曹操、孙坚相继离去，关东联军名存实亡。韩馥负责联军军粮，他阴贬不发，致使袁绍进退两难。韩馥的部将麹义在袁绍的支持下反叛。
袁绍的门客逢纪向袁绍建议：让公孙瓚发兵去夺冀州，韩馥必定骇惧。将军可再派一舌辩之士前为痛陈祸福，韩馥迫于仓卒，必能将冀州拱手让予将军。
公孙瓚与袁绍秘密约定之后，果然发兵，以讨董卓为名，实则却是想偷袭韩馥的冀州。其实董卓此时早已西入关中，袁绍也已还军延津渡口。并派外甥高幹及曾做过韩馥门客的辛评、荀谌、郭图三人来见韩馥。一番虚言恫吓说得韩馥甘心让位。虽然耿武、闵纯、李历、赵浮、程涣等人相继劝谏，但韩馥不听。让自己的儿子将冀州牧的印绶送去给袁绍。自己则带着一家老小搬去当年中常侍赵忠的旧宅。
7月，袁绍自领冀州牧，杀掉耿武、闵纯二人。封给韩馥一个奋威将军的虚职，却不给任何实权。相反封沮授为奋武将军，监护诸将。田丰为别驾、审配为治中，许攸、逢纪、荀谌为谋主。
寄人篱下的韩馥方悟为人所卖，偷偷逃了出去，往依陈留太守张邈。袁绍得知后，便遣使去见张邈，故意耳语，让韩馥看到。韩馥以为是要商量如何除掉自己，竟然惶急自杀。
7月，曹操屯兵河内郡已一年有余。鲍信对曹操道“为将军计，当进略大河之南，以待局势变化，再做计较”曹操点头称善。而此时正好有一机会：黑山、于毒、白绕、眭固等十余万黄巾余党正在东郡肆虐，新任东郡太守王肱不能抵敌。曹操便立刻率兵杀去，在濮阳县大败白绕军。袁绍便任命曹操为东郡太守，以东武阳县为郡治。
7月，南匈奴于扶罗单于背叛袁绍，劫持张杨，屯兵魏郡与东郡交界的黎阳县。董卓便封张杨为建义将军、河内太守。
10月1日，因太史提出天象示警，董卓指使手下诬告张温与袁术交通。而将张温笞杀于市。近六年前，曾有一个能杀掉董卓的机会摆在张温面前，但张温没有珍惜，现在已追悔莫及。如果上天能给张温重来一次机会的话，张温会对董卓说哪三个字呢？
10月，刘虞之子、侍中刘和奉汉献帝刘协的密令，偷偷潜出武关，要去幽州见父亲刘虞，让他率兵来迎驾东归。可惜刘和刚到南阳郡，就被袁术扣住，逼刘和写信给刘虞，说袁术愿与刘虞合兵，西行迎驾。刘虞得信后也未怀疑，便召集数千骑兵，准备去与袁术会合。公孙瓚说“袁术此人有异志，将军不宜前往”刘虞不听。公孙瓚便派自己的从弟公孙越先去见袁术，说动袁术杀刘和，夺其兵。可惜消息泄露，刘和逃走，经过冀州时又被袁绍所扣。而刘虞、公孙瓚二人之间也渐生嫌隙。
11月，30万青州黄巾军攻打泰山郡，被泰山太守应劭击退。之后又转攻勃海郡，结果在东光县南被公孙瓚的2万步骑大败，被杀3万余人。抛弃辎重，奔走渡河。又被公孙瓚半渡击之，数万人被杀，丹水为之血赤，被俘7万余人.
关东联军内部的火并越来越厉害，势力最大的一对堂兄弟：袁绍、袁术之间也到了刀兵相见的地步。趁袁术任命的豫州刺史孙坚西征董卓未返，袁绍便任命自己的亲信周昂为豫州刺史，占据了颍川郡阳城县。孙坚得知后便回兵来争，袁术也让公孙越前来相助孙坚。最后周昂被赶走，但公孙越却被流矢射死。
消息传回，公孙瓚大怒，立即发布檄文，声讨袁绍十大罪。同时起大兵，出屯磐河。要为弟弟报仇，也是为几个月前自己助袁绍得到冀州，袁绍却没任何表示来讨一个公道。
公孙瓒起兵后，冀州诸城多叛绍而从瓚。袁绍面对公孙瓒的强势，选择了退让。将自己之前担任的勃海太守一职让给公孙瓚的从弟公孙范，但公孙瓚岂会因这一点小小甜头而甘休？他索性将自己的部将一股脑儿的封了各种官职：严纲为冀州刺史、田楷为青州刺史、单经为兗州刺史，还有大量的各郡太守、各县县令。
未来历史的主角之一、此时正投在师兄公孙瓒帐下的刘备也被公孙瓒封为了平原国国相。刘备带着与自己“寝则同床，恩若兄弟”的关羽、张飞（《三国演义》为此虚构了三人桃园结义的故事，作为整部120回小说的开篇）及从公孙瓚帐下骗来的赵云，就前往平原国富仁去了。
董卓撤退时，曾命朱俊留守洛阳。可我们都知道：朱俊与董卓不是一路人。于是董卓前脚刚走，朱俊后脚就与山东联军对上暗号了。朱俊直接放弃洛阳，出奔荆州。董卓得知后，又派来一个叫杨懿的人来做河南尹，但很快就被朱俊还兵击走。
朱俊赶走杨懿后，再次放弃洛阳，东屯中牟县，并给各州郡写信，请兵以讨董卓。徐州刺史陶谦得信后，上书推荐朱俊为车骑将军，并赠给他三千精兵。
本年，刘焉在益州也为自己的割据大业努力着。他先是交好五斗米道创始人张陵的儿媳、张鲁的母亲，任命张鲁为督义司马、张脩为别部司马，派他们二人出兵，掩杀汉中太守苏固，断绝斜谷阁的交通，责任全推到五斗米道的身上“米贼断道，不得复通”接着又以各种借口杀掉益州本地豪强王咸、李权等十余人，就为了杀人立威。而面对犍为太守任岐、校尉贾龙的起兵反抗，刘焉也毫不手软，直接击杀二人。在益州掌握大权的刘焉开始意气渐盛，私作乘舆车具千余乘。刘表为此上书告