸看在柳成龙的面子上，对他还算包容，但全罗道官场其他的人就对他不怎么样了。他也明白这是自己抢了某个人的位置了，这个人还有一帮子同乡同学亲戚朋友，都等着要往左路水军里安排工作，同样水军里面也有一些人在等着升迁，而他从最北端的咸镜道一下飞跃了整个高丽，孤零零的一个人空降到全罗道来，却一下子把所有人的盼头都铲飞了，人家不怨恨他才怪了。
于是全罗道左路水军就遇到了各种各样的问题，军粮、军饷迟迟不发，船只和军械的购置补充也是拖拖沓沓，更麻烦的是还缺人，按编制四千五百人的水军，实际上只有三千七百人。另外他还需要民夫来干活，然而丽水县令却说民夫被李洸抽走去晋州了，再抽乡里就没男人了。
另外，左路水军里面关于他不会打水战的传言一直就没停止过，这倒没有乱说他，他以前一直在咸镜道的深山老林里，与女真人打游击，从来就没有在海上呆过一天，这一下子就当了舰队司令，谁服气？
现在的李舜臣，还不是后来声名远震的海战王者，高丽的海军总司令，而是一个官场的失意者，一个小小的泗川县令都可以敷衍于他，但他又必须在泗州得到他所想要的粮食和壮丁，因为他马上要与倭寇打仗了。
李舜臣，字汝谐，出生于京畿道开丰郡德水的李氏家族，这李家也是一代名门望族，但到他父亲李贞那里，走了背运，政斗失败被贬官到了忠清道的牙山，全家也跟着搬去了牙山。但名门望族毕竟还是属于统治阶级集团，后来高丽历史书说他自幼生活清苦，因而异常发奋刻苦，都是鬼扯，其实他就是一个纨绔子，和一帮狐朋狗友带着爪牙家丁横行乡里，欺男霸女，弄得乡里的人对他又恨又怕，特别是小姑娘大媳妇们见了他都要绕着走。
他父亲在他十一岁时才把他弄进私塾去读书，别人都是六岁入私塾，十一岁时都可以做八股文章了，这个超龄的小学生自然读书不成，读了十年书，到二十二岁了